По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+0,98%). Меньшее повышение зафиксировали канадский доллар (+0,85%), австралийский доллар (+0,79%), британский фунт (+0,56%), швейцарский франк (+0,48%), японская иена (+0,42%) и евро (+0,14%).

В понедельник доллар США стабилизировался против основных валют, при этом инвесторы в основном проявляли осторожность в преддверии пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может определить направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Прогнозы рынка предполагали увеличение числа рабочих мест на 685 000 в июне по сравнению с 559 000 в мае и снижение безработицы на 5,7% по сравнению с 5,8 в предыдущем месяце. Доллар США демонстрировал восходящую траекторию с момента итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам несколько недель назад, когда чиновники ФРС наметили два повышения ставок на 2023 год. Инвесторы также ожидали данные по уверенности потребителей в США (во вторник), а также производственный индекс от Института управления поставками (в четверг), чтобы получить представление о том, куда движутся процентные ставки.

Во вторник доллар США вырос, и достиг недельного пика, поскольку новые вспышки коронавируса угрожали подорвать восстановление мировой экономики, при этом австралийский доллар и британский фунт понесли наибольшие потери. В целом, снижение аппетита к риску принесло выгоду доллару как безопасной гавани. Опасения по поводу распространения очень заразного дельта варианта коронавируса подрывали настроения в то время, когда рынки находились на грани после того, как Федеральная резервная система шокировала трейдеров ястребиным уклоном в начале этого месяца. Индонезия боролась с рекордным количеством случаев заболевания, в то время как Малайзия собиралась продлить блокировку, а Таиланд объявил о новых ограничениях. Испания и Португалия ввели ограничения на поездки для непривитых британских путешественников. Доллар также укрепился после того, как данные показали, что доверие потребителей в США выросло в июне до самого высокого уровня с момента начала пандемии COVID-19 более года назад. Это повысило ожидания сильного экономического роста во втором квартале. Фунт упал до двухмесячного минимума против доллара США, в то время как австралийский доллар, который рассматривается как надежный показатель склонности к риску, обвалился более чем на 0,7% против доллара США на фоне опасений по поводу возобновления блокировок из-за COVID-19 в некоторых частях страны.

В среду доллар США вырос, и оказался на пути самого большого месячного роста с ноября 2016 года, чему в целом способствовал неожиданно ястребиный сдвиг в прогнозах ФРС по ставкам на заседании в начале этого месяца, а также обеспокоенность по поводу распространения дельта варианта коронавируса. Доллар вырос примерно на 2,6% по отношению к корзине валют с начала июня, отчасти благодаря позиции ФРС. Трейдеры ожидали выхода пятничного отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в качестве вероятного подтверждения изменения денежно-кредитной политики. Доллар также вырос после того, как данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло больше, чем ожидалось, на 692 000. Однако данные за май были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать, что добавлено 886 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 978 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 475 000.

В четверг доллар США немного вырос, при этом большинство валют торговалось в узких диапазонах, поскольку инвесторы ожидали отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, чтобы узнать, начнет ли Федеральная резервная система сокращать денежно-кредитное стимулирование раньше, чем позже. Индекс доллара в июне показал лучшие месячные показатели с ноября 2016 года, отчасти благодаря неожиданным ястребиным сдвигам Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на июньском заседании. Прогнозы ФРС, опубликованные после июньского заседания FOMC, предусматривают два повышения процентных ставок к концу 2023 года. Увеличение числа вакцинаций, которые привели к более активной экономической деятельности, "обезопасило" восстановление США после пандемии, вызвав ожидания того, что ФРС может начать отказываться от своей сверхмягкой политики. Это обеспечило подъем доллара США. «Доллар получил оправданное повышение в июне благодаря физической активности, происходящей по всей стране из-за прививок», - сказал Хуан Перес, валютный стратег и трейдер Tempus Inc. «Остальной мир просто не выглядит таким безопасным и готовым двигаться вперед. Но теперь наступает волатильность, когда мы оцениваем, может ли вся мягкая денежно-кредитная политика продолжать трансформироваться в экономический рост после восстановления».

В пятницу доллар США умеренно снизился против основных валют, отступив от трехмесячного максимума, что было обусловлено некоторыми более слабыми деталями отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Инвесторы также корректировали позиции в преддверии длительных выходных в США из-за празднования Дня независимости. Индекс доллара США упал на 0,37%, до уровня 92,25. Несмотря на пятничное падение, доллар готовится закончить неделю на положительной ноте, с приростом 0,4%. Данные показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США превзошло ожидания, увеличившись на 850 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 583 000 в мае. Но уровень безработицы вырос до 5,9% с 5,8% в мае, в то время как внимательно отслеживаемая средняя почасовая заработная плата, показатель инфляции заработной платы, выросла на 0,3% в прошлом месяце, что оказалось ниже консенсус-прогноза (+0,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 01:00 GMT Австралия представит данные по инфляции от MI за июнь, а в 01:30 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за июнь. Также в 01:30 GMT Австралия заявит об изменении выданных разрешений на строительство за май. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за июнь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в сфере услуг от Markit за июнь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июль. Также в 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для сферы услуг за июнь и заявит об изменении выданных ипотечных кредитов за 1-й квартал. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса, по данным Банка Канады, за 2 квартал. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER за 2-й квартал. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за май.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс делового доверия NAB за июнь. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за май. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за июнь. В 09:00 GMT Германия и еврозоны выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. Также в 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за май и представит прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июнь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за июнь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за июнь.

В среду будет представлено минимальное количество данных. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов за май. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за май, а Японии - об изменении заказов на оборудование за июнь. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 07:00 GMT Швейцария объявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за июнь. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за май. В 18:00 GMT США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за май.

В четверг выйдет небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении розничной торговли за май. В 03:00 GMT Канада объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 05:00 GMT в Японии выйдет опрос экономических наблюдателей за июнь. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за июнь. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 11:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике за июнь. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за июнь. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за май. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении заказов на машины и оборудование за май.

В пятницу объем статистики будет незначительным. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июнь. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за май. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении промышленного производства за май. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По мнению экономистов MUFG Bank, большее количество факторов риска во второй половине года может ограничить степень восстановления экономики Китая, что подразумевает волатильность пары USD/CNY.

«В течение следующих нескольких месяцев мы не ожидаем сохранения девальвационного давления на юань по отношению к доллару США, но на самом деле мы прогнозируем более слабый курс доллара на оставшуюся часть 2021 года, несмотря на недавнее укрепление американской валюты».

«По сравнению с первым полугодием мы видим рост факторов во втором полугодии, которые могут сдерживать экономический рост. Мы ожидаем дальнейшего замедления роста в Китае в 3-м и 4-м кварталах. Учитывая потенциальное ослабление доллара США во втором полугодии и риски, связанные с развитием китайской экономики, мы ожидаем, что пара USD/CNY будет находиться в диапазоне в течение оставшихся месяцев этого года, но волатильность будет более высокой. В течение первого полугодия 2022 года - поскольку мы ожидаем, что доллар получит импульс от спекуляций о повышении ставок в 2023 году, в сочетании с менее благоприятными фундаментальными показателями и возможным более сбалансированным торговым балансом - мы считаем, что пара USD/CNY вырастет до 6,6000 к концу второго полугодия 2022 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно снизился против основных валют, отступив от трехмесячного максимума, что было обусловлено некоторыми более слабыми деталями отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Инвесторы также корректировали позиции в преддверии длительных выходных в США из-за празднования Дня независимости.

В настоящее время индекс доллара США торгуется со снижением на 0,44%, на уровне 92,19.

Несмотря на сегодняшнее падение, доллар готовится закончить неделю на положительной ноте, с приростом 0,4%.

Данные показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США превзошло ожидания, увеличившись на 850 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 583 000 в мае. Но уровень безработицы вырос до 5,9% с 5,8% в мае, в то время как внимательно отслеживаемая средняя почасовая заработная плата, показатель инфляции заработной платы, выросла на 0,3% в прошлом месяце, что оказалось ниже консенсус-прогноза (+0,4%).

"Мы изначально позитивно отреагировали на заголовок, который оказался сильнее, чем ожидалось, - сказал Василий Серебряков, валютный стратег UBS. - А затем доллар упал из-за некоторых более слабых деталей отчета, таких как более высокий уровень безработицы и более высокая планка для положительного сюрприза."

Определенную поддержку доллару оказали данные Министерства торговли, которые показали, что промышленные заказы в США выросли на 1,7% в мае после падения на 0,1% в апреле. Экономисты прогнозировали восстановление производственных заказов на 1,6%. Заказы увеличились на 17,2% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительно проводя обзор протоколов июньского заседания FOMC, которые будут опубликованы 7 июля, аналитики TD Securities заявили, что "мы будем искать подробности относительно возможных сроков сокращения количественного смягчения (QE) после относительно агрессивного точечного графика и пресс-конференции ФРС", - заявили

"Что будет представлять собой "существенный дальнейший прогресс"? Что подразумевается под "мы предоставим предварительное уведомление, прежде чем объявлять о каком-либо решении"? Однако мы не ожидаем каких-либо окончательных сигналов; никаких таких сигналов не поступало от последнего выступления политиков ФРС".

"Индекс услуг, вероятно, упал, что согласуется с ускорением роста за счет фискальных стимулов и угасанием эффекта от открытия экономики. Некоторое ослабление уже очевидно в производственном индексе ISM, который снизился до 60,6 в июне с максимума 64,7 в марте. Конечно, даже значение 60,6 означает стремительный рост. Показатель 64,0 для услуг в мае был рекордным за всю историю сбора данных, то есть с 1997 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает перспективы фунта и сохраняет конструктивный уклон на конец года.

«Мы по-прежнему склоняемся к дальнейшему циклическому росту до конца 2022 года, поддерживаемому следующими факторами: позитивный циклический и экономический рост; избыток глобальной ликвидности; в целом более низкая валютная конъюнктура; и ястребиный разворот Банка Англии. Хотя мы ожидаем широкого повышения курса, рост фунта, вероятно, будет сосредоточен среди таких валют, как швейцарский франк и японская иена», - отмечает BofA.

«Длинная позиция по фунту была одной из первых в списке запросов многих инвесторов на оставшуюся часть года. С этим возник риск того, что фунт станет одной из наиболее загруженных позиций среди валют G10 FX. Однако второй квартал, возможно, ослабил некоторые из этих опасений, поскольку фунт торговался в диапазоне, и ситуация с опционами по фунту не означает, что инвесторы позиционируют себя для значительного разворота фортуны во втором полугодии. Индикаторы импульса и позиционирования отошли от своих соответствующих сигналов перекупленности, что, по нашему мнению, должны позволить фунту расти в ближайшие кварталы», - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый баланс Канады снова стал дефицитным в мае, и аналитики National Bank of Canada ожидают, что он останется таким же в ближайшие месяцы. По их мнению, рост экспорта должен продолжаться.

«Рост международной торговли товарами в мае был лишь незначительным благодаря увеличению импорта. Повышение импорта было вызвано металлическими/неметаллическими изделиями, которые достигли небывало высокого уровня и привели к очень высоким ценам на эти товары».

«Оглядываясь назад на общую картину, можно сказать, что общий объем торговли (экспорт + импорт) в мае вырос на умеренные 0,2%».

«Условия торговли продолжали улучшаться в течение месяца и сейчас находятся на самом высоком уровне с июля 2008 года и недалеко от рекордного значения».

«Импорт должен оставаться высоким благодаря спросу, обусловленному повторным открытием экономики по всей стране и одной из лучших кампаний вакцинации в мире. Хотя экспорт также должен снова увеличиться по мере увеличения производственных мощностей и восстановления мирового спроса благодаря улучшению санитарной обстановки, мы ожидаем, что торговый баланс останется дефицитным в ближайшие месяцы».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Джо Байден приветствовал опубликованный в пятницу сильный ежемесячный отчет по занятости, заявив, что это признак того, что его экономические стратегии и стратегии борьбы с пандемией работают.

"Это исторический прогресс, выводящий нашу экономику из худшего кризиса за 100 лет, отчасти обусловленный нашим резким прогрессом в вакцинации нашей нации и борьбе с пандемией, а также другими элементами американского плана спасения", - сказал Байден в своем выступлении в Белом доме.

"Проще говоря, наша экономика находится в движении", - добавил Байден.

Американский план спасения стоимостью 1,9 триллиона долларов, принятый Конгрессом в марте без какой-либо поддержки республиканцев, вливал деньги в бизнес, домашние хозяйства и местные органы власти.

Министерство труда сообщило в пятницу, что в июне Соединенные Штаты добавили еще 850 000 рабочих мест, что опередило ожидания аналитиков и является признаком того, что восстановление экономики может ускориться.

Более 22 миллионов рабочих мест "исчезли", когда в марте 2020 года были закрыты школы и предприятия, чтобы попытаться остановить распространение коронавируса. В настоящее время в Соединенных Штатах примерно на 6,7 миллиона рабочих мест меньше уровня, существовавшего до пандемии.

Пятничный отчет предполагает, что Соединенные Штаты могут вернуться к уровню занятости до пандемии раньше, чем ожидалось, сказал экономический советник Белого дома Джаред Бернстайн.

Новый экономический прогноз Бюджетного управления Конгресса США, опубликованный в четверг, "показывает, что уровень безработицы, по их ожиданиям, достигнет 3,6% к концу следующего года, - сказал Бернстайн. - Это близко к 50-летнему минимуму".

По его словам, ранее прогнозировалось, что уровень безработицы на конец года будет составлять около 5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшний отчет по занятости в США за июнь.

«Прием на работу ускорился в июне, так как усилия работодателей по набору персонала окупились, в результате чего было добавлено 850 тыс. рабочих мест. Это было выше консенсус-прогноза в +720 тыс., при этом в секторе досуга и гостеприимства, который продолжал открываться, был зафиксирован самый большой прирост рабочих мест среди отраслей», - отмечает CIBC.

«В то время как щедрые надбавки к пособиям по безработице в крупных штатах, вероятно, по-прежнему препятствует возвращению большего числа работников в состав рабочей силы, поскольку уровень участия оставался стабильным в июне, более высокая заработная плата должна способствовать расширению участия в составе рабочей силы в будущем, и мы ожидаем дальнейшего ускорения найма в течение оставшейся части лета, чтобы вселить в ФРС достаточно уверенности в том, чтобы на сентябрьском заседании объявить о сокращении количественного смягчения (QE) в начале 2022 года», - добавили в CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары, произведенные в США, резко выросли в мае, в то время как расходы бизнеса на оборудование оставались стабильными, несмотря на узкие места в цепочке поставок.

Министерство торговли сообщило, что промышленные заказы в мае выросли на 1,7% после падения на 0,1% в апреле. Экономисты прогнозировали увеличение производственных заказов на 1,6%. В годовом выражении заказы выросли на 17,2%.

На долю обрабатывающей промышленности приходится 11,9% экономики США. Массивные фискальные стимулы повысили спрос на промышленные товары длительного пользования во время пандемии COVID-19, когда миллионы американцев работали дома и обучались дистанционно. Заводы изо всех сил стараются не отставать, поскольку пандемия нарушила цепочки поставок. Институт управления поставками сообщил в четверг, что производственная активность в июне выросла умеренно.

Производственные заказы в июне были поддержаны ростом заказов на транспортное оборудование на 7,7%. Между тем, заказы на электрооборудование, бытовую технику и комплектующие подскочили на 1,3%.

Невыполненные заказы на заводах выросли на 0,8% после увеличения на 0,4% в апреле. Министерство торговли также сообщило, что заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов - которые рассматриваются как показатель плановых расходов бизнеса на оборудование - выросли на 0,1% в мае вместо падения на 0,1%, как сообщалось в прошлом месяце.

Поставки основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудование в отчете о валовом внутреннем продукте, выросли на 1,1%, что оказалось выше первоначальной оценки +0,9%, о которой было объявлено в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1750 (1.1 млрд), 1.1800-05 (694 млн), 1.1820-25 (1.9 млрд), 1.1850-55 (2.7 млрд), 1.1865 (973 млн), 1.875-85 (924 млн), 1.1895-00 (2.2 млрд), 1.1915 (1.1 млрд), 1.1940-50 (3.9 млрд).

• GBP/USD: 1.3750 (364 млн).

• USD/JPY: 109.75 (900 млн), 110.00 (531 млн), 110.20-25 (565 млн), 110.70-80 (1.8 млрд), 111.00 (2.1 млрд), 111.40-50 (1.8 млрд), 111.75 (1.9 млрд), 112.00 (478 млн).

• AUD/USD: 0.7400 (755 млн), 0.7500 (463 млн), 0.7600 (355 млн), 0.7625 (493 млн).

• USD/CAD: 1.2180 (502 млн), 1.2250 (1.2 млрд), 1.2300 (730 млн), 1.2325 (855 млн), 1.2500 (700 млн)

• NZD/USD: 0.7010 (491 млн).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае импорт товаров Канады увеличился на 2,1%, а экспорт упал на -1,6%. В результате сальдо торгового баланса Канады изменилось с положительного сальдо в $462 млрд в апреле до дефицита в -$1,4 млрд в мае.

Большая часть импортных и экспортных операций осуществляется в долларах США и должны быть конвертированы в канадские доллары для составления ежемесячной торговой статистики. Когда канадский доллар укрепляется по отношению к доллару США , конвертированная месячная стоимость сделок в канадских долларах снижается.

В мае средняя стоимость канадского доллара увеличилась на 2,4 цента США по сравнению со средней стоимостью в апреле до 82,5 цента США . Это был самый большой месячный рост с июля 2017. При выраженном в американских долларах, канадский импорт вырос на 5,2% в мае, а экспорт вырос на 1,4%.

После падения на 4,1% в апреле общий объем импорта увеличился на 2,1% до $50,9 млрд  в мае. Импорт увеличился в 7 из 11 товарных позиций. В реальном (или натуральном) выражении общий объем импорта в мае вырос на 2,5%.

Общий объем экспорта снизился на 1,6% до $49,5 млрд в мае. Экспорт снизился по 8 из 11 товарных позиций. В реальном (или в натуральном) выражении общий экспорт упал на 3,1%.

Импорт из других стран, кроме Соединенных Штатов, который вырос на 5,3% в мае, стал движущей силой роста общего импорта. За этим ростом стояли несколько стран, в том числе Япония, Италия, Мексика и Китай. Экспорт в страны за пределами США снизился на 3,0%, в основном из-за снижения экспорта в Соединенное Королевство.

Дефицит торгового баланса Канады с другими странами, кроме США, увеличился с $6,1 млрд в апреле до рекордных $7,5 млрд в мае.

Импорт из США в мае вырос на 0,1%, а экспорт в США упал на 1,1%. В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с США сократилось с $6,6 млрд долларов в апреле до $6,1 млрд долларов в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый дефицит США увеличился в мае, поскольку усилия бизнеса по восстановлению запасов на фоне растущего спроса привели к увеличению импорта.

Министерство торговли сообщило, что дефицит торгового баланса в мае вырос на 3,1% до $71,2 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в $71,4 млрд.

Импорт товаров вырос на 1,2% до $234,7 млрд. Массивные бюджетные стимулы и возобновление экономики благодаря вакцинации против COVID-19 подпитывают спрос на товары и услуги. Нехватка сырья тормозит производство. Товарно-материальные запасы предприятий были сокращены в первом квартале.

Экспорт товаров вырос на 0,3% до $145,5 млрд, что является рекордным показателем. Поскольку Соединенные Штаты возглавляют восстановление мировой экономики после пандемической рецессии, торговый дефицит вычитается из роста валового внутреннего продукта в течение трех кварталов подряд. Вероятно, эта тенденция сохранится и во втором квартале. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост рабочих мест в США ускорился в июне, поскольку компании, отчаянно пытающиеся увеличить производство и услуги на фоне растущего спроса, повысили заработную плату и предложили стимулы для возвращения миллионов неохотно безработных американцев обратно в рабочую силу.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 850 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 583 000 в мае, сообщило министерство труда в своем тщательно отслеживаемом отчете о занятости. Уровень безработицы вырос до 5,9% с 5,8% в мае.

Уровень безработицы был занижен людьми, ошибочно относившими себя к категории «работающих, но отсутствующих на работе». 

Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 700 000 в прошлом месяце и снижение уровня безработицы до 5,7%.

Средняя почасовая оплата выросла на 0,3% в прошлом месяце после роста на 0,4% в мае. Это привело к увеличению годового прироста заработной платы до 3,6% с 1,9% в мае. Годовой рост заработной платы частично поддерживался так называемыми базовыми эффектами после большого падения в июне прошлого года.

В отчете говорится, что экономика завершила второй квартал с высокими темпами роста после открытия, которое стало возможным благодаря вакцинации против COVID-19. Более 150 миллионов человек прошли полную иммунизацию, что привело к снятию связанных с пандемией ограничений для предприятий и отмены запретов.

Политики, предприятия и некоторые экономисты обвиняют в нехватке рабочей силы увеличенные пособия по безработице, включая еженедельный чек на 300 долларов от правительства. Отсутствие доступного ухода за детьми и опасения заразиться коронавирусом также обвиняли в том, что работники, в основном женщины, остаются дома.

Также имели место выходы на пенсию в связи с пандемией и смена профессии. Экономисты обычно ожидают, что сокращение предложения рабочей силы ослабнет осенью, когда школы снова откроются, а государственные пособия по безработице прекратят свое существование, но предупреждают, что многие безработные, вероятно, никогда не вернутся на работу.

Рекордно высокие цены на акции и рост стоимости домов также способствовали раннему выходу на пенсию.

Поскольку ожидается, что уровень занятости не вернется к уровню, предшествующему пандемии, примерно до 2022 года, рост заработной платы вряд ли вызовет беспокойство у сотрудников Федеральной резервной системы, даже если инфляция растет из-за ограничений предложения. Председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что ожидает, что высокая инфляция будет временным явлением.

Центральный банк США в прошлом месяце начал переговоры о том, как положить конец массовым скупкам облигаций в эпоху кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США достиг нового трехмесячного максимума по отношению к другим основным валютам, поскольку трейдеры полагают, что сильные данные по занятости в США могут поднять его еще больше.

Индекс доллара на этой неделе должен вырасти почти на 1%, что является четвертым еженедельным повышением за пять недель. Он достиг максимума 92,699, прежде чем потерять некоторую динамику, и в последний раз в течение дня оставалась практически неизменной на отметке 92,582.

Доллар США в целом укрепился с тех пор, как Федеральная резервная система США удивила рынки в прошлом месяце, сигнализировав о возможности ужесточения политики раньше, чем ожидалось, для сдерживания инфляции.

Отчет по занятости в США выйдет в 12:30 GMT и, по прогнозам, покажет устойчивый рост на 700 000, и трейдеры будут готовы к любым сюрпризам.

Аналитики считают, что увеличение числа в отчете о занятости может вызвать опасения по поводу ужесточения политики ФРС.

Доллар достиг нового трехмесячного максимума по отношению к евро перед выходом отчета, поднявшись на четверть процента за день до 1,18205 доллара. По отношению к иене и британскому фунту он был в целом без изменений.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.1850 до  $1.1820, достигнув нового, почти трехмесячного минимума. 

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.3775 до $1.3735 - около десятинедельного минимума. 

USD/JPY: пара немного снизилась с Y111.65 до Y111.40, но остается около максимумов конца марта 2020 года. 

В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь. Также в 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо торгового баланса за май. Кроме того, в 12:30 GMT Канада заявит об изменении разрешений на строительство за май. В 14:00 GMT США сообщат об изменение производственных заказов за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Bloomberg

Bloomberg допустил отказ России и ОПЕК+ от увеличения добычи нефти с августа

Россия и ОПЕК+ рискуют не договориться об увеличении добычи нефти с августа и в силе могут остаться текущие условия, узнал Bloomberg. Новые договоренности не поддержали Арабские Эмираты, говорят источники. Если производство нефти не вырастет, это грозит недостатком предложения и резким ростом цен

CNN

Trump Organization обвиняется в нарушении налогового законодательства

Прокуратура Манхэттена обвинила компанию Trump Organization и ее финансового директора Аллен Вайссельберга в нарушении налогового законодательства, сообщает CNN. 

Forbes

Миллиардер Ричард Брэнсон решил отправиться в космос раньше Джеффа Безоса

Миллиардер Ричард Брэнсон отправится в космос в составе первого тестового полета его космической компании Virgin Galactic с полной загрузкой. Если полет пройдет в установленные даты, Брэнсон попадет на орбиту раньше конкурента по организации космического туризма — самого богатого бизнесмена мира Джеффа Безоса

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Евростата, цены производителей в еврозоне росли более быстрыми темпами в мае из-за резкого роста стоимости энергии.

Цены производителей промышленной продукции выросли на 9,6% в годовом исчислении после роста на 7,6% в апреле. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 9,5%.

Без учета энергии инфляция цен производителей выросла до 4,9% с 3,6% в предыдущем месяце.

В мае цены на энергоносители резко выросли на 25,1% в год. Цены на промежуточные товары выросли на 9,2%, а цены на капитальные товары - на 1,8%. Цены на потребительские товары длительного пользования и краткосрочные потребительские товары выросли на 2% и 1,9% соответственно.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 1,3%, быстрее, чем апрельский рост на 0,9% и прогноз экономистов на уровне 1,2%.

Цены производителей в 27 странах ЕС в мае выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего годовой рост составил 9,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на аренду жилья в Китае выросли в июне самыми быстрыми темпами, по крайней мере, за 2-1 / 2 года, согласно частному опросу, поскольку рекордное количество выпускников колледжей стекались в большие города в поисках работы по мере восстановления экономики от коронавируса. пандемия.

Средние цены в 40 городах выросли на 2,1% в июне по сравнению с ростом на 0,78% в мае, как показала  статистика Zhuge House Hunter, одной из крупнейших независимых исследовательских фирм Китая. Это был самый большой ежемесячный рост с тех пор, как Чжугэ начал собирать данные в январе 2019 года.

Арендная плата росла быстрее всего в первоклассных городах: южный технологический центр Шэньчжэнь поднялся на 2,56% по сравнению с ростом на 1,3% в мае. По словам Zhuge House Hunter, такие города, в том числе Пекин и Шанхай, являются лучшими местами для молодых ищущих работу.

По сравнению с годом ранее арендная плата в июне выросла на 1,51%, что является первым приростом с апреля 2020 года.

Растущее число выпускников колледжей стимулировало спрос, и Китай пообещал расширить рынки аренды, чтобы сделать жилье более доступным в больших городах, где цены на жилье и арендная плата резко выросли в последние годы.

По оценке министерства образования, в этом году закончат обучение более 9 миллионов студентов, что побьет рекорд в 8,73 миллиона, установленный в прошлом году. Министерство ожидает, что к 2022 году количество выпускников превысит 10 миллионов.

Крупные города, такие как Пекин и Шэньчжэнь, в этом году начали принимать меры по увеличению предложения сдаваемой в аренду недвижимости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Экономика зоны евро начинает восстанавливаться после спада, вызванного пандемией, но это восстановление остается хрупким, заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в интервью, опубликованном в пятницу.

“Мы договорились сохранить меры экстренного стимулирования как минимум до марта 2022 года, и в любом случае, пока мы не решим, что фаза кризиса с коронавирусом закончилась”, - сказала Лагард местной французской ежедневной газете La Provence. “Несмотря на то, что восстановление уже началось, оно остается хрупким”. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Новые обязательства Австралии по жилищным кредитам выросли в мае до нового максимума, показали данные, опубликованные Австралийским статистическим бюро.

Обязательства по новым жилищным кредитам выросли в мае на 4,9% до нового максимума в A$32,6 млрд, что обусловлено обязательствами инвесторов по жилищным кредитам.

Объем обязательств по новым кредитам на строительство жилья для инвесторов вырос на 13,3% до A$9,1 млрд, что стало самым высоким уровнем с июня 2015 года.

Обязательства по новым кредитам для владельцев квартир выросли на 1,9% до A$23,4 млрд, что является самым высоким уровнем с начала серии.

Тем не менее, третий месяц подряд наблюдается снижение стоимости обязательств по предоставлению кредитов на землю под жилую застройку и строительство нового жилья, сообщает ABS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс потребительского доверия Новой Зеландии в июне в целом не изменился, показали данные опроса ANZ.

Индекс потребительских настроений в июле составил 114,1 против 114,0 в предыдущем месяце.

Доля людей, которые считают, что сейчас хорошее время для покупки крупного предмета домашнего обихода, ключевого показателя розничной торговли, выросла на 3 пункта до +22 в июле.

Восприятие текущего финансового положения улучшилось на 7 пунктов до +14%, что на сегодняшний день является самым сильным уровнем после COVID.

Кроме того, чистые 22% респондентов ожидают, что в это время в следующем году они будут лучше, что на 5 меньше.

Восприятие экономического прогноза на следующий год повысилось на 4 пункта до +3%, в то время как пятилетний прогноз упал на 8 пунктов до +10%.

Ожидания по инфляции цен на жилье изменились незначительно и составили 5,8%. В то же время инфляционные ожидания ИПЦ подскочили на 0,7 процентных пункта до 5,1%, что является рекордным показателем для данных, начиная с 2010 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2006 (966)

$1.1963 (2020)

$1.1926 (537)

Цена на момент написания обзора: $1.1838

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1779 (780)

$1.1740 (640)

$1.1695 (1343)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 52085 контракта (согласно данным за 1 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (5829);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3956 (596)

$1.3912 (298)

$1.3872 (160)

Цена на момент написания обзора: $1.3743

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3718 (858)

$1.3695 (573)

$1.3665 (564)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 16598 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3570);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 18274 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2931);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июля составило 1,10 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Доллар США в пятницу торговался около 15-месячного максимума по отношению к иене и вблизи многомесячных пиков против других основных валют, поскольку трейдеры полагают, что опубликованные сильные данные по занятости в США могут еще больше укрепить американскую валюту.

Отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях американской экономики выйдет в 12:30 по Гринвичу и, по прогнозам, покажет устойчивый рост на 700 000 человек. Но ведутся разговоры о том, что показатель может не дотянуть к прогнозам, что приведет к пересмотру повышения процентных ставок в США и они могут оставаться на минимальном уровне в течение еще многих лет.

Доллар вырос по отношению к иене на 0,7% по итогам этой недели и достиг максимума с марта 2020 года.  Инвесторы переоценили короткие долларовые позиции после месяцев сильных данных и ястребиного изменения тона со стороны Федеральной резервной системы.

По итогам азиатской сессии доллар вырос к Y111,65 против иены, и к уровню $1,1838 против евро. Также американская валюта поднялась до нового максимума за два с половиной месяца по отношению к британскому фунту и достигла максимума с декабря по отношению к австралийскому доллару, что значительно выше локальных минимумов, достигнутых в мае.

Индекс доллара оставался стабильным и торговался на отметке 92,54, прибавив за неделю 0,8%. Индекс доллара вырос на 3,4% по сравнению с майскими минимумами, на фоне сокращения коротких позиций, и некоторые инвесторы говорят, что этот шаг делает его уязвимым, если вдруг данные о рабочих местах не будут соответствовать высоким ожиданиям рынка.

На рынке криптовалют биткоин упал к отметке $32754, продолжив снижение двух последних дней. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1845. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1840-50, оставаясь вблизи 13-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1905). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3760. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3750-70, оставаясь вблизи 11-недельного минимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3885). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y111.50. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y111.50, оставаясь вблизи максимума марта 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.80). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу будет представлено небольшое количество данных. В 06:00 GMT Германия объявила об изменении розничной торговли за май. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за май. В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь. Также в 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо торгового баланса за май. Кроме того, в 12:30 GMT Канада заявит об изменении разрешений на строительство за май. В 14:00 GMT США сообщат об изменение производственных заказов за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 16:00 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за май 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade