Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +1.03%, S&P +1.68%, Nasdaq +1.94%

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, поскольку сообщения о резком росте числа случаев заражения дельта-​вариантом коронавируса в Азии и мерах, принимаемых странами региона для сдерживания его распространения, вызвали беспокойства по поводу силы восстановления мировой экономики, что спровоцировало ротацию из акций стоимости в акции роста. 

Как результат, индекс акций технологических компаний Nasdaq заметно вырос, индекс акций промышленных компаний Dow Jones Industrial Average умеренно снизился, а индекс более широкого рынка S&P500 продемонстрировал слабое повышение.  Сидней, крупнейших по численности населения город Австралии, ввел новый двухнедельный локдаун в субботу из-за опасений по поводу случаев заражения коронавирусом "дельта", в то время как Таиланд ввел новые карантинные ограничения на месяц, чтобы предотвратить новую вспышку вируса. Кроме того, по информации медиа, канцлер Германии Ангела Меркель была намерена предложить странам ЕС запретить путешественникам из Великобритании въезжать в Евросоюз. Все эти меры вызывали опасения по поводу силы восстановления мировой экономики. Дополнительную поддержку акциям роста оказывало снижение доходности гособлигаций США. В фокусе внимания инвесторов также оказалось сообщение, что в мае Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в своем письме заявило Boeing (BA), что новый дальнемагистральный авиалайнер компании 777 Х не готов к испытательным полетам для получения сертификации, добавив, что самолет не получит одобрение регулятора, “если он не соответствует нашим стандартам безопасности и сертификации”. Кроме того, в FAA сообщили, что сертификация “реально” состоится во втором полугодии 2023 года. Акции BA снизились на 3.47%, оказав давление на Dow.

Во вторник основные фондовые индексы США немного выросли, так как подорожание акции технологических компаний нивелировалось падением сектора коммунальных услуг. Инвесторы также корректировали свои портфели в последние два торговых дня квартала на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа случаев заражения дельта-вариантом коронавируса и усиления инфляции. Более заразный дельта-вариант коронавируса, который привел к росту числа новых случаев заболевания как в Европе, так и в Азии, и усиление карантинных ограничений некоторыми странами для сдерживания его распространения, вызывали беспокойство у некоторых инвесторов по поводу возможной задержки восстановления мировой экономики. Тем не менее, участники рынка продолжали надеяться, что США “сохранят иммунитет”. Участники рынка также получили данные, которые показали, что потребительское доверие в США выросло в июне до самого высокого уровня с момента начала пандемии COVID-19 более года назад, а цены на жилье в стране в апреле росли самыми высокими темпами за 15 лет. Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия подскочил в июне до 127.3 с 120.0 в мае. Экономисты ожидали снижение до 119.0.

В среду основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как спрос на акции стоимости возобновился после публикации данных ADP, показавших более сильный, чем ожидалось, рост числа занятых в частном секторе США в июне. Однако, дальнейший рост рынка акций ограничивали опасения, что карантинные ограничения, направленные на сдерживание распространения дельта-варианта коронавируса, окажут негативное влияние на экономический рост, особенно в Азии и Европе. Влияние на ситуацию на рынке также оказывала ребалансировка инвестпортфелей в конце месяца/квартала. Отчет ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США значительно выросло в июне, но темпы найма замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку компании продолжали бороться за поиск работников для удовлетворения растущего спроса на фоне возобновления экономической активности. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 692 000 человек. Между тем, данные за май были пересмотрены в сторону понижения и показали, что добавлено 886 000 рабочих мест вместо первоначально сообщенных 978 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 600 000.

В четверг основные фондовые индексы США немного выросли на фоне ралли нефти и данных, показавших, что число еженедельных заявок на пособие по безработице в США, снизилось больше, чем ожидалось. Цены на нефть WTI подскочили на 2%, а Brent - на 1,2%. Поддержку рынку нефти оказало сообщение о том, что члены ОПЕК и не входящие в картель страны-производители нефти договорились внести лишь незначительные изменения в ранее согласованные сниженные объемы добычи, что предполагает тенденцию к дальнейшему повышению стоимости сырой нефти, поскольку спрос продолжает расти. Отчет Министерства труда показал, что число первичных заявок на получение государственных пособий по безработице упали с 51 000 до 364 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 26 июня. Это самый низкий показатель с марта 2020 года, когда разразилась пандемия COVID-19. Экономисты прогнозировали 390 000 заявок на последнюю неделю. Между тем, отчет ISM несколько разочаровал рынки, показав замедление темпов роста активности в производственном секторе США в июне. Согласно данным ISM, индекс национальной производственной активности упал в июне до 60.6 - самое низкое значение с января - с 61.2 в мае. Значение выше 50 указывает на расширение производства, на долю которого приходится 11.9% экономики США. Экономисты прогнозировали падение индекса до 61.0 в июне. Инвесторы также начинают готовиться к сезону корпоративной отчетности за второй квартал, который стартует позднее в этом месяце (уже 13 июля свои результаты обнародуют банки JPMorgan Chase (JPM) и Goldman Sachs (GS), что принято считать неофициальным стартом сезона отчетности).

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно выросли после того, как ключевой отчет о ситуации на рынке труда США показал, что рост рабочих мест в июне ускорился сильнее, чем ожидалось, тогда как заработная плата выросла меньше, чем прогнозировалось, что способствовало росту уверенности среди инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит свою политику поддержки в ближайшее время. Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 850 000 в прошлом месяце после роста на 583 000 в мае. В то же время уровень безработицы вырос до 5.9% с 5.8% в мае. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 700 000 в прошлом месяце и снижение уровня безработицы до 5.7%. Средняя почасовая оплата выросла на 0.3% в прошлом месяце после увеличилась на 0.4%. Это привело к увеличению годового прироста заработной платы до 3.6% с 1.9% в мае. Годовой рост заработной платы частично поддерживался так называемыми базовыми эффектами после большого падения в июне прошлого года. Как отметили участники рынка, последние данные по рынку труда хоть и указали на сильное ускорение роста рабочих мест в последнем месяце, но они вряд ли заставят ФРС принять более “ястребиный” тон. Скорее всего, представители ФРС только получили подтверждение, что им нужно дополнительное время, чтобы посмотреть на поступающие данные, прежде чем начать действовать.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 28 июня по 2 июля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал технологический сектор (+2,34%). Наибольшее снижение зафиксировал энергетический сектор (-1,18%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции NIKE, Inc. (NKE, +18.26%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -6.51%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как инвесторы анализировали лучший, чем ожидалось, отчет по занятости в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются после того, как ключевой отчет о ситуации на рынке труда США показал, что рост рабочих мест в июне ускорился сильнее, чем ожидалось, тогда как заработная плата выросла меньше, чем прогнозировалось, что способствовало росту уверенности среди инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит свою политику поддержки в ближайшее время.

Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 850 000 в прошлом месяце после роста на 583 000 в мае. В то же время уровень безработицы вырос до 5.9% с 5.8% в мае. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 700 000 в прошлом месяце и снижение уровня безработицы до 5.7%. Средняя почасовая оплата выросла на 0.3% в прошлом месяце после увеличилась на 0.4%. Это привело к увеличению годового прироста заработной платы до 3.6% с 1.9% в мае. Годовой рост заработной платы частично поддерживался так называемыми базовыми эффектами после большого падения в июне прошлого года.

Как отмечают участники рынка, последние данные по рынку труда хоть и указали на сильное ускорение роста рабочих мест в последнем месяце, но они вряд ли заставят ФРС принять более “ястребиный” тон. Скорее всего, представители ФРС только получили подтверждение, что им нужно дополнительное время, чтобы посмотреть на поступающие данные, прежде чем начать действовать.

Помимо отчета о занятости сегодня также вышли данные по торговому балансу США и производственным заказам за май. 

Как сообщило Министерство торговли, дефицит торгового баланса в мае вырос на 3.1% до $71.2 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в $71.4 млрд. Согласно отчету, импорт вырос на 1.3% до $277.3  млрд., тогда как экспорт увеличился на 0.6% до $206.0 млрд, 

В отдельном отчете Минторговли сообщило, что промышленные заказы в мае выросли на 1.7% после падения на 0.1% в апреле. Экономисты прогнозировали увеличение производственных заказов на 1.6%. Росту показателя в июне способствовали увеличившиеся заказы на транспортное оборудование (+7.7%). В годовом выражении заказы выросли на 17.2%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.75%). Аутсайдер - International Business Machines Corp. (IBM; -4.35%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.71%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.81%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, в пятницу утром Tesla Inc. (TSLA) сообщила о превысившем ожидания объеме поставок автомобилей во втором квартале в свыше 200 000, который также оказался рекордным для компании, чему способствовал спрос в Китае на авто Model 3 средней ценовой категории.

Как сообщила Tesla в своем пятничном заявлении, она поставила 201 250 новых автомобилей за три месяца, закончившихся в июне, что более чем на 122% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и на 9% больше, чем в первом квартале текущего года.

По данным Tesla, во втором квартале она поставила покупателям 199 360 седанов Model 3 и Model Y и лишь 1 890 более дорогих Model S и Model X.

"В целом, прошлый квартал оказался впечатляющим для Маска и Ко., и теперь с солидными показателями во втором полугодии результат [объем поставок компании] должен достичь ~900 тыс. автомобилей за год," - заявил аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives).  "Мы считаем, что май/июнь в Китае и Европе оказались сильными месяцами, которые имели ключевое значение в этом квартале и свидетельствуют об успехе Model 3/Y, несмотря на сдерживающие факторы, связанные с [дефицитом] чипов".

В прошлом месяце данные Ассоциации легковых автомобилей Китая показали значительный г/г прирост поставок электрокаров за три месяца, закончившихся в июне, до около 92 000, что отражает низкую базу сравнения, обусловленную падением продаж из-за пандемии в 2020 году.

Китайская компания Nio (NIO), новичок на рынке электромобилей, ранее заявила, что она близка к тому, чтобы поставить от 20 000 до 22 000 автомобилей во втором квартале после роста продаж в апреле на 95%, в то время как компания-гигант автомобильной промышленности Geely уже запустила свой недорогой Zeekr, который, как ожидается, также окажет негативное влияние на рост Tesla в Китае.

Между тем превосходство Tesla над ее американскими конкурентами гораздо более впечатляюще: она продала чуть более 200 000 электромобилей в США в 2020 году, что почти в десять раз превышает объем продаж Chevy Bolt, лучшего (по крайней мере, на сегодняшний день) электромобиля General Motors (GM).

Однако Ford Motor (F) пообещал инвестировать не менее $30 млрд. в развитие производства электромобилей (EV) к 2025 году, тогда как General Motors, как сообщалось, готова вложить в EV еще на $5 млрд. больше. Оба американских автопроизводителя стремятся нарастить производство аккумуляторов и ускорить развертывание выпуска электромобилей в течение следующих пяти лет в попытке догнать лидера отрасли Tesla.

На текущий момент акции TSLA котируются по $676.78 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.46% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $74.85 (-0.51%)

Золото $1,792.10 (+0.86%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,323.00 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.56% до уровня 14,630.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют позитивную динамику после того, как ключевой отчет о ситуации на рынке труда США показал, что рост рабочих мест в июне ускорился сильнее, чем ожидалось, а заработная плата выросла меньше, чем прогнозировалось, сигнализировав, что инфляционное давление может ослабнуть во второй половине года.

Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 850 000 в прошлом месяце после роста на 583 000 в мае. В то же время уровень безработицы вырос до 5.9% с 5.8% в мае. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 700 000 в прошлом месяце и снижение уровня безработицы до 5.7%. Средняя почасовая оплата выросла на 0.3% в прошлом месяце после увеличилась на 0.4%. Это привело к увеличению годового прироста заработной платы до 3.6% с 1.9% в мае. Годовой рост заработной платы частично поддерживался так называемыми базовыми эффектами после большого падения в июне прошлого года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить данные Tesla (TSLA) по поставкам авто во втором квартале. Согласно информации компании, в последнем квартале она поставила поставила 201 250 автомобилей. Это новый рекорд для нее, но не оправдало среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, предполагавшего, что объем поставок достигнет 207 000 единиц после 184 800 в первом квартале. Оценки аналитиков поставок Tesla варьировались от 195 000 до 231 000. Акции TSLA на премаркете подешевели на 0.1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские рынки немного выросли, так как инвесторы ждут тщательно отслеживаемого отчета по занятости в США, который должен быть опубликован позже в тот же день.

Вялые торги в Европе последовали за смешанной сессией в Азиатско-Тихоокеанском регионе , где акции материкового Китая и Гонконга резко упали, в то время как другие основные рынки показали скромный рост.

В США фьючерсы на акции мало изменились в начале торгов на премаркете, поскольку инвесторы с нетерпением ожидали важного ежемесячного отчета Министерства труда о занятости . Согласно опросу Dow Jones, экономисты ожидают, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличится на 706 000 рабочих мест в июне, а уровень безработицы упадет с 5,8% до 5,6%. 

Хотя общая цифра создания рабочих мест является ключевым экономическим показателем, трейдеры, вероятно, будут внимательно следить за изменением средней почасовой заработной платы на случай внезапного роста заработной платы. Средняя почасовая оплата, по оценкам, выросла на 0,3% в месячном исчислении, а за последние 12 месяцев - на 3,6%.

По данным Евростата, в Европе цены производителей в зоне евро в мае росли на фоне роста цен на энергоносители. Заводские цены в блоке единой валюты из 19 стран-членов выросли на 1,3% в месячном исчислении и на 9,6% в годовом исчислении.

В четверг, после двух дней переговоров, 130 стран пообещали поддержать предложение США о глобальном минимальном корпоративном налоге в размере 15%.

Что касается движения индивидуальных акций, бумаги мальтийского оператора онлайн-гемблинга Kindred Group выросли на 6,7% в начале торгов после объявления о приобретении Relax Gaming.

В нижней части европейского индекса голубых фишек акции датского производителя больничного оборудования Ambu упали более чем на -11% после пересмотра прогнозов по прибыли на год в сторону понижения.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно

Азиатские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно, при этом был зафиксирован скромный рост по ключевым региональным ориентирам, а именно по японскому Nikkei 225, австралийскому ASX 200 и новозеландскому NZX 50.

Китайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi закрыли торги на отрицательной территории. Несмотря на местные сигналы, торговые настроения в регионе в основном основывались на прогрессе в борьбе с вирусами и вероятных темпах нормализации в результате вызванной пандемией сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,95%, поскольку недавние политические комментарии китайских официальных лиц ослабили настроения торговцев, на которые уже повлияла тревога в преддверии выхода важных данных о занятости из США

Индекс Nikkei 225 Японской биржевой группы прибавил 0,27%.

Лидером роста стала Mazda Motor, прибавившая 6,53%. Акции Mitsui Engineering and Shipbuilding выросли на 5,07%, а акции Sony Corp - на 3,66%. Nikon Corp возглавил список трейлеров с падением на -2,91%, за ним следует Tokyo Electron, потерявший -2,11%.

Австралийский S & P / ASX200 закрыл торги с ростом, поскольку правительство объявило о четырехэтапной схеме повторного открытия, связанной с вакцинами. 

IDP Education вырос на 20,31% после объявления о приобретении британского Совета по индейскому IELTS. Акции компании A2 Milk подорожали на 5,16% после назначения нового директора по маркетингу. Акции IPH снизились на -5,28% после предложения о выпуске обыкновенных акций.

NZX 50 прибавил 0,22% на фоне данных, которые показали, что индекс потребительского доверия ANZ Roy Morgan остался на уровне 114 в предыдущем месяце по сравнению с прогнозом 115.

Медиа-группа NZME прибавила 11,84%, тогда как онлайн-кредитор Harmoney Corp поднялся на 6,47%. Поставщик услуг водоснабжения Just Life Group также вырос на 5,95%.

MHM Automation упал на -4,69%, тогда как бренд здоровья и благополучия Me Today, недавно объявивший годовые результаты, снизил капитализацию на -4,35%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.3%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом в преддверии выхода важных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе из США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade