Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как инвесторы возобновили покупки акций крупных технологический компаний на фоне новых сигналов замедления темпов восстановления экономики.

В Министерстве труда сообщили, что первичные заявки на пособие по безработице составили 870 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 сентября, по сравнению с 866 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 840 000 заявок. Последние данные только подтвердили мнение, что восстановление экономики после пандемии COVID-19 истощается на фоне сокращения государственного финансирования.

Технологические тяжеловесы Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG), акции которых, как правило, показывают лучшие результаты в период повышенной экономической неопределенности, прибавили 1.4-2.4% в стоимости. 

На Уолл-стрит продолжают беспокоиться по поводу отсутствия новых бюджетных стимулов, которые, по мнению многих экономистов и Федеральной резервной системы (ФРС), необходимы для продолжения восстановления экономики США. Отсутствие законопроекта о дополнительном стимулировании экономики привело к тому, что аналитики Goldman Sachs снизили свой прогноз роста ВВП на четвертый квартал до 3% с 6% в годовом исчислении. 

Пессимизма также добавили тревожные комментарии американского президента Дональда Трампа о мирной передаче власти после выборов в ноябре. В среду он уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае проигрыша на президентских выборах 3 ноября. “Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования по почте, и это катастрофа”, - сказал Трамп. Он при этом не предоставил доказательств мошенничества с бюллетенями при голосовании по почте. Между тем, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл написал сегодня в Twitter, что передача власти после ноябрьских президентских выборов пройдет в установленном порядке, “как и каждые четыре года, начиная с 1792 года”.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.12%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +4.28%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.99%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.82%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Reuters, группа компаний-критиков Apple Inc. (AAPL), в том числе Spotify Technoloy SA, Match Group Inc. и Epic Games (создатель игры Fortnite), присоединилась к некоммерческой группе, которая планирует выступать за принятие юридических и нормативных мер, чтобы оспорить практику производителя iPhone в App Store.

Apple взимает комиссию в размере от 15% до 30% за приложения, которые используют ее систему оплаты внутри приложений, и устанавливает обширные правила, которым приложения должны соответствовать, чтобы появляться в ее App Store, что является единственным способом, которым Apple позволяет потребителям загружать приложения на такие свои устройства, как iPhone. Эта практика вызвала критику и официальные юридические жалобы со стороны некоторых разработчиков.

“Коалиция за справедливость приложений” (“Coalition for App Fairness”), созданная как некоммерческая организация и базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, и Брюсселе, заявила, что планирует отстаивать юридические нормы, которые заставят компанию Apple измениться. Помимо Epic, Match и Spotify, в число других участников входят более мелкие компании, такие как Basecamp, Blix, Blockchain.com, Deezer и Tile, а также разработчики из Европы, включая Европейский совет издателей, News Media Europe и Protonmail.

По словам представителя группы Сары Максвелл (Sarah Maxwell), коалиция была создана из-за "отсутствия надежды на то, что что-нибудь когда-либо изменится" и они стремятся привлечь больше разработчиков.

"Хотя это здорово, что у нас в группе есть такие громкие имена, как Epic и Spotify, но мы говорим не только от их имени", - заявила она.

Epic подала антимонопольный иск против Apple в окружной суд Калифорнии, а Spotify подала антимонопольный иск против Apple в Европейском союзе. Максвелл отказалась комментировать, сколько средств и от кого привлекла “Коалиция за справедливость приложений”.

В четверг группа также представила 10 "Принципов App Store" (“App Store Principles”), которые они планирует требовать, в том числе: "Ни один разработчик не должен платить несправедливые, необоснованные или дискриминационные комиссии или процент от выручки".

На текущий момент акции AAPL котируются по $108.20 (+1.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $39.80 (-0.33%)

Золото $1,857.50 (-0.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,203.50 (-0.86%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.43% до уровня 10,674.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторов обеспокоили неожиданный рост числа первичных обращения за пособием по безработице в США и тревожные комментарии американского президента Дональда Трампа о мирной передаче власти после выборов в ноябре.

В Министерстве труда сообщили, что первичные заявки на пособие по безработице составили 870 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 сентября, по сравнению с 866 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 840 000 заявок. Последние данные только подтвердили мнение, что восстановление экономики после пандемии COVID-19 истощается на фоне сокращения государственного финансирования.

Дональда Трампа в среду уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае проигрыша на президентских выборах 3 ноября. “Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования по почте, и это катастрофа”, - сказал Трамп. Он при этом не предоставил доказательств мошенничества с бюллетенями при голосовании по почте. По его словам, в случае отказа от голосования по почте “все будет очень мирно”, так как “никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение”.

Инвесторы также ожидают продолжения выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе (14:00 GMT). В среду в ходе своего второго из трех выступлений Пауэлл заявил, что восстановление экономики США ускорится, “если будет поддержка как со стороны Конгресса, так и со стороны ФРС”.

Между тем, надежды на то, что американские законодатели смогут достичь консенсуса по новому пакету стимулов до президентских выборов, ослабевают. 

После начала торгов влияние на их ход могут также оказать  данные  по продажам новостроек в США (14:00 GMT), а также комментарии членов Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (17:00 GMT) и Д. Уильямса (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MKM Partners присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг Buy; целевая стоимость $121

Аналитики Scotiabank снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Sector Perform с Sector Outperform; целевая стоимость $95

Аналитики Scotiabank повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sector Perform с Sector Underperform; целевая стоимость $45

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $281

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $19

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $245

Европейские фондовые индексы торгуются около трехмесячных минимумов, так как слабые данные, рост числа заражений Covid-19 в Европе в сочетании с неопределенностью вокруг президентских выборов в США и пакета мер стимулирования США напугали инвесторов.

Ходят слухи, что Конгресс США не согласится с дополнительными финансовыми стимулами для противодействия продолжающемуся кризису Covid-19 в преддверии ноябрьских выборов.

Что касается экономических новостей, то данные опроса института ifo показали, что в сентябре деловое доверие Германии продолжило расти. Индекс делового доверия вырос до 93,4 в сентябре с 92,5 в августе, что немного ниже прогноза экономистов на уровне 93,8.

Ранее сегодня центральный банк Швейцарии сохранил экспансионистскую политику денежно-кредитной политики, чтобы смягчить влияние пандемии коронавируса на экономическую активность и инфляцию.

Центральный банк Норвегии оставил ключевую процентную ставку неизменной на нулевом уровне, как и ожидалось.

Компания онлайн-платежей Adyen снизила капитализацию на -1%. Компания заявила, что один из двух ее соучредителей, Арноут Шуйфф, уйдет из ее правления с 1 января.

Акции Volkswagen Group выросли на 0.5%. Немецкий автопроизводитель объявил, что его подразделение Traton SE вступило в глобальное партнерство с TuSimple для разработки беспилотных грузовиков.

Акции британского производителя двигателей Rolls-Royce упали почти на -4%, а акции владельца GKN Melrose Industries упали на -1,2% из-за опасений по поводу долгосрочного воздействия Covid-19 на авиационную отрасль.

 специализированной фармацевтической компании Indivior подскочили на 5% после объявления о принятии организационных и финансовых мер.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку Европа столкнулась со второй волной коронавирусной инфекции, а данные показали, что деловая активность в США и Европе снизилась в сентябре из-за новых ограничений по подавлению вируса.

Ряд предупреждений со стороны должностных лиц Федеральной резервной системы США также подчеркнули обеспокоенность инвесторов по поводу устойчивости восстановления экономики.

“Экономика США восстанавливается очень уверенно, но мы все еще в глубокой яме”, - сказал заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в интервью в среду.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что восстановление остается слабым и неустойчивым.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что, несмотря на прогресс в восстановлении после экономического спада, связанного с коронавирусом, «предстоит пройти долгий путь».

Акции Китая снизились вслед за Уолл-стрит на фоне опасений по поводу восстановления экономики. 

Японские акции резко упали после того, как данные показали, что скорость восстановления деловой активности в США в сентябре замедлилась. Рост числа случаев заражения Covid-19 в Европе в сочетании с неопределенностью вокруг президентских выборов в США и пакета мер стимулирования США также напугали инвесторов.

Акции сталелитейных компаний JFE Holdings и Kobe Steel упали на -6,1% и -4,3% соответственно. Автопроизводители Honda Motor, Nissan Motor и Toyota Motor снизили капитализацию на -2-4%.

Акции Sumitomo Mitsui Trust Holdings упали на -3% после сообщений о том, что они не смогли подсчитать несколько голосований по почте за около 1000 компаний перед ежегодными общими собраниями.

Акции Австралии заметно упали, поскольку новые ограничения, вызванные коронавирусом, во всем мире подорвали надежды на быстрое восстановление экономики.

Бумаги горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -0,7% и -0,3% соответственно.

Золотодобывающие компании Northern Star Resources, Evolution Mining и Newcrest потеряли --3-5 процентов, поскольку цены на золото продолжили падать, достигнув более чем двухмесячного минимума.

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum и Santos упали примерно на -2%.

Акции Новой Зеландии закрылись на дневных минимумах.

Рыночная стоимость Chorus сократилась на -2,6 процента, Vista Group International - на -2,3%, а Ebos Group - на -1,9%.

Согласно сегодняшнему докладу Статистического управления Новой Зеландии, в августе дефицит торгового баланса Новой Зеландии составил NZ$353 млн. Это следует за пересмотренным в сторону повышения положительным сальдо торгового баланса в размере NZ$447 млн в июле (первоначально NZ$282 млн). Экспорт вырос на 8,6% в год, а импорт упал на -16% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.1%

FTSE -1.0%

IBEX -1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением, поскольку участники рынка пристально следят за динамикой распространения коронавируса и задержкой принятия мер стимулирования в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade