Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +1.19%, S&P +1.38%, Nasdaq +1.09%

В понедельник основные фондовые индексы США немного снизились, отступив от исторических максимумов, достигнутых на прошлой неделе, поскольку инвесторы проявляли осторожность в ожидании старта сезона корпоративной отчетности и публикации важных макро данных в США позднее на этой неделе (данные по инфляции во вторник и розничным продажам в четверг), которые должны дать важные сигналы о краткосрочных перспективах роста.  Председатель ФРС Пауэлл повторил в воскресенье в интервью CBS News, что по его мнению, любое повышение инфляции в США будет временным. Он также заявил, что центральный банк рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок, когда страна вернется к максимальной занятости, а инфляция вернется к 2%. Участники рынка также готовились к сезону корпоративной отчетности за первый квартал, который стартует в среду с публикации финансовых результатов крупнейших американских банков Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC).

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как опасения по поводу возможного замедления экономического восстановления в США из-за приостановки использования вакцины от коронавируса, производимой Johnson & Johnson (JNJ), подтолкнули инвесторов покупать акции технологических компаний. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвали приостановить использование вакцины от COVID компании Johnson & Johnson (JNJ; -1.38%) из-за нескольких случаев тромбоза у людей после вакцинации. Как отметило FDA в серии своих сообщений в Twitter, эти случаи были “чрезвычайно редкими” и затронули всего шесть человек в США, тем не менее, регуляторы рекомендуют приостановить использование данной вакцины из “соображений осторожности”.  На этом фоне технологический и циклический потребительский сектор S&P, в которых представлены акции высокотехнологичных компаний, которые имеют тенденцию демонстрировать опережающую динамику в периоды экономической нестабильности, умеренно выросли. Напротив, промышленный сектор, а также индекс Dow Jones, снизились. Между тем, участники рынка фактически упустили из вида данные, которые показали, что потребительские цены в США выросли в марте больше всего с 2012 года, добавив доказательств растущего инфляционного давления по мере открытия экономики и укрепления спроса. Согласно отчету Министерства труда, в марте индекс потребительских цен вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.4% в феврале. Скачок стоимости бензина составил почти половину общего мартовского прироста. Медианная оценка в опросе экономистов предполагала рост на 0.5%.

В среду основные фондовые индексы США преимущественно упали, так как снижение технологического сектора нивелировало сильный первый раунд квартальной отчетности крупнейших американских банков. В среду свои результаты за первый квартал представили такие крупные американские, как JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC), что дало неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США. Все три банка показали более сильные, чем ожидалось, основные финансовые показатели, но реакция участников рынка на детали их отчетности была неоднозначной. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что по итогам первого квартала прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, покажет увеличение на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  Это будет самый большой квартальный прирост с 2018 года, когда снижение налогов при бывшем президенте Дональде Трампе стимулировало увеличение прибыли компаний. Возобновившиеся ожидания быстрого восстановления компаний из секторов, которые больше всего пострадали от пандемии, оказывали поддержку индексу Dow, который незначительно снизился на предыдущей сессии на фоне сообщений о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson (JNJ) против Covid-19 в США.  Между тем, акции крупных технологических компаний упали, оказав давление на индекс Nasdaq. Дополнительное давление на акции данного сектора оказывал возобновившейся рост доходности гособлигаций США.

В четверг основные фондовые индексы США заметно выросли, так как инвесторы позитивно отреагировали на вышедшие макро данные, которые указали, что американская экономика восстанавливается ускоренными темпами, а также солидные квартальные результаты нескольких крупных компаний. Отчет Министерства торговли показал, что  розничные продажи в США резко выросли в марте, поскольку американцы получили от правительства дополнительные чеки для оказания помощи при пандемии, тогда как увеличение количества вакцинаций позволило возобновить более широкое экономическое участие, укрепив ожидания устойчивого роста в первом квартале. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 9.8% в прошлом месяце. Данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что продажи упали на 2.7% вместо 3.0%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост продаж на 5.9%. В то же время данные Министерства труда показали, что число заявок на получение пособий по безработице в США резко упало на прошлой неделе до самого низкого уровня с начала пандемии.Согласно отчету, первичные обращения в рамках регулярных государственных программ сократились на 193 000 до 576 000 за неделю, закончившуюся 10 апреля. Это самый низкий показатель с 14 марта 2020 года. Данные предыдущей недели были пересмотрены в сторону повышения до 769 000. Медианная оценка предусматривала 700 000 первичных обращений. Поддержку рынку также оказывали более сильные, чем ожидалось, квартальные результаты таких крупных компаний, как Bank of America (BAC), Citigroup (C), UnitedHealth (UNH) и PepsiCo (PEP). 

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как солидные квартальные результаты компаний и усилившиеся ожидания быстрого восстановления глобальной экономики продолжали оказывать поддержку рынку акций. Национальное бюро статистики (НБС) сообщило сегодня, что ВВП Китая увеличился на рекордные 18.3% в первом квартале 2021 года, восстановившись после падения на 6.8% за тот же период прошлого года из-за пандемии коронавируса. Впечатляющие данные по ВВП Китая, которые последовали за данными из США, которые показали более высокий, чем ожидалось, рост розничных продаж в марте и более сильное, чем прогнозировалось, снижение числа еженедельных обращений за пособием по безработице, еще больше укрепили доводы в пользу быстрого восстановления мировой экономики после пандемии. Вдобавок в Мичиганском университете сообщили сегодня, что настроения потребителей в США повысились до годового максимума в начале апреля на фоне ускорения экономического роста, хотя домохозяйства были обеспокоены ростом инфляции в этом году. Согласно отчету университета, предварительный индекс потребительских настроений вырос до 86.5 в первой половине этого месяца с окончательного значения 84.9 в марте. Экономисты прогнозировали рост индекса до 89.6. При этом индекс текущих экономических условий вырос до 97.2 с 93.0 в марте, тогда как индекс потребительских ожиданий не изменился и составил 79.7. Между тем, годовые инфляционные ожидания подскочили до 3.7% с 3.1%, тогда как прогноз инфляции на 5-10 лет остался неизменным, на уровне 2.7%. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности стартовал на ранее этой неделе. Сегодня в фокусе оказались результаты Morgan Stanley (MS), который стал последним из шести крупнейших банков США, отчитавшимся за первый квартал 2021 года. 

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 12 - 16 апреля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор базовых материалов (+3,81%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 20 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +6.88%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Intel Corporation (INTC, -3.03%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые рынки продолжили рост в пятницу после достижения рекордных максимумов накануне, так как мировые акции воодушевились сильными экономическими данными США и перспективами восстановления.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как солидные квартальные результаты компаний и усилившиеся ожидания быстрого восстановления глобальной экономики продолжают оказывать поддержку рынку акций.

Национальное бюро статистики (НБС) сообщило сегодня, что ВВП Китая увеличился на рекордные 18.3% в первом квартале 2021 года, восстановившись после падения на 6.8% за тот же период прошлого года из-за пандемии коронавируса. Впечатляющие данные по ВВП Китая, которые последовали за данными из США, которые показали более высокий, чем ожидалось, рост розничных продаж в марте и более сильное, чем прогнозировалось, снижение числа еженедельных обращений за пособием по безработице, еще больше укрепили доводы в пользу быстрого восстановления мировой экономики после пандемии.

Вдобавок в Мичиганском университете сообщили сегодня, что настроения потребителей в США повысились до годового максимума в начале апреля на фоне ускорения экономического роста, хотя домохозяйства были обеспокоены ростом инфляции в этом году. Согласно отчету университета, предварительный индекс потребительских настроений вырос до 86.5 в первой половине этого месяца с окончательного значения 84.9 в марте. Экономисты прогнозировали рост индекса до 89.6. При этом индекс текущих экономических условий вырос до 97.2 с 93.0 в марте, тогда как индекс потребительских ожиданий не изменился и составил 79.7. Между тем, годовые инфляционные ожидания подскочили до 3.7% с 3.1%, тогда как прогноз инфляции на 5-10 лет остался неизменным, на уровне 2.7%. 

Сегодня стало также известно, что в марте жилищное строительство в США восстановилось больше, чем ожидалось. Как показал отчет Министерства торговли, в прошлом месяце количество вводимых в эксплуатацию жилья выросло на 19.4% до 1.739 млн. единиц жилья с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали, что количество запусков вырастет до 1.613 млн. единиц в марте. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности стартовал на ранее этой неделе. Сегодня в фокусе оказались результаты Morgan Stanley (MS), который стал последним из шести крупнейших банков США, отчитавшимся за первый квартал 2021 года.

Morgan Stanley (MS) показал квартальную прибыль на уровне $2.19 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.58 на одну акцию. Квартальная выручка банка также значительно превзошла оценки аналитиков благодаря более сильным, чем ожидалось, результатам его подразделений трейдинга и инвестиционно-банковских услуг. Стоимость акций MS снизилась на 1%.

Индекс Nasdaq демонстрирует незначительное снижение, поскольку акции технологических гигантов Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT), которые в прошлом году возглавили ралли на Уолл-стрит после падения, спровоцированного пандемией коронавируса, подешевели на 0.4-0.7%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +2.63%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -0.74%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.91%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.30%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, и прибыль, и выручка за первый квартал Morgan Stanley (MS) превзошли оценки Уолл-стрит благодаря более сильным, чем ожидалось, результатам подразделений трейдинга и инвестиционно-банковских услуг.

Показатели компании за первый квартал 2021 года, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $2.22 против ожидаемых $ $1.70;
• Выручка: $15.7 млрд. против ожидаемых $14.1 млрд.

Прибыль банка составила $4.1 млрд., или $2.19 в расчете на одну акцию, что более чем вдвое превышает прибыль на уровне $1.70 на акцию, полученную в аналогичном периоде 2020 года. Компания сообщила, что без учета расходов, связанных с приобретением Eaton Vance, ее скорректированная прибыль составила $2.22 на акцию; аналитики ожидали $1.70 на акцию.

Выручка компании подскочила на 61% до рекордных $15.7 млрд., превысив оценку аналитиков на $1.6 млрд., чему способствовала солидная выручка от торговли ценными бумагами и операций инвестиционно-банковского бизнеса компании на Уолл-стрит. Бум выпуска компаний по приобретению специального назначения (SPAC-компаний) привел к существенному увеличению комиссионного вознаграждения в подразделении рынков капитала, тогда как подразделение трейдинга извлекло выгоду из высокой активности на рынках инструментов с фиксированной доходностью и акций.

Подразделение торговли инструментами с фиксированной доходностью Morgan Stanley обеспечило банку $2.97 млрд. выручки, что оказалось почти на $850 млн. больше, чем ожидали аналитики, благодаря сильным результатам в торговле кредитами. Выручка от торговли акциями составила $2.88 млрд., что оказалось примерно на $170 млн. больше, чем предполагали аналитики.

Выручка от инвестиционно-банковской деятельности подскочила на 128% до $2.61 млрд., превысив оценки почти на $500 млн., чему способствовала рекордная, по словам Morgan Stanley, выручка от андеррайтинга акций.

Генеральный директор компании Джеймс Горман (James Gorman) объявил о сделках слияния и поглощения на $20 млрд. в прошлом году, что стало самой агрессивной M&A-активностью в отрасли со времен финансового кризиса. Банк потратил $13 млрд. на приобретение E-Trade для расширения своего присутствия среди состоятельных клиентов и $7 млрд. на покупку Eaton Vance для увеличения своего бизнеса по управлению инвестициями. Сделка покупки Eaton Vance была закрыта в первом квартале.

Банк также сообщил, что выручка от управления активами за квартал подскочила на 47% до $5.96 млрд., что соответствует ожиданиям аналитиков.

На текущий момент акции MS котируются по $80.53 (-0.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.58% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $63.38 (-0.13%)

Золото $1,775.40 (+0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,170.00 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 14,048.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост  после того, как S&P 500 и Dow закрылись на рекордных максимумах в четверг, так как солидные квартальные результаты компаний и усилившиеся ожидания быстрого восстановления глобальной экономики продолжают оказывать поддержку рынку акций.

Национальное бюро статистики (НБС) сообщило сегодня, что ВВП Китая увеличился на рекордные 18.3% в первом квартале 2021 года, восстановившись после падения на 6.8% за тот же период прошлого года из-за пандемии коронавируса. Цифра, однако, немного не дотянула до срединного  прогноза большинства экономистов, ожидавших роста показателя на 19.0%. Тем не менее, рост ВВП Китая оказался значительным и гораздо сильнее подъема на 6.5% в четвертом квартале 2020 года.

Впечатляющие данные по ВВП Китая, которые последовали за данными из США, показавшими более высокий, чем ожидалось, рост розничных продаж в марте и более сильное, чем прогнозировалось, снижение числа еженедельных обращений за пособием по безработице, еще больше укрепили доводы в пользу быстрого восстановления мировой экономики после пандемии.

Кроме того, сегодня стало известно, что в марте жилищное строительство в США восстановилось больше, чем ожидалось. Как показал отчет Министерства торговли, в прошлом месяце количество вводимых в эксплуатацию жилья выросло на 19.4% до 1.739 млн. единиц жилья с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали, что количество запусков вырастет до 1.613 млн. единиц в марте. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности стартовал на ранее этой неделе с серии солидной отчетности крупнейших банков. Сегодня в фокусе оказались результаты Morgan Stanley (MS) и Alcoa (AA).

Morgan Stanley (MS) показала квартальную прибыль на уровне $2.19 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.58 на одну акцию. Квартальная выручка компании также значительно превзошла оценки Уолл-стрит. Стоимость акций MS на премаркете выросла на 0.5%.

В Alcoa (AA) сообщили, что по итогам первого квартала 2021 года заработали $0.79 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.47 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Акции AA на премаркете подорожали на 3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wolfe Research повысили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Outperform from Peer Perform; целевая стоимость $63

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.19 в расчете на одну акцию (против $1.01 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $15.719 млрд. (+65.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.484 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $81.00 (+0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут, достигнув новых рекордных максимумов, поскольку сильные данные из США и Китая вселили надежды на быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса .

Голландский банк ING прибавил 1,8% после того, как объявил о своем плане разделить банковские функции в Правлении по технологиям и операциям.

Акции горнодобывающих компаний Anglo American, Rio Tinto и Antofagasta выросли на 1-2%, в то время как акции нефтегазовой компании BP Plc прибавили 0,8%.

Интернет-супермаркет Ocado Group увеличил капитализацию на 1,5%. Компания объявила о коммерческом партнерстве с находящейся в Оксфорде компанией-разработчиком программного обеспечения для автономных транспортных средств Oxbotica Ltd с целью разработки ряда транспортных средств, которые будут интегрированы в интеллектуальную платформу Ocado.

Essentra также выросла на 1,5% после того, как сообщила, что торги в первом квартале соответствовали ожиданиям.

Гигант косметики и товаров для красоты L'Oreal Co. подешевел почти на 2%, несмотря на то, что компания сообщила о стабильном росте продаж в первом квартале.

Автопроизводитель Daimler вырос на 2,7% после того, как его предварительные результаты за первый квартал 2021 года значительно превзошли ожидания рынка из-за более высоких цен на автомобили и высокого спроса на его автомобили Mercedes-Benz, особенно в Китае.

BMW, Volkswagen и Renault подорожали на 1-3% после того, как отраслевые данные показали, что в марте резко выросло количество регистраций новых автомобилей в Европе из-за исключительно низкой базы сравнения в прошлом году, вызванной строгими ограничениями Covid-19, введенными на большинстве рынков в марте 2020 года.

Регистрация новых легковых автомобилей увеличивалась на 87,3% в марте в годовом исчислении, по сравнению с падением в феврале на -19,3%.

Стоимость Saint-Gobain выросла более чем на 1% после того, как она согласилась продать 67% своего трубного бизнеса в Китае консорциуму, возглавляемому местным руководством.

Акции HeidelbergCement выросли на 2%. Производитель цемента сообщил, что его предварительные результаты за первый квартал 2021 года значительно превзошли ожидания рынка.

Акции Pfeiffer Vacuum Technology AG подскочили на 14%. Компания сообщила, что ее предварительный операционный результат за первый квартал 2021 года увеличился на 76,4%.

В экономических релизах, потребительские цены еврозоны выросли, как первоначально предполагалось в марте, показали окончательные данные Евростата.

Инфляция ускорилась до 1,3% в марте с 0,9% в феврале. Это третий подряд рост цен, который соответствует предварительным оценкам, опубликованным 31 марта.

По данным Евростата, положительное сальдо торгового баланса еврозоны снизилось в феврале из-за сокращения экспорта на фоне роста импорта.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 18,4 млрд евро с учетом сезонных колебаний в феврале с 28,7 млрд евро в январе. Экспорт снизился на -2,5% в месячном исчислении, а импорт вырос на 3,4% в феврале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против -$0.23 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.47 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.870 млрд. (+20.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.647 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $33.90 (+3.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне

Азиатские фондовые индексы в целом выросли, поскольку сильные экономические данные США и Китая укрепили ожидания устойчивого восстановления мировой экономики.

Потенциал роста был ограничен на фоне продолжающегося роста числа случаев коронавируса в регионе и возможных ограничений экономической деятельности в нескольких странах.

Акции Китая и Гонконга выросли, поскольку инвесторы анализировали массу данных. 

По данным Национального бюро статистики, в первом квартале 2021 года валовой внутренний продукт Китая увеличился на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это было меньше прогноза роста на 19,0%, но резко выросло по сравнению с ростом на 6,5% в четвертом квартале 2020 года.

Промышленное производство выросло на 14,1% в годовом исчислении в марте, что не соответствует прогнозам роста на 17,2% и замедляется по сравнению с темпами роста в 35,1% в феврале.

Розничные продажи выросли на 34,2% в годовом исчислении в течение месяца, превысив ожидания прироста на 28,0% по сравнению с 33,8% в предыдущем месяце.

Инвестиции в основной капитал подскочили на 25,8% в год, превзойдя прогнозы на 25,0%, а уровень безработицы упал до 5,3% с 5,5% в феврале.

Японские акции немного выросли, поскольку инвесторы ожидали результатов встречи премьер-министра Ёсихиде Суга и президента США Джо Байдена, назначенной на выходные.

Высокопоставленный представитель правящей партии высказал предположение о возможности отмены Олимпийских игр в Токио, поскольку в четверг в западном мегаполисе Осака было зарегистрировано более 1200 новых случаев заражения - это самый высокий показатель с начала пандемии.

Акции, связанные с чипами, выросли после того, как поставщик Apple Taiwan Semiconductor Manufacturing сообщил о росте прибыли в первом квартале на 19,4% благодаря высокому спросу на чипы. Акции Renesas Electronics подорожали на 2,5%.

Toshiba потеряла -6% стоимости бумаг после сообщений о том, что конгломерат планирует отклонить предложение о выкупе у частной инвестиционной компании CVC Capital Partners.

Австралийские рынки закрылись без изменений после достижения 14-месячного максимума в четверг. 

Горнодобывающая компания BHP выросла примерно на 0,5%, а ее конкурент Rio Tinto прибавил 1%, поскольку цены на железную руду восстановились после убытков на предыдущих сессиях.

Золотодобывающие компании Northern Star Resources, Evolution Mining и Newcrest подскочили на 3-4% после того, как цены на слитки достигли пика более чем за один месяц за ночь.

Акции энергетических компаний показали слабую динамику, несмотря на то, что цены на сырую нефть достигли новых четырехнедельных максимумов на фоне улучшения прогнозов спроса. Котировки Woodside Petroleum и Oil Search упали примерно на -1%. Акции Origin Energy упали почти на -9% после снижения прогноза годовой прибыли своего подразделения энергетических рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом, поскольку публикация позитивных экономических данных из США и Китая сигнализирует о том, что восстановление мировых экономик идет полным ходом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade