Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как данные, указавшие на незначительное замедление роста деловой активности в частном секторе США в сентябре, затмили солидную квартальную отчетность Nike (NKE) и сообщение Johnson & Johnson (JNJ) о начале последней стадии испытаний ее вакцины против COVID-19.

Отчет  IHS Markit, показал, что  сводный индекс деловой активности Composite PMI IHS Markit в США составил 54.4 в конце третьего квартала, немного снизившись по сравнению с 54.6 в августе. Результат указал, что рост активности в частном секторе оставался солидным в сентябре,  хотя его темпы несколько снизились по сравнению с августовскими. Как производители, так и поставщики услуг наблюдали значительное расширение активности. Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit вырос в сентябре до 53.5 с 53.1 в августе, сигнализируя о дальнейшем восстановлении после апрельского падения. В то же время индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit составил 54.6 в сентябре, немного снизившись с 55.0 в августе, указывая на замедление темпов роста сферы услуг. Это усилило опасения, что восстановление экономики может замедлится в четвертом квартале из-за вспышки коронавируса.

Компания Nike (NKE) сообщила, что в последнем квартале заработала $0.95 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию. Ее квартальная выручка также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит, так как онлайн-продажи производителя спортивной одежды и обуви взлетели на 82% и теперь составляют почти треть общей выручки компании. Акции NKE в моменте демонстрируют 9.6%-ное повышение.

СМИ сообщили, что компания Johnson & Johnson (JNJ) начала масштабное испытание своей вакцины от коронавируса, в котором примут участие около 60 000 добровольцев из нескольких стран. Таким образом, компания стала четвертым разработчиком потенциальной вакцины от COVID-19, инициирующим последнюю стадию испытаний. Другие компании - это Moderna (MRNA), Pfizer (PFE) and AstraZeneca (AZN). Акции JNJ подорожали на 1%. 

Почти все компоненты DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -2.22%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +9.64%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Рост демонстрирует только промышленный сектор (+0.03%). Наибольшее снижение показывают энергетический сектор (-1.49%) и сектор сырьевых материалов (-1.49%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Nike (NKE) взлетели на 8% в ходе торгов в среду, после того, как накануне компания сообщила об увеличении ее онлайн-продаж на 82% и представила прогноз, предполагающий рост спроса в период новогодних праздников.

Компания использовала пандемию коронавируса как возможность для ускорения своего цифрового бизнеса, и ее подразделение женской одежды выросло почти на 200%. Nike заявила, что ее бренд Jordan выглядит "сильнее, чем когда-либо", так как родители покупали ее продукцию для своих детей перед началом учебного года, а бизнес компании на ключевых рынках, таких как Китай, возобновил рост. 

Компания также предложила свежий прогноз на 2021 финансовый год, который предполагает, что ее продажи вырастут на ~7-13% по сравнению с предыдущим годом. Обновленные прогнозы появились в то время, когда многие конкуренты Nike отказываются оглашать ожидания, ссылаясь на неопределенность из-за коронавируса.

Квартальные результаты компании в сравнении с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $0.95 против ожидаемых $0.47;
• Выручка: $10.59 млрд. против ожидаемых $9.15 млрд.

По итогам первого квартала своего 2021 финансового года, который закончился 31 августа, чистая прибыль компании выросла до $1.52 млрд., или $0.95 в расчёте на акцию, с $1.37 млрд., или $0.86 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Результат значительно превзошел прогноз аналитики в $0.47 на акцию.

Выручка Nike упала на 0.6% до $10.59 млрд. в последнем квартале с $10.66 млрд. в первом квартале 2020 финансового года, но превысила прогноз аналитиков в $9.15 млрд.

Продажи Nike в Китае выросли на 6%, тогда как ее выручка в Северной Америке, крупнейшем рынке компании, упала на 2%. Тем не менее, объем продаж компании в Северной Америке на уровне $4.23 млрд. превзошел прогноз аналитиков в $3.39 млрд.

Последние результаты Nike указали на резкое изменение ситуации по сравнению с предыдущим кварталом, когда компания пережила большое падение. В конце июня Nike сообщила о неожиданном убытке, так как ее выручка упала на 38% в годовом исчислении из-за временного закрытия магазинов из-за пандемии. 

"Nike быстрее восстанавливается благодаря ускорению темпов продвижения бренда и росту цифрового бизнеса", - заявил во вторник финансовый директор компании Мэтт Френд (Matt Friend).

По оценкам Френда, в первой половине 2021 финансового года выручка Nike останется примерно на уровне предыдущего года. Он также ожидает, что спрос должен вырасти во второй половине года, поскольку потребители вернутся к покупке товаров по полной цене, что поможет Nike оправдать свои годовые ожидания.

На текущий момент акции NKE котируются по $126.31 (+8.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $39.95 (+0.38%)

Золото $1,887.90 (-1.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,307.25 (+0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 11,137.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают солидную квартальную отчетность Nike (NKE) и сообщение Johnson & Johnson (JNJ) о начале последней стадии испытаний своей вакцины против COVID-19 против опасений, что восстановление экономики может замедлится из-за вспышка коронавируса. 

Компания Nike (NKE) сообщила, что в последнем квартале заработала $0.95 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию. Ее квартальная выручка также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит, так как онлайн-продажи производителя спортивной одежды и обуви взлетели на 82% и теперь составляют почти треть общей выручки компании. Акции NKE на премаркете подскочили на 12.3%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете упали на 3.6%, так как участники рынка оценивают заявления Илона Маска, сделанные в ходе “Дня батареи” во вторник вечером. Генеральный директор Tesla пообещал через три года представить бюджетный электромобиль за $25 000, создать гораздо более дешевые батареи и увеличить производство до 20 млн. электрокаров в год.

СМИ сообщили, что компания Johnson & Johnson (JNJ) начала масштабное испытание своей вакцины от коронавируса, в котором примут участие около 60 000 добровольцев из нескольких стран. Таким образом, компания стала четвертым разработчиком потенциальной вакцины от COVID-19, инициирующим последнюю стадию испытаний. Другие компании - это Moderna (MRNA), Pfizer (PFE) and AstraZeneca (AZN). Акции JNJ на премаркете подорожали на 2%. 

Опасения по поводу экономического восстановления усилились после того, как данные IHS Markit, показали, что рост деловой активности в еврозоне остановился в сентябре, поскольку рост числа случаев заражения COVID-19 привел к возобновлению спада активности в секторе услуг. 

Инвесторы также ожидают продолжения выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе (14:00 GMT).

После начала торгов влияние на их ход могут также оказать предварительные  данные  по индексу деловой активности в производственном секторе США и индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein возобновили рейтинг акций Caterpillar (CAT) на уровне Mkt Perform; целевая стоимость $156

Аналитики UBS возобновили рейтинг акций Cisco (CSCO) на уровне Neutral; целевая стоимость $41

Аналитики Bernstein возобновили рейтинг акций Deere (DE) на уровне Mkt Perform; целевая стоимость $244

Аналитики UBS возобновили рейтинг акций IBM (IBM) на уровне Neutral

Аналитики Robert W. Baird повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $360 с $322

Аналитики BofA Securities снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Underperform с Neutral

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена до $115

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $151

Аналитики Pivotal Research Group повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $59.75

Аналитики UBS повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $25

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, чтобы продолжить рост по сравнению с предыдущей сессией после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил обязательство ФРС использовать все свои инструменты денежно-кредитной политики до тех пор, пока это необходимо для поддержки экономики .

Инвесторы проигнорировали данные мгновенного опроса IHS Markit, показавшие, что в сентябре частный сектор еврозоны стагнировал. Сводный индекс выпуска снизился до 50,1 в сентябре с 51,9 в августе. Экономисты прогнозировали падение до 51,7.

Рост производства в обрабатывающей промышленности ускорился в сентябре и стал самым быстрым с февраля 2018 года, в то время как в сфере услуг было зафиксировано самое большое сокращение производства с мая.

В других странах Великобритании составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS упал до трехмесячного минимума в 55,7 после достижения шестилетнего максимума в 59,1 в предыдущем месяце.

Акции австрийского производителя датчиков подорожали на 3,5% после того, как компания заявила, что заключила соглашение о доминировании и передаче прибыли и убытков с немецкой фирмой Osram Licht. Акции последнего подскочили на 14%.

Акции Dialog Semiconductor подорожали на 2%, а Infineon Technologies - на 1,4% после резкого роста цен на акции крупных американских технологических компаний Amazon, Microsoft и Apple.

Бренд спортивной одежды Puma вырос на 5,3%, а Adidas - на 5,5% после того, как Nike Inc легко превзошла оценки аналитиков по квартальной выручке и прибыли.

Акции Siemens AG выросли на 1,2% после пятилетнего продления стратегического партнерства с Atos в сферах модернизации и цифровизации услуг, цифровых технологий на основе данных, преобразования облачных вычислений и кибербезопасности.

Акции Diploma в Лондоне выросли на 25% после того, как поставщик технических продуктов и услуг заявил, что согласился купить Windy City Wire Cable and Technology Products за 357 млн фунтов стерлингов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.95 в расчете на одну акцию (против $0.86 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.594 млрд. (-0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.148 млрд.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $131.83 (+12.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном в зеленой зоне, отслеживая рост на рынках США и Европы за ночь после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США намерен помочь экономике .

Китайские фондовые индексы закрылись немного выше, при этом акции компаний здравоохранения набирают силу после того, как государственный плановик заявил, что страна ускорит разработку инновационных вакцин, диагностических, тестовых реагентов и препаратов на основе антител.

Японские акции закончили торги практически без изменений с негативным уклоном, поскольку трейдеры вернулись к работе после долгих выходных. Инвесторы обеспокоены ростом числа коронавирусных инфекций в Европе и задержкой фискального стимулирования США. 

Акции SoftBank Group упали на -2,6%. Экспортеры завершили торги в целом со снижением, несмотря на ослабление иены. Sony потеряла -1,4 процента, Panasonic - на -3,7%, а Honda Motor - на -2,8%. Акции Suzuki Motor подешевели на -3,6%, а акции Nissan Motor - на -3,2%.

Акции Fujifilm Holdings выросли на 4,9% после того, как компания завершила отложенные клинические испытания Avigan, потенциального средства для лечения Covid-19. 

Что касается экономических новостей, то последнее исследование Jibun Bank показало, что производственный сектор Японии продолжал сокращаться в сентябре, хотя и чуть более медленными темпами, с индексом деловой активности в производственной сфере 47,3.

Австралийские рынки отскочили от трехмесячного минимума, поскольку власти ослабили некоторые ограничения на границе на фоне улучшения показателей коронавируса как в Новом Южном Уэльсе, так и в Виктории. Инвесторы проигнорировали данные, показывающие, что розничные продажи в Австралии упали на 4,2% в августе по сравнению с месяцем ранее.

Акции компаний здравоохранения CSL и Cochlear выросли почти на 4%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy выросли на 1-2% после того, как цены на сырую нефть выросли накануне вечером. В технологическом секторе акции Afterpay выросли на 2,9%, а Appen - на 1,9%.

Золотодобывающие компании закрылись в целом со снижением после того, как цены на золото снизились вторую сессию подряд за ночь.

Акции Сеула немного выросли, прервав двухдневную полосу неудач. 

Рыночный лидер Samsung Electronics увеличил капитализацию на 0,7%, производитель микросхем №2 SK Hynix прибавил 2,8%, а гигант интернет-порталов Naver поднялся на 4,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

FTSE +0.8%

IBEX +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом несмотря на то, что основные настроения инвесторов остаются осторожными на фоне роста числа случаев заболевания Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade