Основные фондовые индексы США заметно выросли, поскольку акции крупных технологических компаний отскочили после сильной распродажи, в то время как акции, чувствительные к состоянию экономики, получили поддержку благодаря публикации благоприятных данных по активности в сфере услуг США.

Читать далее 

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Merck & Co. Inc. (MRK; -1.49%) и IBM Corp. (IBM; -0.15%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +3.75%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - сектор недвижимости (-0.31%) и сектор коммунальных услуг (-0.15%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.0%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, так как региональные инвесторы отмахнулись от потерь на Уолл-стрит в начале недели.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, поскольку акции крупных технологических компаний отскочили после сильной распродажи в понедельник, в то время как акции, чувствительные к состоянию экономики, получили поддержку благодаря публикации благоприятных данных по активности в сфере услуг США.

Акции компаний Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL) подорожали на 1.3-1.9%. Стоимость акций Facebook (FB) подскочила на 1.6% после того, как ее одноименная соцсеть, мессенджер WhatsApp и платформа для обмена фотографиями Instagram возобновили работу после многочасового сбоя в понедельник. Акции крупных технологических компаний оказались под давление в понедельник на фоне роста доходности долгосрочных гособлигаций США.

В то же время поддержку более широкому рынку оказывает отчет Института управления поставками, который показал, что активность в сфере услуг США, на которую приходится львиная доля ВВП страны, в сентябре неожиданно повысилась. Согласно отчету, индекс непроизводственной деятельности вырос до 61.9 в прошлом месяце с 61.7 в августе. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет до 60.

Благоприятные данные способствовали росту акции компаний, зависимых от восстановления экономики, таких как круизные операторы, ритейлеры и банки.

Кроме того, акции энергетических компаний продолжают прибавлять в стоимости на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок. Во вторник цены на нефть в США превысили отметку в $79 за баррель. Стоимость акций Exxon Mobil (XOM) выросла на 0.8%, Chevron (CVX) - на 2.2%.

Несмотря на рост рынка акций, беспокойства по поводу широкого круга вопросов, включая нерешенность вопроса с потолком госдолга США, проблемы с цепочкой поставок, сильную инфляцию, сроки сворачивания стимулов мировыми центральными банками и глобальный энергетический кризис, сохраняются.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Merck & Co. Inc. (MRK ; -0.91%) и IBM Corp. (IBM; -0.01%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +3.39%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - сектор недвижимости (-0.43%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.95%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, PepsiCo (PEP) опубликовала во вторник квартальную отчетность, которая показала, что прибыль компании за третий квартал ее 2021 финансового года (ФГ), выросла больше, чем ожидали на Уолл-стрит. Компания также повысила свой годовой прогноз выручки, отчасти благодаря восстановлению спроса на газированные напитки на ключевых рынках.

PepsiCo сообщила, что ее прибыль от основной деятельности за три месяца, закончившихся 4 сентября, составила $1.79 в расчете на одну акцию, что на 7.8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года и на $0.06 выше консенсус-прогноза аналитиков.

Выручка группы, по данным PepsiCo, выросла на 11.6% г/г до $20.19 млрд., что также оказалось выше прогноза аналитиков в $19.39 млрд. Согласно отчетности PepsiCo, выручка от продажи напитков в Северной Америке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 ФГ, а в Латинской Америке - на 27%. Компания также отметила, что продажи Frito Lay выросли на 6%.

PepsiCo заявила, что ожидает, что по итогам всего 2021 ФГ ее основная прибыль составит  не менее $6.20 на акцию, что в целом совпало с ее предыдущей оценкой, а также повысила свою оценку темпа роста органической выручки до 8% г/г с 6% г/г.

"Мы довольны нашими результатами за третий квартал, так как мы добились очень сильного роста чистой выручки, осторожно управляя динамичной и нестабильной цепочкой поставок и средой затрат", - отметил генеральный директор компании Рамон Лагуарта (Ramon Laguarta). "Учитывая наши показатели с начала года, мы сейчас ожидаем, что наша годовая органическая выручка увеличится примерно на 8%, тогда как прибыль от основной деятельности в расчете на акцию при постоянных курсах валют вырастет как минимум на 11%".

"Наши сильные результаты за девять месяцев показывают, что инвестиции, которые мы сделали, чтобы стать быстрее, сильнее и лучше, работают. Чтобы еще больше дополнить и улучшить нашу стратегическую программу, мы недавно представили PepsiCo Positive (pep+), фундаментальную сквозную трансформацию того, что мы делаем и как мы это делаем, для создания роста и общих ценностей с внимательным отношением к окружающей среде и человеческому капиталу в основе," - добавил он. "Мы очень довольны прогрессом, которого добиваемся в рамках нашей стратегической программы, и по-прежнему привержены инвестициям в наших сотрудников, цепочку поставок, заводы, системы вывода на рынок и инициативы по внедрению цифровых технологий для создания конкурентных преимуществ и успешной конкурировать на рынке".

Hа текущий момент акции PEP котируются по $150.54 (+0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.50% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $78.67 (+1.35%)

Золото $1,753.40 (-0.80%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,310.50 (+0.45%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.35% до уровня 14,513.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку участники рынка скупают акции технологических компаний после сильной распродажи в понедельник, в то время как циклические акции, чувствительные к состоянию экономики, повышаются перед публикацией данных по занятости позднее на этой неделе. 

Акции компаний роста, включая Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL), на премаркете подорожали на 0.3-0.4%. Стоимость акций Facebook (FB) подскочила на 1.0% после того, как ее одноименная соцсеть, мессенджер WhatsApp и платформа для обмена фотографиями Instagram возобновили работу после многочасового сбоя в понедельник. 

Акции крупных технологических компаний оказались под давление в понедельник на фоне роста доходности долгосрочных гособлигаций США.

Акции компаний, зависимых от восстановления экономики, таких как круизные операторы, ритейлеры и банки, также демонстрируют повышение на премаркете.

Однако, дальнейший рост рынка ограничивают сохраняющиеся опасения по поводу тупиковой ситуации в переговорах между американскими законодателями в вопросах инфраструктурного законопроекта и потолка госдолга, сбоев в цепочке поставок и роста инфляции.

Инвесторы также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что торговый дефицит США в августе увеличился намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился до $73.3 млрд с пересмотренных в июле $70.3 млрд. Экономисты ожидали, что торговый дефицит увеличится до $70.5 млрд с $70.1 млрд, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные результаты PepsiCo (PEP). Компания сообщила, что по итогам последнего квартала заработала $1.79 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.73 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла оценку Уолл-стрит. Компания также повысила прогноз прироста органической выручки на 2021 ФГ до 8% г/г, а также подтвердила прогноз прибыль на 2021 ФГ на уровне не менее $6.20 на акцию, что, однако, не оправдало ожиданий рынка. Стоимость акций PEP на премаркете подскочила до уровня 0.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / объем)

Аналитики Redburn присвоили акциям Dow (DOW) рейтинг Neutral

Аналитики Wedbush присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Outperform; целевая стоимость $170

Аналитики BofA Securities возобновили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) на уровне Buy; целевая стоимость $160

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $350

Европейские акции торгуются с повышением после того, как исследование показало, что рост бизнеса в Европе в прошлом месяце оставался сильным, несмотря на нехватку ресурсов.

Окончательный сводный индекс выпуска упал до 56,2 в сентябре с 59,0 в августе. Предварительное значение было 56,1.

“Хотя на данный момент общие темпы роста остаются относительно стабильными по историческим меркам, экономика входит в последний квартал года по траектории замедления роста”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

В другом месте окончательное значение составного индекса менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS, объединяющего секторы услуг и обрабатывающий сектор Великобритании, выросло до 54,9 с 54,8 в августе. Это также было выше предварительной оценки 54,1.

Согласно отдельным данным, рост промышленного производства во Франции в августе увеличился вдвое, в основном благодаря восстановлению производства машин и оборудования и горнодобывающей промышленности.

Промышленное производство выросло на 1% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 0,5% в июле. Экономисты прогнозировали замедление темпов до 0,3%.

Повышение доходности повысило доходность банков: BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole, Lloyds Bank и Standard Chartered Bank увеличили капитализацию на 2-3%.

Акции гиганта перестрахования Swiss Re немного снизились. Компания объявила, что предварительная сумма страховых возмещений в связи с ураганом Ида оценивается примерно в $750 млн.

Infineon Technologies выросла на 2,3% после подтверждения своих прогнозов по выручке и рентабельности по результатам сегмента на 2021 год. В 2022 финансовом году компания ожидает значительного увеличения выручки и дальнейшего повышения маржи.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PepsiCo (PEP) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.79 в расчете на одну акцию (против $1.66 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.73 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.189 млрд. (+11.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.392 млрд.

Компания также повысила прогноз прироста органической выручки на 2021 ФГ до 8% г/г (с ранее прогнозируемых +6% г/г) и подтвердила прогноз прибыль на 2021 ФГ на уровне не менее +12% г/г до $6.20 на акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.24 на акцию).

Акции PEP на премаркете снизились до уровня $150.01 (-0.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном снижением, так как инвесторы беспокоились о росте доходности казначейских облигаций, борьбе с потолком долга в Соединенных Штатах и ​​долговых кризисах с участием китайских застройщиков, когда Fantasia присоединилась к Evergrande из-за отсутствия купонной выплаты.

Рынки в Китае закрыты до пятницы в связи с праздниками Золотой недели. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,28%, до 24 104,15.

Японские акции достигли месячного минимума, так как рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики во всем мире. Предложение нового премьер-министра Японии Фумио Кишиды о повышении налога на прирост капитала также подорвало настроения.

Что касается экономических новостей, то в сентябре активность в секторе услуг Японии сокращалась 20-й месяц подряд, однако исследование показало, что темпы снижения снизились после резкого сокращения, наблюдавшегося в августе.

Акции Fast Retailing упали на 6,9% после того, как оператор сети повседневной одежды Uniqlo сообщил о падении продаж в существующих магазинах на 19% в сентябре.

Акции технологических компаний упали повсеместно: Screen Holdings, Advantest и Tokyo Electron потеряли -1-2%. SoftBank Group потеряла -3,8% из-за опасений по поводу падения стоимости своих инвестиций в технологические компании, в частности, в Alibaba.

Нефтяные компании выиграли от роста цен на сырую нефть: Idemitsu Kosan поднялся на 3,7%, а Inpex - на 5,6%. Страховая компания Dai-ichi Life Holdings выросла на 1,7%, а T&D Holdings прибавила 1,6%, так как доходность облигаций выросла до 18-месячного максимума.

Австралийские рынки завершили торги умеренно снижением, поскольку Резервный банк оставил процентные ставки на прежнем уровне, как многие ожидали, и повторил, что не будет повышать денежную ставку до тех пор, пока фактическая инфляция не будет устойчиво в пределах целевого диапазона 2–3%.

Акции технологического сектора понесли убытки: гигант Afterpay, работающий по принципу "купи сейчас, плати позже", упал на 5% и закрылся на самом низком уровне за более чем два месяца. Компания, занимающаяся искусственным интеллектом, Appen также упала на 5% до минимума за три с половиной года.

Акции Сеула резко упали, достигнув семимесячного минимума, когда трейдеры вернулись к своим столам после продолжительного праздника, приуроченного к Дню Национального фонда 3 октября. 

Samsung Electronics, SK Hynix, Naver и LG Chem потеряли 1-3%. Акции фармацевтического гиганта Samsung Biologics упали на 7,2%.

Акции Новой Зеландии упали в преддверии решения Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, которое должно быть принято в среду.

Контрольный индекс NZX-50 упал на -1,03%, до 13 199,99, при этом индекс Fisher & Paykel Healthcare и Kathmandu Holdings упал более чем на 3% после того, как опрос показал, что деловое доверие в стране упало в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с небольшим повышением несмотря на высокие опасения связанные с устойчивостью рынка недвижимости Китая и недавними распродажами на Уолл-Стрит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade