По словам экспертов из Эдинбургского университета и Университета Стратклайда, первые внутренние данные показывают, что с Омикроном связано снижение на две трети риска госпитализации в связи с Covid-19 против того же показателя Дельты. В исследовании также сказано, что ревакцинация против Covid-19 предлагает существенную дополнительную защиту от риска тяжёлой формы заболевания, вызванной Омикроном.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, реагируя на исследование, сказала, что первые данные обнадеживают. Однако она предупредила, что Омикрон-штамм по-прежнему представляет риск для экономики и системы здравоохранения, если достаточное количество людей заболеют одновременно.

Реакция рынка

Рынки уже тянутся к риску, но последнее исследование поможет развеять некоторые опасения по поводу того, что больницы в развитых странах будут перегружены. Шотландское исследование основано на недавнем исследовании в Южной Африке, которое показало, что риск госпитализации при заражении Омикроном на 80% ниже, чем при заражении Дельтой.

• Канадский доллар укрепляется против доллара США на фоне тяги к риску.
• USD/CAD падает второй день подряд, развернувшись вниз на текущей неделе.

Пара USD/CAD ускорила падение во время американской сессии, пока фондовые индексы США продолжают расти на фоне роста цен на сырую нефть. Пара упала до 1.2840, достигнув минимального уровня с пятницы. Торгуется около минимумов, под давлением медведей.

С другой стороны, следующим уровнем поддержки выступает область 1.2835, за которой следует 1.2800. Ближайшим сопротивлением стал уровень 1.2865.

Dow Jones вырос на 0.50%, а Nasdaq – на 0.71%. Баррель WTI подорожал почти на 1%, колеблясь в районе $71.60. Улучшение тяги к риску в сочетании со снижением доходности в США держит доллар США под давлением.

Экономические данные из США показали, что темпы роста экономики США в третьем квартале составили 2.3% против предварительной оценки в 2.1%. Индекс потребительского доверия Conference Board вырос до 115.8 в декабре с 111.9 в предыдущем месяце. Доллар не выиграл от отчётов. Ключевым днем ​​для экономических данных станет четверг. В США должны быть представлены данные по индексу CPE и заявкам на пособие по безработице.

В Канаде должны быть представлены данные по ВВП. «ВВП должен выйти в октябре немного ниже прогнозируемого уровня в 0.7%, при этом показатели по товарам и услугам будут стабильными. Производство (автомобили) и энергетика будут стимулировать рост первых, в то время как в сфере услуг рост будет несколько более слабым. Уровень 0.7% будет хорошим предзнаменованием для четвертого квартала, но мы также будем следить за новыми предварительными оценками, чтобы получить представление о ноябре и раннем воздействии наводнений в Британской Колумбии», – отметили аналитики TD Securities.

• Пара EUR/USD выросла примерно на 0.3% и торгуется в районе 1.1320, технические индикаторы показывают возможный рост к максимумам прошлой недели на 1.1360.
• Пара EUR/USD продолжает расти, а на валютных рынках растёт тяга к риску, хотя большинство основных валют остаются в пределах недавних диапазонов.
• Позитивные данные по ВВП и потребительскому доверию США, превышающий ожидания, были в основном проигнорированы.

Пара EUR/USD продолжает расти после роста на предыдущих сессиях, убедительно пробив предыдущие недельные максимумы в районе 1.1304, и продвигается к 1.1320. Несмотря на приглушенный тон на других рынках, валютные рынки заняли несколько более рискованную позицию в среду, хотя большинство основных пар G10 не вышли из внутридневных/недельных диапазонов.

То же самое касается и EUR/USD. Пара находится на недельных максимумах и выросла примерно на 0.3% на момент публикации, но по-прежнему торгуется значительно ниже максимума прошлой недели на 1.1360. Более того, пара продолжает торговаться в пределах торгового диапазона 1.1240–1.1360, который преобладал на протяжении последнего месяца. Те, кто стремится торговать в диапазоне, вероятно, увидят толчок к 1.1350-99 как возможность добавить коротких позиций и стащить пару под 1.1300.

Ястребиная риторика членов ЕЦБ утром в среду (член ЕЦБ Петер Казимир предупреждал о рисках роста инфляции, в то время как Роберт Хольцманн изложил свой «экстремальный» сценарий повышения ставок в 2022 году) не повлияла на рынки, как и опубликованные данные из США. Окончательная оценка ВВП США за 3 квартал оказалась лучше ожиданий и была повышена до 2.3% с 2.1%. Между тем, главный индекс потребительского доверия Conference Board в декабре вырос более, чем ожидалось, до 115.8 с 109.5, самого высокого уровня с июля.

Цифры ВВП были проигнорированы, вероятно, потому, что на данный момент они ретроспективны. Между тем, хотя было приятно видеть рост уверенности потребителей в США в декабре, любое улучшение, вероятно, будет недолгим: волна, вызванная Омикроном, и связанный с этим высокий уровень «пандемических опасений», вероятно, повлияют на январскую динамику.

• Еженедельные запасы нефти EIA США -4.715 млн. против прогноза в-2.750 млн.
• Предыдущий показатель -4.585 млн.
• Бензин +5.533 млн. против прогноза +467 тыс.
• Дистилляты +396 тыс. против прогноза +33 тыс.

Данные API со вчерашнего дня:

• Сырая нефть -3.670 млн.
• Бензин +3.710 млн.
• Дистилляты -849 тыс.

В преддверии отчета нефть WTI торговалась на уровне $71.51, поднявшись за день на 40 центов. После отчета не было особых движений, поскольку бычий сюрприз по нефти был компенсирован медвежьим изменением в поставках бензина. На момент написания нефть торговалась на дневных максимумах.

Однако на этой неделе были сообщения о высоком спросе на бензин.

• EUR/JPY пытается пробить диапазон, потенциальное двойное дно.
• Прорыв ниже 128.50 устранит бычий настрой.
• Ключевое сопротивление ожидается на 129.80 и 130.10.

Пара EUR/JPY растет сегодня третий день подряд и пытается пробить боковой диапазон с начала декабря. Пара торгуется на уровне недельных максимумов на 129.30, с позитивным уклоном.

Дневной RSI и моментум указывают на рост, поддерживая краткосрочный бычий прогноз, который сохранится, пока пара EUR/JPY остается выше 128.50. Прорыв ниже должен свести на нет позитивный тон, обнажив поддержку на 127.85.

20-дневная скользящая средняя становится плоской, что также поддерживает евро. Консолидация вокруг текущих уровней должна указывать на тест области 129.70/80, 100-дневной простой скользящей средней. Следующая цель – 130.10.

Отскок от 127.50, который начался три дня назад, становится потенциальным двойным дном, которое может предполагать дальнейший рост. При уровне шеи на 129.00 цель находится на 130.50.

EUR/JPY: дневной график

• Основные индексы торгуются без изменений.

Цены на акции слабо менялись в начале торгов в США, при этом основные индексы торгуются выше и ниже без изменений:

Если посмотреть на индекс NASDAQ, он повторно тестирует 100-часовую скользящую среднюю на 15341.57. Если цена сможет подняться выше этого уровня и 38.2% коррекции снижения от максимума 22 ноября на 15376.58, это принесет покупателям немного больше комфорта. Пока, однако, 100-часовая скользящая средняя обеспечивает серьезный уровень сопротивления.

• Промышленный индекс Dow вырос на девять пунктов, или 0.03%, до 35505.
• Индекс S&P вырос на три пункта или 0.06% до 4652.89.
• Индекс NASDAQ -8 пунктов или -0.06% до 15332.72.
• Russell 2000 -2.9 балла или -0.14% до 2199.96.

Данные о продажах вторичного жилья в США за ноябрь:

• Продажи домов на вторичном рынке жилья в США за ноябрь: 6.46 млн. против прогноза 6.52 млн.
• Предыдущий показатель 6.34 млн.
• Изменение продаж +1.9% против +0.8% ранее.
• Предложение 2.1 месяца против 2.4 месяца ранее.
• Медианные цены 353 900 долларов США против предыдущего показателя в 353 900 долларов США.
• Медианные цены +13.9% г/г против +13.1% г/г ранее.

Согласно последнему исследованию Conference Board, индекс потребительского доверия вырос до 115.8 в декабре с 109.5 в ноябре и против ожидаемого роста до 110.8.

Пара GBP/USD продлила отскок от уровней ниже 1.32 в понедельник до прорыва выше 1.33 сегодня. Экономисты Scotiabank отмечают, что кабель должен стать бычьим после того, как пробьётся выше 1.3350.

Ключевые тезисы

• Твердый прорыв выше 1.3350 и тест 1.34 (твердое сопротивление) превратят график фунта в бычий после отскока от 38.1% коррекции движения 2020-21 на 1.3165.
• Поддержка – это зона 1.3250.

Канадский доллар неохотно укрепляется, несмотря на благоприятный фундаментальный фон. Экономисты Scotiabank ожидают, что канадский доллар определенно начнет расти после праздников.

Ключевые тезисы

Канадский доллар получил поддержку на фоне повышения запасов и стабильных цен на сырую нефть (что отражает более слабые запасы сырой нефти в США), но торговля очень слабая, и луни выглядит несколько недооцененным на фоне благоприятных внутренних фундаментальных показателей, краткосрочных спредов доходности и положительных торговых условий.

Мы знаем, что сезонные тенденции могут усложнить жизнь канадскому доллару в это время года и далее в январе, поэтому нам придется сохранять терпение и следить за тем, чтобы рост доллара США был ограничен вблизи недавних пиков диапазона около 1.2950, а по луни после праздников возник более оптимистичный тон.

Пара EUR/USD торгуется выше 1.13 на фоне падения доллара. Тем не менее, экономисты Scotiabank ожидают, что самая популярная в мире валютная пара вернется к 1.12.

Ключевые тезисы

Евро тестирует 1.13, но давление со стороны продавцов, похоже, может не не допустить тестирования потолка месячного диапазона на 1.1350.

Боковая торговля, похоже, продолжится в краткосрочной перспективе, но более долгосрочные сигналы указывают на дальнейшее снижение евро в направлении повторного тестирования 1.12. Закрепление выше 1.1250 (следующая поддержка после 1.1260/65) снизит давление на евро.

В течение многих лет Банк Японии (BoJ) считался центральным банком с самой голубиной позицией в G10. Маловероятно, что это изменится в обозримом будущем, поэтому, по мнению экономистов Rabobank, пара USD/JPY поднимется к 115.00.

Ключевые тезисы

На декабрьском заседании по вопросам политики Банк Японии объявил, что его установки по монетарной политике останутся очень щедрыми с точки зрения программы QQE и отрицательной учетной ставки. Тем не менее, Банк Японии подтвердил, что завершит дополнительные закупки CP и корпоративных облигаций в конце марта 2022 года в соответствии с графиком. С апреля закупки вернутся примерно к докризисному уровню.

Пара USD/JPY, вероятно, будет расти в среднесрочной перспективе до 115, при этом спрос на JPY будет подорван чрезвычайно мягкой политикой, проводимой Банком Японии.

Согласно четырем источникам Reuters, турецкое правительство запустило последнюю схему защиты сбережений в лирах от потерь в результате обесценения против доллара после того, как решило, что уровень 18.00 по USD/TRY это уже слишком. Правительство Турции на прошлой неделе разработало схему, но решило подождать, пока курс доллара к турецкой лире достигнет того, что они назвали «абсурдным» уровнем 18.00, прежде чем обнародовать новую схему.

В понедельник лира выросла более чем на 25% против доллара США, при этом курс USD/TRY упал с 18.00 до 13.00 и с тех пор снижается в сторону 12.00. Это по-прежнему оставляет его примерно на 30% выше уровней начала ноября, но также на 30% ниже максимумов понедельника. Решение правительства Турции возместить убытки, понесенные держателями сбережений в лирах в результате колебаний обменного курса, было воспринято рынками как «повышение ставок через задний ход». Основное отличие от традиционного повышения ставок заключается в том, что повышенная процентная ставка, которую получат турецкие вкладчики по сравнению со ставкой CBRT, будет исходить от правительства и зависеть от колебаний обменного курса.

Тем не менее, это должно стимулировать сбережения в лирах в ближайшей перспективе, что может помочь ослабить инфляцию в Турции. Сейчас большое беспокойство вызывает вопрос, сможет ли турецкое правительство найти деньги для возмещения убытков, понесенных вкладчиками в связи с обесцениванием лиры.

Реакция рынка

Лира равнодушна к этим новостям.

Согласно окончательной оценке ВВП Бюро экономического анализа США (BEA), экономика США выросла в квартальном исчислении на 2.3% в третьем квартале 2021 года против предыдущей оценки в 2.1%.

Реакция рынка

DXY никак не отреагировал на новость. Индекс упал до минимальных уровней с прошлой пятницы около 96.30, но нашёл поддержку около 21-дневной скользящей средней, которая находится там же.

Кросс EUR/GBP в последнее время был волатильным, но торгуется около 0.85 после того, как Банк Англии начал цикл повышения, поднявшись на 15 б.п. до 0.25%. Экономисты Danske Bank сохраняют оптимизм в отношении фунта и поднимают свой 12-месячный прогноз до 0.84.

Ключевые тезисы

• Мы по-прежнему считаем, что в 2022 году EUR/GBP снизится, поскольку положительная динамика доллара обычно также приносит пользу фунту против евро.
• Мы повысили наш прогноз на 12 месяцев до 0.84 (с 0.83), учитывая то, что рынки уже заложили в цену агрессивную позицию Банка Англии. Слишком агрессивный прогноз по Банку Англии и возобновившаяся неопределенность по поводу Брекзита могут оказать повышательное давление на EUR/GBP в краткосрочной перспективе или, по крайней мере, повысить волатильность пары.
• Удар по тяге к риску может ударить по фунту. Британский фунт также пострадает, если Банк Англии будет проводить аккомодационную монетарную политику дольше, чем ожидается. Стагфляция может стать заметнее в Великобритании, чем в зоне евро. Напряженность между ЕС и Великобританией также остается риском.
•  

ФРС готова начать повышать ставки во втором квартале 2022 года, и, как сообщают экономисты CIBC Capital Markets, ожидания рынка в отношении более высоких конечных ставок поддержат окончание роста доллара.

Ключевые тезисы

• ФРС решила ускорить сокращение закупки активов, перестав настаивать на «временном характере» инфляции. В Банке признали, что риски для ценового давления выше, чем ожидалось. Кроме того, последний раунд прогнозов показывает, что в 2022 году ФРС трижды повысит ставки.
• Мы по-прежнему видим потенциал роста доллара США в следующем году.
• С внутренней точки зрения, доллар может расти дальше вслед за рынками, закладывающими в цену предполагаемую конечную ставку для ФРС. Есть веские основания полагать, что это произойдет после ожидаемого нами возобновления активности после зимней волны Covid-19.
• Любую консолидацию или сокращение расходов следует рассматривать как возможность скорректировать хеджирование.

Существует явное расхождение между перспективами процентной политики ФРС и ЕЦБ на 2022 год. Экономисты Rabobank ожидают, что доллар США будет расти в первые месяцы 2022 года. Следовательно, они пересмотрели шестимесячный прогноз по EUR/USD до 1.10 с 1.12.

Ключевые тезисы

• Мы ожидаем, доллар будет расти в первые месяцы 2022 года, поскольку ФРС сворачивает программу покупки облигаций и приближается к первому повышению ставки в цикле.
• Рынки уже заложили в цену много хороших новостей, поэтому мы обеспокоены тем, что импульс, стоящий за ралли доллара, может иссякнуть во второй половине следующего года, и видим возможности того, что доллар немного ослабеет против евро на 12-месячном горизонте.
• Хотя мы видим возможность для пары EUR/USD снизиться до 1.10 в ближайшие месяцы, мы также видим вероятность отката обратно к 1.12 к концу следующего года.
•  

Австралийский доллар отскочил после теста основной поддержки против доллара на 0.7000. По мнению экономистов ING, есть несколько факторов, которые должны поддерживать австралийский доллар выше 0.7100.

Ключевые тезисы

• Последние усилия Китая по поддержке внутренней экономики поменяли риторику на более благоприятную для чувствительных к происходящему в Китае валют (например, австралийского доллара).
• Последние новости о сырьевом секторе Китая способствуют росту добычи железной руды – надежды на снятие ограничений на сталь, похоже, улучшают перспективы спроса.
• Мы думаем, что все это может помочь защитить австралийца от ударов по тяге к риску, вызванному распространением Омикрона.
• Пара AUD/USD может найти поддержку на 0.7100.
•  

Южноафриканский ранд по-прежнему остается лидером с наихудшими показателями за последние три месяца. Экономисты CIBC Capital Markets ожидают, что ZAR продолжит снижаться.

Ключевые тезисы

• После поднятия ставки до 3.75% на последнем заседании ЦБ, похоже, ставки могут вырасти еще на 25 б.п. в первом квартале. Ужесточение политики рискует продлиться до 5.0% в следующие 12 месяцев, что ставит под угрозу веру в сказку о восстановлении.
• Поскольку ключевой туристический сезон, похоже, существенно скомпрометирован ограничениями на поездки, ZAR, вероятно, будет падать дальше.
• Хотя валюта может быть обременена значительным дефицитом текущего счета и, следовательно, не будет сильно зависеть от притока денег, перспектива повышения ставок в США, влияющая на тех, у кого есть обязательства в долларах, в сочетании с динамикой доллара США, вероятно, создаст определенный спрос на безопасные активы, что поспособствует снижению ZAR.
• На фоне низкого уровня вакцинации (ниже 30%) можно предположить, что еще один сезон, когда туристы с радостью отдают доллары, будет пропущен, что будет способствовать краткосрочному росту доллара США к рэнду.

Кросс EUR/CHF снижается с середины сентября и в настоящее время торгуется на самом низком уровне с 2015 года. Экономисты Danske Bank ожидают, что кросс опустится к 1.00.

Мы считаем, что еще есть место для дальнейшего снижения.

Причин несколько:

• Постоянная дивергенция цен способствует фундаментальному укреплению швейцарского франка через PPP.
• ШНБ позволит швейцарскому франку укрепиться на фоне фундаментальных показателей.
• Глобальная инвестиционная среда характеризуется более жесткой экономической политикой и глобальными изменениями условий ликвидности, влияющими на рост и инфляции – всё это способствует укреплению швейцарского франка.

Мы пересматриваем наш общий прогноз по EUR/CHF и теперь нацелены на уровень 1.00 через 12 месяцев (ранее 1.08).

Ключевыми рисками роста нашего прогноза являются крутизна глобальных кривых доходности на фоне изменений в глобальной инвестиционной среде и/или валютной интервенции со стороны ШНБ, цель которой – избежание слишком сильного падения EUR/CHF.

Аналитик FXStreet  Эрен Сензегер прокомментировал техническую ситуацию по паре GBP/USD:

«На 4-часовом графике GBP/USD держится выше 100 SMA, но индикатор RSI уже снизился к 50, что указывает на ослабление бычьего настроя.

Поддержка располагается на 1.3250 (100 SMA, 50 SMA), 1.3200 (психол. уровень) и 1.3160 (минимум 8 декабря), сопротивление – на 1.3300 (психол. уровень), 1.3340 (200 SMA) и 1.3375 (максимум 16 декабря)».

Луни завершает 2021 год  снижением, недалеко от уровней 2020 года, несмотря на рост в начале года. В 2022 году луни может  вырасти, как считают аналитики Bank of Montreal.

«Даже несмотря на умеренный рост доллара США в наступающем году, мы все еще ждем роста луни (от довольно низких уровней) на фоне восстановления мировой экономики, более быстром ужесточении политики Банка Канады, чем ФРС, и росте цен на сырье.

CAD может получить поддержку на фоне роста цен на нефть к многолетним максимумам во второй половине 2022 года , что связано с тем, что спрос восстанавливается быстрее предложения. Все это может повысить бычий потенциал луни на фоне неоднозначной ситуации в экономике».

Пара EUR/CHF снизилась в последние 2 месяца . По мнению экономистов ING, франк продолжит получать поддержку на фоне нестабильного отношения к риску.

В текущей ситуации сложно представить, чтобы франк потерял поддержку. Его роль страховки против европейских рисков делает его привлекательным на фоне роста  заражений «Омикрон» и потенциального введения новых ограничений в регионе.

ШНБ должен продолжить проводить интервенции на валютном рынке, чтобы ограничить рост CHF, однако пара EUR/CHF может продолжить снижаться на фоне нестабильного отношения  к риску. В январе понижательные риски для пары усилятся».

Аналитики Scotiabank пишут, что рост  AUD/CAD сменил падение. Пара может достичь 0.93.

«AUD/CAD опустилась ниже основания недавнего диапазона возле 0.91, отметив  краткосрочный минимум.  Настрой пары  затем сменился на бычий, и сигналы краткосрочного DMI указывают на рост AUD.

В краткосрочной перспективе пара может достичь 0.93.

Ключевая поддержка располагается на 0.9155/60».

EUR/CZK не смогла вновь взять верхнюю границу многомесячного медвежьего канала возле 25.80, что обусловило откат.  Аналитики Société Générale полагают, что пара продолжит падение в случае пробоя минимума ноября на 25.16.

«EUR/CZK сейчас повторно тестирует минимум ноября возле 25.16. Эта отметка является важной поддержкой. В случае ее пробоя пара нацелится на 25.00 (нижняя граница канала) и 24.75 (минимум 2020 года).

Пробой 25.32/25.35 (23.6% коррекции хода с ноября) будет необходим  для продолжения роста».

USD/JPY выросла к недельному максимуму выше 114.00. Однако аналитики ING полагают, что иена продолжит получать поддержку на фоне нестабильного настроя рынка, так что пара может снизиться к 113.00 в краткосрочной перспективе.

 «Несмотря на  то, что сезонные факторы не в пользу иены, мы полагаем, что бычьи  риски для иены  будут преобладать в ближайшие пару недель, и ситуация с «омикрон» сначала ухудшится и лишь затем улучшится.

Однако рост иены будет временным, так как сворачивание и  ужесточение политики ФРС должно поддержать доходность трежерис, а цены на энергию должны остаться завышенными».

По мнению экономистов ING, норвежская крона может неожиданно вырасти благодаря росту цен на газ.

 «Во-первых, сезонные факторы влияют на крону позитивно. Кроме того, цены на газ в Европе продолжают расти, на этот раз на новостях о приостановке транзита газа в Германию. Прогнозы погоды говорят о том, что рождественская неделя должна быть особенно холодной в Европе, что также поддержит цены на газ.

Мы полагаем, что NOK может запоздало выиграть от повышения ставки Банка Норвегии за декабрь, и хотя бегство от рисков продолжит поддерживать EUR/NOK, мы можем увидеть  снижение пары в следующие 2 недели».

EUR/USD не смогла привлечь покупателей после неудачной попытки пробоя технического сопротивления, которое было сформировано возле 1.1300,  и попала под умеренное медвежье давление в среду, как пишет аналитик FXStreet  Эрен Сензегер.

«Динамика доллара продолжает влиять на пару, а дальнейшее ее направление  могут помочь определить сегодняшние американские показатели. Они могут обусловить выход за пределы 2-недельного торгового  диапазона.

Хотя улучшение рыночного настроя ослабило спрос на доллар во вторник, валюта смогла сохранить устойчивость по всему спектру рынка на фоне роста доходности 10-летних облигаций к 1.5%. Индекс  доллара держится в зеленой зоне выше 96.50 утром в Европе.

Позже США опубликуют окончательные данные по ВВП за 3 квартал (ожидается значение без изменений на 2.1%),  а также индекс потребдоверия СВ за декабрь и продажи на вторичном рынке жилья за ноябрь.

Если данные совпадут с прогнозами, доллар может сохранить позиции, что не позволит EUR/USD восстановиться. С другой стороны, слабые данные могут оказать давление на доллар и обусловить рост пары. Тем не менее, тонкий рынок перед  Рождеством может обусловить  консолидацию пары между основными отметками.

Тем временем, член Управляющего совета ЕЦБ Шнабель заявила в среду, что нормализация монетарной политики  будет постепенной, а рост инфляции должен снизиться в течение следующего года».

Аналитик FXStreet  Эрен Сензегер прокомментировал техническую ситуацию по паре EUR/USD:

«Индикатор RSI дневного графика вернулся к 50 утром в среду, что указывает на неопределенный настрой в краткосрочной перспективе.

Сейчас EUR/USD  тестирует статическую поддержку, которая располагается на 1.1270, и если на 4-часовом  графике пара закроется под этой отметкой, далее она может снизиться к 1.1240 (следующая статическая  поддержка). Ниже поддержка располагается на 1.1200 (психол. уровень), однако ее достижение маловероятно в отсутствие фундаментальных драйверов.

Сопротивление находится на 1.1295/1.1300 (100 SMA, психол. уровень, верхняя граница текущего диапазона), 1.1320 (статический уровень) и 1.1330 (200 SMA)».

USD/TRY достигла пика на уровне исторического максимума 18.3633 (рост примерно на 12%), а затем  снизилась к 12.2756 вечером в понедельник. Аналитики TD Securities полагают, что медвежий настрой USD/TRY вряд ли сможет сохраниться.

 «USD/TRY может временно снизиться, однако в долгосрочной перспективе влияние будут оказывать фундаментальные показатели Турции, которые не слишком благоприятны.

На фоне ставок возле -700 б. п., которые могут быть снижены далее на фоне роста инфляции,  у USDTRY лишь одно направление – вверх».

Вот что вам нужно знать сегодня о текущей ситуации на рынке:

Доллар затрудняется привлечь покупателей во вторник на фоне возвращения тяги к риску. Однако рост доходности трежерис помог доллару ограничить падение, и индекс доллара, судя по всему, вошел в фазу консолидации возле 96.50 утром в Европе. Позже США опубликуют окончательные данные по ВВП за 3 квартал,  а также индекс потребдоверия СВ за декабрь и продажи на вторичном рынке жилья за ноябрь.

Несмотря на отсутствие позитивных новостей по штамму «Омикрон», основные индексы Уолл-стрит смогли вырасти во вторник, а игроки рассматривают недавнее падение как благоприятную возможность для покупок. Доходность 10-летних трежерис  почти достигла 1.5%, но затем немного снизилась и затормозила возле 1.46% утром в среду. Фондовые фьючерсы США торгуются во флэте, что говорит о том, что тяга к риску ослабла.

EUR/USD протестировала 1.1300 второй день подряд по вторник, но закрылась во флэте возле 1.1280. Ежемесячные данные Еврокомиссии отразили ухудшения потребдоверия в еврозоне – индекс снизился к -8.3 в декабре (предв.) от -6.8 в ноябре. Пара сейчас торгуется в красной зоне возле 1.1270.

GBP/USD  торгуется в узком диапазоне возле 1.3250 утром в среду, и игроки не реагируют на опубликованные ранее данные по ВВП Британии за 3 квартал. Кроме того, общие бизнес инвестиции в Британии сократились на 2,5% кв/кв  в 3 квартале.

USD/JPY  выросла на фоне роста доходности трежерис и отметила максимум за неделю выше 114.00. Сейчас пара консолидируется возле 114.20 после вчерашнего роста.

Золото снизилось после тестирования $1,800 во вторник и отступило к $1,790 под давлением роста доходности трежерис. XAU/USD будет сложно привлечь покупателей, пока она держится ниже $1,800.

USD/CAD  закрылась с небольшим понижением во вторник, так как благоприятные данные по розничным продажам Канады отразили их рост на 1,6%  и помогли луни. Сейчас пара консолидируется возле 1.2900 в начале европейской сессии.

Биткоин вырос во вторник и продолжает расти к ключевой отметке $50,000. Эфириум закрылся в зеленой зоне второй день подряд во вторник, и далее может закрепиться выше $4,000.

• Прогноз 6.6%, пред. 6.6%
• Квартальный показатель вырос на 1,1% против 1,3% по прогнозам, пред. 1,3%

Как и ожидалось, данные не стали сюрпризом и почти не вызвали реакции рынка.

GBP консолидируется и на момент написания торговался на 1.3252 против 1.3250 перед отчетом.

Как заявил сегодня премьер-министр  Японии:

• Важно, чтобы государственный и частный сектор объединились и подумали, как добиться роста и распределения богатства
• Мы должны, по крайней мере,  продолжить переговоры и обсуждения с нашим соседом Китаем
• Союз Японии и США очень важен для внешней политики Японии, хотелось бы посетить США как можно скорее и провести переговоры

Nikkei Asian Review сообщает в среду, что правительство Японии, судя по всему, наконец, представило окончательную версию бюджета на следующий финансовый год, начинающийся с апреля.

GBP/USD вновь торгуется в красной зоне в среду, сдав часть позиций, завоеванных днем  ранее, на фоне ухудшения рыночного  настроя.

Бегство от рисков оказывает поддержку доллару, оказывая  давление на  фунт. Тем временем, беспокойство по поводу Брекзита на фоне рисков, связанных с «Омикрон», продолжает оказывать влияние на игроков.

Игроки ждут публикации пересмотренных данных по ВВП Британии и США, а также новостей по «Омикрон».

На  дневном графике GBP/USD торгуется в пределах медвежьего канала после достижения пика на 1.3515 18 ноября.

Тем временем, недавнее восстановление от многодневного минимума на 1.3173 затормозило возле 21-дневной МА на 1.3267.

Тем временем, игроки нацеливаются на повторное тестирование минимума вторника на 1.3198 (3-дневный минимум), и оно возможно в случае  усиления медвежьего настроя.

RSI 14-дневного графика снижается под срединную линию, что говорит о том, что медведи продолжат контролировать ситуацию.

GBP/USD: дневной график

Валютные опционы, истекающие 22 декабря в 18:00 по Московскому времени, по данным, предоставленным DTCC.

EUR/USD

• 1.1250 EUR844.5 млн, 1.1205 EUR736.3 млн, 1.1350 EUR608.8 млн

USD/JPY

• 113.00 $638 млн, 113.45 $620 млн, 114.50 $587 млн

GBP/USD

• 1.3245 GBP659.1 млн, 1.3290 GBP514.7 млн, 1.3400 GBP388.2 млн

USD/CAD

• 1.2040 $345 млн, 1.2380 $300 млн

USD/CNY

• 6.5220 $370 млн, 6.4195 $350 млн

AUD/USD

• 0.7110 AUD348.8 млн, 0.7400 AUD316.2 млн

AUD/USD пробила недельную линию поддержки, просев на 0,45% внутри дня и достигнув 0.7125 перед открытием европейской сессии в среду. Пара стала главным аутсайдером среди валют Б10.

Несмотря на отскок на 61.8% коррекции бычьего хода 3-16 декабря возле 0.7080, AUD/USD не смогла закрепиться выше 0.7140-45 (область схождения 100-HMA и 200-HMA).

Затем пара нацелилась на 0.7109 (50% коррекции), 0.7100 и 0.7080 (ключевая поддержка коррекции Фибо).

В случае падения ниже 0.7080 промежуточная поддержка располагается на 0.7050 и 0.7030, а далее – на 0.7000 (психол. уровень) и 0.6993 (минимум 2021 года).

Напротив, рост выше 0.7145 нацелит пару на область сопротивления 0.7180-90 (2-недельное горизонтальное) и далее на 0.7225 (месячный максимум).

AUD/USD: часовой график

Как прокомментировал банк:

«Провал законопроекта Build Back Better не оказал влияния на наш основной прогноз по экономике США. Мы никогда не были настолько уверены в успехе законопроекта, чтобы включить его в наш основной прогноз по экономике.

Наш официальный прогноз предполагает рост ВВП на 6.0% в 4 квартале 2021 года и 3.4% в 4 квартале 2022 года».

В свете недавних пререканий по поводу программы расходов в США аналитики Morgan Stanley понизили прогноз по ВВП США на следующий год.

 «Прогноз по ВВП США был понижен до 4.6% от 4.9%, а в качестве причин был назван провал принятия законопроекта Байдена.

Прогноз по безработице оставлен на 3.6% к 4 кварталу».

В интервью Xinhua зам. главы Национальной комиссии по развитию и реформам КНР озвучил меры по поддержке экономики:

• Повысить госрасходы
• Усилить поддержку производителей и компаний малого бизнеса
• Обеспечить ценовую стабильность
• Стабилизировать ситуацию с цепочками поставок
• Сосредоточиться на решении проблемы нехватки чипов
• Усилить мониторинг цен на сырье
• Продолжить проводить проактивную финансовую политику
• Продолжить построение единого внутреннего рынка
• Далее сократить  черный список по внешним инвестициям

Банк Японии опубликовал протокол заседания от 28 октября:

• Представители ЦБ согласились без колебания смягчить политику в случае необходимости
• Представители ЦБ обсудили влияние слабой иены на экономику
• Несколько представителей заявили, что слабая иена оказывает позитивное влияние на экономику Японии в целом, хотя влияние стимулирования экспорта слабее, чем ранее
• Один из представителей заявил, что шансы того, что рост инфляции окажет давление на экономику Японии в целом низки, так что мы должны продолжать смягчение политики
• Несколько представителей заявили, что валютные рынки и цены на активы являются каналами передачи влияния монетарной политики, но не являются целями
• Несколько представителей заявили, что необходимо терпеливо продолжать проводить ультрамягкую политику, учитывая, что инфляция ниже целевого уровня 2%
• Один член ЦБ заявил, что нет причин сворачивать меры смягчения, так как целевой уровень инфляции не был достигнут, несмотря на другие меры
• Один из представителей заявил, что необходима кооперация финансовой и монетарной политики