Пара EUR/USD торговалась во флэте в районе 1.1370. Экономисты Scotiabank выделяют ключевой технический уровень, на который стоит обратить внимание.

Начальная поддержка расположена в районе 1.1350

«Поддержка  ниже 1,1350 и ~ 1,1320/25  располагается на 1.13 и 1,1280.

Сопротивление после 1.1385/00 находится лишь на 1.1450."

Президент ФРБ Сент-Луиса и голосующий в 2022 году член FOMC Джеймс Буллард заявил в четверг, что недавние  данные по инфляции «не утешают» политиков, которым необходимо сдерживать ее рост, сообщает Reuters. Более того, продолжил Буллард, рынки могут потерять веру в то, что инфляция снизится, и, таким образом,  повышение ставок на начальном этапе пошлет правильный сигнал о том, что ФРС серьезно относится к контролю над инфляцией. Буллард раскритиковал мнение о том, что инфляция ослабнет, и отметил, что риск сейчас заключается в том, что этого не произойдет. Буллард добавил, что нет большого риска рецессии в результате политики ФРС. 

Реакция рынка

 Типичные ястребиные  высказывания Булларда не оказали такого большого влияния на валютные рынки, а DXY продолжает торговаться без изменений в районе 95,70. 

 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг в Совете Безопасности ООН, что это «момент опасности» для жизни и безопасности миллионов людей в Украине, учитывая риск возможного российского вторжения. 

Дополнительные замечания: 

• Блинкен заявил ООН: «Мы не видим, чтобы Россия сокращала свои военные силы».
• Блинкен сообщил Совету Безопасности ООН, что российские войска готовятся к нападению на Украину «в ближайшие дни». 
• Россия планирует создать предлог для своего нападения на Украину.
• Российский предлог может включать в себя фальшивую или реальную атаку с использованием химического оружия.
• Российские СМИ уже начали распространять некоторые из этих ложных сообщений.
• Блинкен описывает потенциальную российскую кампанию дезинформации в Совете Безопасности ООН. 
• Российское правительство может «театрально» созывать экстренные заседания.
• «Я здесь сегодня не для того, чтобы начать войну , а для того, чтобы ее предотвратить».
• Целью России является  в том числе столица Украины Киев. 
• У нас есть информация, что Россия будет ориентироваться на конкретные группы украинцев.

В письме Генеральному секретарю ООН по украинскому кризису Россия повторила предыдущее заявление о том, что украинские вооруженные силы совершили военные преступления на востоке Украины. Геополитические аналитики считают, что российские заявления об украинских военных преступлениях против этнических русских на востоке Украины, а также заявления о геноциде против этих людей могут стать частью предлога для военного вмешательства в регионе. 

Белый дом подтвердил в четверг, что нападение России на Украину может произойти в любое время. Ложный предлог для вторжения может принимать различные формы, предупредил Белый дом, и США готовятся к новым ложным сообщениям из российских государственных СМИ в ближайшие дни. Белый дом заявил, что в своем выступлении в ООН госсекретарь Энтони Блинкен продемонстрирует интенсивную приверженность дипломатии. Белый дом подтвердил, что у него есть серьезные опасения по поводу передвижения российских войск у границ Украины, и США очень четко и прозрачно заявили о том, какие действия США и их союзники предпримут для сдерживания российского вторжения. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит с речью о российско-украинском конфликте на заседании Совета Безопасности ООН из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 17 февраля 2022 года.

Рынки по-прежнему не склонны к риску в четверг на сообщениях, указывающих на повышенный риск российского вторжения. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась более чем на 3% в день, а индекс S&P 500 теряет 1,25%.

Между тем, индекс доллара США, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести основных валют, остается относительно спокойным, держась ниже 96,00.

См. также:

Министр иностранных дел Украины: стрельба из танка зафиксирована на востоке Украины

Россия о предложениях США в области безопасности: предложения США не конструктивны, игнорируют ключевые проблемы безопасности России

Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил в четверг, что ключевым сообщением февральского заседания было то, что риски для инфляции смещены в сторону повышения в ближайшей перспективе, сообщает Reuters. Лейн сказал, что большая часть текущей инфляции была импортируемой, учитывая, что не было бума внутреннего спроса. Таким образом, градуализм имеет смысл в этом сценарии, добавил он, заявив, что если инфляция установится около 2,0% в среднесрочной перспективе,  потребуется ужесточение политики, но незначительное. Размер и частота повышений ставок будут зависеть от режима инфляции, добавил он, отметив, что возможны и повышения выше чем на 25 б. п. 

Реакция рынка

Евро не отреагировал на последние комментарии Лейна, а валютные рынки в настоящее время больше сосредоточены на эскалации геополитической напряженности в Восточной Европе. 

По данным Kyiv Independent, по состоянию на 15.00 по местному времени в Донбассе на востоке Украины было зафиксировано более 40 артиллерийских выстрелов, и в настоящее время два украинских солдата получили ранения.

Реакция рынка

Последние заголовки новостей о России/Украине/НАТО, которые предполагают усиление насилия на востоке Украины и обострение напряженности, оказывают давление на настроения, а S&P 500 в настоящее время торгуется более чем на 1,0% ниже  цены открытия. 

• EUR/USD попала под давлением после двух сессий роста.
• Недельный максимум около 1,1400 становится следующим препятствием для быков.

EUR/USD торгуется под давлением после умеренного роста спроса на доллар.

Рост должен нацелиться на недельный максимум 1,1395 (14 февраля) в ближайшей перспективе. Выше ожидается тестирование 200-недельной SMA на уровне 1,1491, за которым ожидается пик 2022 года на уровне 1,1494 (10 февраля).

В долгосрочной перспективе EUR/USD, как ожидается, сохранит негативный прогноз до тех пор, пока она торгуется ниже ключевой 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1,1645.

Дневной график EUR/USD

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в четверг, что огонь из танка был зафиксирован на востоке Украины. Это последовало за минометным огнем и обстрелами в течение всего утра четверга, которые, как сообщалось, прекратились только в 13.00 по местному времени. 

Реакция рынка

Последние заголовки новостей о России/Украине/НАТО, которые предполагают усиление насилия на востоке Украины и обострение напряженности, оказывают давление на настроения, а S&P 500 в настоящее время торгуется более чем на 1,0% ниже цены открытия. 

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что все признаки указывают, что Россия готова вторгнуться в Украину. «Я чувствую, что это произойдет в течение следующих нескольких дней».

В светской беседе с журналистами за пределами Белого дома Байден заявил, что не планирует разговаривать с Владимиром Путиным.

Акции падают в четверг на фоне роста неопределенности вокруг Украины. Dow Jones, скорее всего, откроется со снижением на 0,75%, а Nasdaq упадет почти на 1%.

В письменном ответе на предложения США по безопасности Россия заявила США, что их предложения не являются конструктивными и игнорируют ключевые проблемы Москвы, сообщает Reuters. Первоначальные предложения России по безопасности были задуманы как полный пакет, а не для того, чтобы США могли выбирать. Предложения США вызывают сомнения в том, что Вашингтон готов исправить ситуации с безопасностью в Европе. Россия добавила, что растущая военная активность США и НАТО вызывает тревогу, а красные линии России по-прежнему игнорируются.

Более того, ультиматумы США к России о выводе войск с части собственной территории России, сопровождаемые угрозами санкций, неприемлемы и подрывают шансы на достижение соглашения. Наконец, Россия предупредила, что будет вынуждена ответить, в том числе путем осуществления военно-тактических мер в отсутствие переговоров о каких-либо новых, юридически обязательных гарантиях безопасности.  

Пресс-секретарь Госдепартамента США заявил в четверг, что действия России против заместителя посла США (который был выслан в четверг) не были  ничем спровоцированы и ознаменовали собой «новый виток эскалации». США рассматривают ответ, добавил пресс-секретарь. 

Реакция рынка

Рынки остаются под давлением, поскольку они оценивают растущую вероятность дальнейшей военной эскалации между пророссийскими/украинскими силами на востоке Украины и перспективу дальнейшего ухудшения отношений между Россией и НАТО. S&P 500 открылся в четверг в минусе и вернулся ниже 4450,  просев примерно на 0,8% в день

Президент ФРБ Сент-Луиса и голосующий в 2022 году член FOMC Джеймс Буллард в четверг повторил свои призывы к повышению ставки на 100 б.п. к 1 июля, снова сославшись на высокую инфляцию. Мы хотим проводить лучшую политику, которую мы можем, и позволить рынку соответствующим образом адаптироваться,  заявил он в интервью CNN, добавив, что это тот момент, когда нам нужно сократить аккомодацию. 

Рынки уже многое заложили в цены, отметил Буллард, добавив, что он не думает, что повышение ставок может привести к рецессии. Скорее, речь идет о первых шагах ФРС в сторону от аккомодационной политики, продолжил он, отметив, что рабочая сила продолжит сокращаться, а инфляция съедает заработную плату.   

Пара GBP/USD прорвалась выше отметки 1,36. Экономисты Scotiabank ожидают, что кабель вырастет в направлении области 1,3750  в случае пробоя 1,3650.

1.36 превращается в поддержку 

"Фунт растет момента своего кратковременного прорыва ниже 1,35 во вторник, а сегодня поднялся выше 1,36  и может протестировать верхнюю границу двухнедельного канала  около1,3650  после  пробоя промежуточного сопротивления 1,3625. 

Прорыв 1,3650 укажет на продолжение недельного ралли  конца января / начала февраля  и тестирование максимума середины января  возле 1,3750. Область 1,3665/70 также выступает в качестве сопротивления трендовой линии от  снижения с середины 2021 года.

Поддержка  находится на 1.3600, ~1.3570 и 1.3550".

• DXY вновь восстанавливается на фоне возобновившегося бегства от  риска.
• Недельный максимум около 96,40 становится следующим барьером.

DXY разворачивается после двух дневных откатов и надеется вернуть область выше 96,00 в четверг.

Если восстановление наберет обороты, то индекс, как ожидается, бросит вызов недельным максимумам на уровне 96,43 (14 февраля), что считается последней защитой перед максимумом 2022 года около 97,50 (28 января).

В то же время дальнейший рост DXY выглядит вероятным, пока 5-месячная линия вблизи 95,30 ограничивает падение.

В долгосрочной перспективе прогноз по доллару рассматривается как позитивный выше 200-дневной SMA на уровне 93,70.

Дневной график DXY

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на реакцию РФ на гарантии безопасности США, Россия не планирует вторгаться в Украину. 

Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил в четверг, что если среднесрочная инфляция, как ожидается, стабилизируется около целевого показателя банка в 2,0%, это позволит постепенно нормализовать настройки денежно-кредитной политики . 

Аналитики Société Générale, представили 20-30-летний взгляд на курс GBP/USD. Он считает, что  фунт может достичь 1,50.

«Поскольку Банк Англии и Федеральная резервная система работают как независимые,  контролирующие инфляцию центральные банки, паритет покупательной способности (ППС) обеспечивает наиболее надежную основу для размышлений о перспективах GBP/USD.

«Брекзитт продолжит вставлять палки в колеса экономики Великобритании. Но MPC продолжит таргетировать инфляцию, и это, вероятно, имеет большее значение для фунта.

Паритет покупательной способности GBP/USD находится ниже 1,50. Это такое же хорошее предположение о том, где GBP/USD будет через 20-30 лет, как и любое другое, и гораздо более разумное, чем некоторые».

Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана,  как сообщило агентство Sputnik в четверг.

Разрешения на строительство выросли на 0,7% в месячном исчислении в декабре до 1,899 млн за последние 12 месяцев, в то время как число начатых строительств упало на 4,1% до 1,628 млн м/ за последние 12 месяцев, согласно данным, опубликованным совместно Бюро переписи населения США и Министерством жилищного строительства и городского развития США в четверг. Медианные прогнозы экономистов предполагали, что декабрьские данные покажут, что за последние 12 месяцев было получено 1,760 млн разрешений на строительство и начато 1,7,0 млн строительств, поэтому последние цифры были неоднозначными, причем разрешения на строительство сильнее, чем ожидалось, и начатые строительства слабее. 

В течение недели, закончившейся 12 февраля, в США было зарегистрировано 248 000 первичных заявок на пособие по безработице, показали данные, опубликованные Министерством труда США (DOL).

Это выше среднего прогноза экономистов в 219 000 первичных заявок, а также выше значения в 225 000 на прошлой неделе, которое было пересмотрено выше с 223 000.

• 4-недельная MA первоначальных заявок: 243/25 тыс. против 253.75 тыс.
• Повторные заявки 1.593 млн против прогноза в 1.605 млн.
• 4-недельная MA повторных заявок 1.626 млн против 1.634 млн на прошлой неделе.
• Предыдущая неделя была пересмотрена с 1.6121 млн. до 1.6119 млн. на этой неделе (-2 тыс).

Согласно отчету Федерального резервного банка Филадельфии, опубликованному в четверг, индекс производственной активности  упал до 16,0 в феврале с 23,2 в январе, что больше, чем ожидаемое снижение до 20,0. 

Золото продолжает подниматься выше $1,880 в четверг. Когда геополитическая напряженность в конечном итоге спадет, более высокая доходность казначейских облигаций США, устойчивый доллар США и более низкий спрос на безопасные убежища могут ударить по золоту, но  дно уже близко на фоне инфляции и других рисков, сообщают стратеги HSCB.

XAU/USD сформирует основание в этом году

«Золото может оказаться под давлением в 2022 году на фоне изменения денежно-кредитной и фискальной политики, но основание уже близко.

Реальные ставки останутся отрицательными, а возможный рост торговых и геополитических рисков может помочь золоту. Волатильность финансового рынка и неопределенность в связи с COVID-19 также могут вызвать спрос на безопасное золото.

Долгосрочный источник спроса на золото может исходить от центральных банков, которые, как ожидается, будут накапливать больше золотых резервов на фоне диверсификации портфеля и управления рисками».

Посланник США в ООН заявил в четверг, что данные на местах свидетельствуют о том, что Россия готовится к «неизбежному вторжению» в Украину и что это «решающий момент», сообщает Reuters. Агентство Reuters также сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг изменил свои планы поездок в последнюю минуту, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в четверг. 

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг заявил, что США видят, как некоторые российские силы приближаются к украинской границе. Остин добавил, что Россия отправляет больше боевых самолетов и опроверг  утверждения Москвы о том, что она выводит войска. «Я сам был солдатом не так давно», — цитирует Reuters Остина. «Я не понаслышке знаю, что вы не делаете таких вещей без причины, — продолжил он, — и вы, конечно, не  будете делать этого, если готовитесь собрать вещи и вернуться домой».

Реакция рынка

На фоне геополитических заголовков, указывающих на риск военной эскалации между Россией и Украиной, рынки остаются  под давлением перед началом сессии в США. Фьючерсы S&P 500 в настоящее время торгуются с небольшими потерями около 0,2%,  хотя остаются в пределах диапазонов среды и выше уровня 4450. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления: «Мы обеспокоены тем, что Россия пытается создать предлог для вторжения».

Что ж, это довольно большой риск по сравнению с любым предполагаемым обвинением со стороны русского лагеря ранее. Но Украина ответила собственным обвинением, а президент Зеленский заявил, что ранее обстрел детского сада российскими войсками является «сильной провокацией».

Говорят, что такой открытый огонь в регионе — не редкость, но дело в том, что ситуация сейчас достаточно деликатная и чувствительная. Отсюда и реакция рынка. Кроме того, есть некоторые предположения, что Россия может использовать это, как предлог для неминуемого вторжения. Только время покажет, как всё обернется.

Российские и белорусские войска проведут учения в четверг и субботу, сообщили «Интерфаксу» в четверг российские источники в обороне. По данным «Интерфакса», Министерство обороны России заявило, что российские войска покинут Беларусь после завершения военных учений и что войска вернутся на базы дислоцирования. 

Реакция рынка

На фоне геополитических трений, указывающих на риск военной эскалации между Россией и Украиной, рынки заняли выжидательную позицию перед началом сессии в США.

Фьючерсы на S&P 500 в настоящее время торгуются выше уровня 4450. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что обстрел детского сада на востоке Украины пророссийскими сепаратистскими силами был большой провокацией. Зеленский призвал иностранных дипломатов и ОБСЕ остаться в Украине, так как их мониторинговая деятельность выступает в качестве сдерживающего фактора для дальнейшей агрессии. 

Реакция рынка

На фоне геополитических заголовков, указывающих на риск военной эскалации между Россией и Украиной, рынки остаются  под давлением перед началом сессии в США. Фьючерсы S&P 500 в настоящее время торгуются с понижением около 0,3% в день,  хотя остаются в пределах диапазонов среды и выше уровня 4450. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что оборонительный альянс обеспокоен тем, что Россия пытается создать предлог для вторжения в Украину, сообщает Reuters. Столтенберг добавил, что у НАТО есть разведданные о том, что Россия пытается провести закулисную операцию и повторил, что страны НАТО по-прежнему обеспокоены тем, что они еще не видели никаких признаков вывода российских войск. 

Экономист UOB Group Хо Вой Чен оценивает последний выпуск данных по инфляции в китайской экономике.

Ключевые выводы

• Индекс потребительских цен и CPI Китая продолжал снижаться и был ниже ожиданий в январе.
• Мы сохраняем наш прогноз на 2022 год по CPI на уровне в среднем 2.2% против 0.9% в 2021 году, поскольку ожидается, что он восстановится в ближайшие месяцы на фоне низкой базы сравнения в прошлом году, а также повышенных цен на энергоносители.
• Восстановление потребительского спроса по-прежнему может быть ограничено более слабыми экономическими перспективами и мерами по сдерживанию COVID-19, по крайней мере, в первой половине года.
• Мы ожидаем, что PPI снизится до 4-6% в 2022 году с 8.1% в 2021 году, но повышение цен на энергоносители и нарушение цепочки поставок остаются ключевыми проблемами.
• НБК сохранил риторику о разумной денежно-кредитной политике , которая должна быть гибкой и уместной и усиливать кроссциклическую корректировку. Мы ожидаем, что НБК предложит снизить LPR в настройках MLF и сохраняем наш прогноз того, что эталонный LPR 1Y падёт еще на 15 б.п. до 3.55% к концу 2 квартала 2022 года.

• Кросс EUR/JPY развернулся и упал ниже 131.00.
• 200-SMA вблизи 130.50 удерживает кросс от падения.

Кросс EUR/JPY в среду упал до 132.00 и в четверг вернулся в область ниже 131.00.

Несмотря на скачок, дальнейший рост кросса должен оставаться возможным, пока он торгуется выше 2-месячной линии поддержки около 128.80. Тем не менее, возобновление роста должно перенацелить кросс на недельный максимум на 131.90 (16 февраля) и на пик 2022 года на 133.15 (10 февраля). Если покупательский импульс наберет дополнительный темп, то фокус внимания должен перейти к максимуму октября 2021 года на 133.48 (20 октября).

В долгосрочной перспективе прогноз по кроссу рассматриваются как конструктивный, пока он торгуется выше 200-SMA на 130.44.

EUR/JPY: дневной график

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Украины, что обстрел с территории боевиков выглядит как провокация.

Источник говорит, что обстрел со стороны пророссийских сил на линии фронта на востоке Украины — это не просто рутинное нарушение режима прекращения огня, а очень похоже на провокацию.

Ещё одна новость, подтверждающая, что нужно сохранять осторожность и ждать дальнейшего развития событий.

.

Центральный банк Турецкой Республики (CBRT) объявил в четверг, что оставил учетную ставку (недельное репо) без изменений на уровне 14%, как и ожидалось.

Ключевые тезисы

• Продолжим решительно использовать все имеющиеся инструменты в рамках стратегии лираизации экономики.
• Усиление тенденции к улучшению сальдо счета текущих операций имеет важное значение для стабильности цен.
• Предоставление долгосрочного инвестиционного кредита в турецких лирах сыграет значительную роль в достижении этой цели.
• Всесторонний анализ политики проводится с целью поощрения постоянной лираизации всех инструментов ЦБРТ.
• Кумулятивное воздействие последних политических решений отслеживается, чтобы создать основу для устойчивой стабильности цен.
• Ожидая, что процесс дефляции начнется на фоне принятых мер.

Реакция рынка

Пара USD/TRY снизилась после этого объявления, а на момент публикации торговалась на 13.6200.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в четверг, что правительство организует чартерные рейсы в соседние с Украиной страны на случай, если им потребуется эвакуировать японских граждан, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

• Нереально облегчить пограничный контроль за один раз.
• Если будут допущено изменение статус-кво с применением силы в Украине, это пошлёт неверный сигнал Азии и международному сообществу.
• Мы организуем переговоры с президентом России Путиным.
• Проанализируем растущие цены на нефть, чтобы увидеть, какие шаги необходимы для облегчения давления на домохозяйства.

Реакция рынка

Пара USD/JPY остается под умеренным медвежьим давлением после этих комментариев и на момент публикации упала на 0.35% до 115.05.

Представитель Кремля заявил в четверг, что Россия серьезно обеспокоена вспышкой насилия на востоке Украины, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

• Москва неоднократно предупреждала о концентрации украинских сил вблизи линии соприкосновения.
• Надеемся, что Запад и НАТО будут использовать влияние, чтобы предостеречь Киев от обострения ситуации.
• Потребовались недели, чтобы развернуть силы для военных учений, и требуется время, чтобы вывести их.
• Необходимо время, чтобы войска вернулись на базы дислокации, это невозможно сделать за несколько дней.
• У Министерства обороны России есть четкий график вывода войск после военных учений.
• Министр обороны сообщил президенту России Путину, что некоторые этапы учений вблизи Украины и в Крыму приближаются к концу, и силы, участвующие в них, вернутся на базу, когда учения закончатся.
• Мы надеемся, что люди не поверят фальшивым сообщениям о новой возможной дате российского вторжения.

Реакция рынка

Эти комментарии, похоже, не оказывают существенного влияния на тягу к риску. На момент написания статьи фьючерсы на фондовые индексы США снизились на 0.4-0.55%, индекс доллара США торгуется на 95.80.

Падение ниже 200-DMA на 5.38) продлило падение USD/BRL. Экономисты Société Générale ожидают, что пара понесет дополнительные потери при падении ниже 5.11/5.09.

Ключевые тезисы

• Пара в настоящее время дрейфует к потенциальной поддержке в сентябре прошлого года на 5.11/5.09, что также является уровнем Фибо 76.4% коррекции движения с июня 2021 года. Если пара упадёт ниже, она может попытаться вернуться к нижней полосе диапазона на 4.95 и 4.89.
• 200-DMA на 5.38 ограничивает краткосрочный потенциал роста.
•  

Пара EUR/CZK восстановилась после формирования минимума около 24.09 в начале этого месяца. Но если пара не сможет преодолеть уровень 24.75, можно будет засвидетельствовать ещё одну просадку к минимуму 2011 года на 23.93, сообщают экономисты Société Générale.

Ключевые тезисы

• Дневное облако Ишимоку на 24.75 является краткосрочным сопротивлением.
• Неспособность пересечь отметку 24.75 может привести к снижению пары EUR/CZK к минимуму 2011 года на 23.93.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что совместные военные учения России с Беларусью завершатся 20 февраля, как и было заявлено первоначально, сообщает Reuters.

«Переговоры будут продолжены по всем аспектам наших предложений по безопасности», – добавил Лавров.

Аналогичным образом, информационное агентство РИА сообщило, что Россия не планирует оставлять войска в Беларуси в течение длительного периода.

Реакция рынка

Инвесторы сохраняют осторожность после этих комментариев. Индекс доллара США на момент публикации демонстрировал небольшой дневной прирост на 95.90, а индексы фьючерсов на акции США снизились на 0.5-0.65%.

Агентство Интерфакс сообщает, что министр иностранных дел России заявил, что Москва сегодня направит ответ США по гарантиям безопасности.

Говорят, что письмо будет обнародовано, поэтому подождем и посмотрим, каков будет этот ответ.

Но уже есть информация, данная в более ранних заявлениях Кремля о том, что Россия сочла предложения США неудовлетворительными. Таким образом, можно судить о том, каким в итоге буде ответ России.

«Сегодняшняя встреча лидеров ЕС не будет обсуждать санкции против России, так как это вызывает разногласия в блоке», – говорится в комментарии представителя ЕС, цитируемом Reuters.

Чиновник также говорит, что блок ещё не обсуждал, будут ли инциденты с обстрелами, начавшиеся сегодня рано утром, причиной введения санкций против России. На данный момент известно, что блок внимательно изучает ситуацию и что обстрел мог быть использован для прощупывания почвы или в качестве оправдания.

Политик ЕЦБ Пабло Эрнандес Де Кос сказал, что не следует делать поспешных выводов о сроках политики.

Кажется, в ЕЦБ усиливается мнение о том, что Банку не следует раздавать слишком много информации в марте, чтобы не дать ясности относительно того, будут ли они прекращать закупку облигаций и/или ужесточать политику. Скорее всего, они хотят сохранить за собой возможность гибкости. Возможно, в случае ослабления инфляционного давления, они смогут немного отступить с ужесточением.

Но если это так, то каждая встреча после марта определенно будет сюрпризом для рынков.

USD/TRY может торговаться в боковике в краткосрочной перспективе. Если паре не удастся пробиться выше зоны сопротивления 14.00/35, мы можем увидеть просадку цены к 12.80, считают экономисты Société Générale.

USD/TRY может остаться в диапазоне в ближайшей перспективе

«Ценовое движение вокруг 200-DMA указывает на отсутствие четкого направления. Пара начала консолидировать рост прошлого года и может оставаться в пределах диапазона в ближайшей перспективе».

«Ближайшее сопротивление располагается на 14.00/14.35, уровень Фибо 50% коррекции отката».

«Неспособность быков взять барьер на 14.00/14.35 может привести к падению цены к минимуму января на 12.80».

Пара EUR/USD выросла к 1.1400 в среду, но развернулась в начале четверга с последними геополитическими новостями, влияющими на настроения. Хотя пара восстановилась после падения к 1.1320, похоже, ей трудно набрать бычий импульс, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Хотя краткосрочный технический прогноз показывает, что покупатели сохраняют активность, бегство от рисков может заставить инвесторов игнорировать технические признаки. Тем не менее, пара держится выше 100- и 200-SMA на четырехчасовом графике, а RSI приближается к 60.
• Первое препятствие расположено на 1.1400 (психологический уровень, Фибо 23.6% коррекции последнего восходящего тренда), затем на 1.1450 (статический уровень) и 1.1480 (статический уровень).
• С другой стороны, ключевая поддержка, похоже, сформировалась в области 1.1340/1.1350 (Фибо 38.2% коррекции, 200-SMA), на 1.1320 (100-SMA) и 1.1300 (психологический уровень, Фибо 50% коррекции).

Пара USD/CNH, вероятно, может снизиться до уровня 6,3230 в ближайшие недели, считают валютные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: «Вчера мы подчеркнули, что доллар «может еще больше ослабнуть, хотя минимум января около 6,3230 вряд ли окажется под угрозой». Мы добавили: «Еще одна поддержка проходит на уровне 6.3300». Впоследствии доллар США упал до 6,3308. Нисходящий импульс не слишкком усилился, но доллар может продолжить снижение до 6,3270. Январский минимум около 6,3230 по-прежнему вряд ли находится под угрозой. Сопротивление находится на уровне 6,3365, за которым следует 6,3430».

Следующие 1-3 недели: «Нам нечего добавить к нашему прогнозу отвчерашнего дня (16 февраля, цена спот 6.3390). Как было отмечено, недавняя фаза консолидации закончилась, и доллар США, вероятно, снизится к 6,3230. Только прорыв нашего уровня «сильного сопротивления», в настоящее время на 6,3585, укажет на то, что мы ошибаемся, ожидая ослабления пары. В краткосрочной перспективе 6.3490 уже является достаточно сильным уровнем сопротивления".

Геополитические новости остаются главным драйвером динамики EUR/USD. Западу еще предстоит подтвердить вывод российских войск. Евро может оказаться под новым медвежьим давлением, если бегство от рисков будет доминировать на рынках, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Новости о том, что Украина стреляет минометными снарядами по позициям сепаратистов на востоке Украины, заставили инвесторов бежать от рисков в конце азиатской сессии и привели к ослаблению евро против доллара. Хотя Украина опровергла эти претензии, инвесторы остаются в напряжении на фоне противоречивых сообщений о состоянии российских войск.
• «Мы по-прежнему наблюдаем передвижение военных сил, особенно сил, которые могут быть в авангарде любой агрессии против Украины, продолжая находиться и скапливаться на границе», — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC. С другой стороны, Министерство обороны России заявило, что 10 военных конвоев покинули Крым после завершения военных учений.
• В настоящее время следующий шаг EUR/USD зависит от событий, связанных с российско-украинским конфликтом. В случае, если Запад подтвердит, что российские войска отступают, евро может найти спрос на росте тяги к риску. С другой стороны, доллар, скорее всего, сохранит силу до тех пор, пока сохраняется геополитическая неопределенность.
• Позже на сессии Министерство труда США опубликует еженедельные данные по первоначальным заявкам на пособие по безработице, а Бюро переписи населения США опубликует январские данные о начале строительства жилья и разрешениях на строительство. В среду впечатляющие данные по розничным продажам из США не вызвали заметной реакции рынка, подтвердив мнение о том, что тяга к риску останется основным драйвером рынка.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, закрылась на положительной территории в среду, но потеряла бычий импульс после тестирования уровня сопротивления 1.3600. Геополитические заголовки продолжают стимулировать рыночные действия, и британский фунт сталкивается с двусторонними рисками на фоне неопределенности вокруг российско-украинского конфликта.

«Пара продолжает торговаться выше 200-периодной SMA на четырехчасовом графике, а индикатор Relative Strength Index (RSI) движется в боковом направлении вблизи 60, предполагая, что краткосрочный бычий уклон остается неизменным.

Если GBP/USD сможет подняться выше 1.3600 (психологический уровень, статический уровень) и начнет использовать этот уровень в качестве поддержки, то быки могут нацелиться на 1.3620 (статический уровень) и 1.3645 (максимум 10 февраля).

Тем временем ключевая поддержка сформировалась на уровне 1,3560 (200-периодная SMA, Фибоначчи 23,6% коррекции последнего восходящего тренда). В случае если четырехчасовая свеча закроется ниже этого уровня, может наблюдаться дальнейшее снижение в направлении 1,3520 (коррекция Фибоначчи 38,2%, 100-периодная SMA) и 1,3500 (психологический уровень)». 

Рынки сохраняют выжидательную позицию после бегства от рисков в конце азиатской сессии после противоречивых новостей на фоне российско-украинского конфликта.

ОБСЕ зафиксировала несколько обстрелов вдоль линии соприкосновения на востоке Украины рано утром в четверг, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

У ОБСЕ есть записи применения артиллерии, присланные с обеих сторон, добавил источник.

Между тем, украинские военные, как сообщается, говорят, что российско-оккупационные силы обстреляли село в Луганской области.

Американская компания Maxar Technologies, занимающаяся спутниковыми снимками, показала, что Россия отозвала часть военной техники от границ Украины.

Реакция рынка

На рынках снова бегство от рисков на фоне российско-украинского кризиса. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.50% на следующий день после сокращения всех потерь. Цена на золото взлетела выше до новых трехмесячных максимумов на $1890, в то время как AUD/USD вернулась ниже 0.7200.

Золото достигло самого высокого уровня с июня 2021 года. Экономисты UBS придерживаются своего прогноза об уровне 1 650 долларов к концу года, но в бычьем сценарии допускают, что XAU/USD вырастет до 1 950 долларов.

XAU/USD упадет до $1,350 в рамках медвежьего сценария

«Мы сохраняем цель по золоту на уровне 1 650 долларов за унцию к концу 2022 года».

«Сценарий роста. Курс золота на декабрь 2022 года: $1,850-1,950. ФРС усиливает голубиный настрой, запуская очередной раунд мер количественного смягчения или позволяя инфляции превысить целевой уровень, что снова поддержит инвестиционный спрос на золото.

«Сценарий снижения. Цель по золоту на декабрь 2022 года: $1,350-1,450. ФРС становится еще более ястребиной, агрессивно повышая ставки в 2022 году и обуславливая активный рост реальных ставок в США, что, вероятно, вызовет существенный отток капитала из золотых ETF».

Доллар оставался под давлением в среду, хотя медвежий забег начинает немного терять импульс. Быстрое дипломатическое решение конфликта в Украине сейчас выглядит менее вероятным, и это, вкупе с поддержкой со стороны ожидаемого ужесточения политики ФРС , дает экономистам ING основания считать, что медвежий уклон доллара существенно ослаб.

Снижение понижательных рисков по доллару США

«Мы отмечаем все более высокую вероятность того, что российско-украинская ситуация не примет какого-либо четкого направления в ближайшие несколько дней и может превратиться в затяжную дипломатическую игру - с некоторой степенью дипломатического риска, что может продолжать сказываться на ценах на активы. Доллар может найти некоторую поддержку, пока мы не получим больше ясности в этом вопросе».

«Рынки не желают убирать из цен заложенне в них мартовское повышение ставок ФРС на 50 б.п. (в настоящее время вероятность этого оценивается как 50%). Это должно продолжать оказывать поддержку доллару при падениях, и уровень 95,50 может снова стать основанием для DXY в случае очередного раунда продаж USD. Тем не менее, мы считаем более вероятным, что доллар США получит некоторую стабилизацию / поддержку сегодня».

Фунт стерлингов должен сохранять поддержку в ближайшие недели, поскольку Великобритания продолжает подтверждать ставки рынка на ужесточение политики Банка Англии (BoE). Тем не менее, аналитики Commerzbank не ожидают, что EUR/GBP упадет ниже уровня 0,83.

ЕЦБ, скорее всего, повысит ключевую ставку осенью

«Рынок, вероятно, будет придерживаться своих ожиданий, и это указывает на то, что фунт стерлингов изначально будет оставаться сильным по отношению к евро».

«ЕЦБ, скорее всего, повысит ключевую ставку осенью. Мы предполагаем, что ситуация для евро тогда изменится, в частности, поскольку рынку, по всей вероятности, придется в какой-то момент скорректировать свои ожидания по британской ключевой ставке в сторону снижения».

«На уровне 0,83 EUR/GBP, вероятно, достиг своего предела, дальнейшее снижение не представляется нам устойчивыми, возможны только короткие просадки цены — если мы их вообще увидим».

Экономисты Westpac видят потенциал роста для киви в направлении 0,6735 в ближайшее время. В среднесрочной перспективе, однако, NZD/USD может откатиться вниз до 0.6500.

Потенциал еще одного ралли доллара США 

«Мы ожидаем, что пара протестирует 0,6735».

«РБНЗ почти наверняка осуществит повышение ставки на 25 б.п. Он также должен повысить свой прогноз по ставкам, передвинув их ближе к 3,0%, чем текущие 2,6%. Также может иметь место дискуссия о сокращении размера баланса. Всего этого должно быть достаточно, чтобы сохранить ястребиный уклон на рынках ставок и сохранить поддержку для NZD в краткосрочной перспективе».

«В течение нескольких месяцев мы по-прежнему ожидаем еще одного ралли доллара США после того, как ФРС начнет повышение ставок в марте. Это должно, по крайней мере, замедлить любой потенциал роста NZD и даже может привести к падению пары до 0,6500, что может стать удобной возможностью для покупки».

В среду рынки, казалось, отдали предпочтение австралийскому доллару. Однако экономисты ING ожидают, что пара AUD/USD в ближайшие недели вернется к уровню 0,70.

Популярный выбор, но ненадолго

«Политика РБА была второстепенным фактором для AUD по сравнению с внешними драйверами, и, учитывая недавние сильные колебания настроений из-за геополитической напряженности, мы сомневаемся, что это изменится в ближайшей перспективе».

«В данный момент пара AUD/USD пытается совершить решительный прорыв выше 0,7200: это может произойти в течение ближайших нескольких дней, но укрепление доллара США и множественные внешние проблемы для AUD означают, что откат к 0,7000 кажется более вероятным в ближайшие недели».

Экономисты Westpac ожидают, что просадка пары будет развиваться в направлении 0,70 до конца этого месяца. Впрочем, ожидается, что на этом уровне австралиец нащупает дно.

100-DMA на 0,7245 сдержит цену

«РБА , скорее всего, будет сохранять статус-кво в ближайшие месяцы, в то время как многие другие центральные банки стран G10 повышают ставки, что тормозит рост A$».

«Поддержка цен на сырьевые товары гораздо более надежна, поэтому падения цены могут быть ограничены уровнем 0,70, и оззи вряд ли уйдет ниже».

«100-DMA на уровне 0,7245 должна сдерживать быков на данном этапе».

Кросс AUD/NZD вырос от минимума 1,0280 ноября. Пара сейчас склоняется к области перекупленности, а бычий импульс ослабевает. Дальнейший рост цены столкнется с урорвнем 1,0864, Фибо 76,4% коррекции, пишут аналитики DBS. 

Импульс угасает

«Рост AUD/NZD теперь должен начать замедляться, поскольку кросс приближается к нисходящей линии сопротивления около 1,0799. Далее вверх лежит 1,0864 –  уровень Фибоначчи 76,4% коррекции 1,1044-1,0280». 

«Проекция длины хода 1,0280-1,0612 на более высокие уровни дает нам основания предполагать, что кросс может столкнуться с сопротивлением в районе 1,0858. Далее внимания заслуживает область 1.0850».

«Недельный график Ишимоку демонстрирует, что цена немного превысила сопротивление облака на 1,0755. Технический индикатор, однако, подает сейчас сигнал перекупленности».

Пара NZD/USD в последнее времяполучала поддержку благодаря откату доллара США. Аналитики ANZ Bank ожидают, что NZD будет постепенно укрепляться, но риски есть в обоих направлениях. 

Волатильность будет преобладать

«Наши прогнозы предполагают, что NZD/USD немного укрепится в течение 2022 года, в конечном итоге достигнув максимума в районе 0,70».

«Мы отмечаем  такие благоприятные факторы, как: разница в процентных ставках по сравнению с другими странами, которая предполагает, что NZD имеет возможности для роста. Цены на сырьевые товары также имеют тенденцию оказывать влияние на киви, и они растут прямо сейчас. Рост экономики тоже выглядит устойчивым, но это не уникально для Новой Зеландии».

«Киви имеет тенденцию торговаться в качестве индикатора глобальных рисков различного рода. Растущая напряженность в Восточной Европе повлияла на настроения инвесторов в середине февраля. Если ситуация ухудшится, мы можем увидеть бегство в безопасные убежища, что, вероятно, нанесет ущерб NZD».

«Волатильность сейчас низкая, но она может вырасти, поскольку мы приближаемся к первому повышению ставки Федеральной резервной системы США, ожидаемому в следующем месяце. Также еще предстоит увидеть, как валютные рынки отреагируют на прекращение QE в США в следующем месяце. Риск заключается в том, что рынки облигаций не воспринимут это позитивно».

Пара EUR/USD поднялась к 1,1400 в среду, но в итоге закрыла день около 1,1370. Экономисты ING ожидают, что пара снизится до 1,1300, поскольку геополитика остается в центре внимания.

Сопротивление на 1.1400 продолжит держаться

«Пара EUR/USD вчера отскочила от уровня 1,1400. Это сопротивление может продолжать сдерживать быков и сегодня, поскольку доллар может стабилизироваться».

«Риски на сегодня кажутся более перекошенными в сторону отката к уровню 1,1300, поскольку рынки, возможно, слишком рано стали слишком оптимистичными в отношении дипломатического решения ситуации вокруг Украины».

Последняя вспышка опасений, связанных с поставками сырья из России, вновь поставила цены на траекторию роста к 100 долларам за баррель. Экономисты TD Securities ожидают, что нефть Brent достигнет этого уровня, после чего откатится в район $85.

Brent перейдет в район $85 во 2-м полугодии 2022 года 

«Если произойдет вторжение и в отношении России будут введены жесткие санкции, вероятно, следует ожидать дополнительные существенные скачки цен, поскольку поставки будут ограничены, спрос ускорится по мере отмены каратнтинных ограничений по COVID-19, а автомобильный сезон тем временем будет приближаться». 

«Если появятся подтвержденные доказательства того, что Россия отводит войска от границы, цены могут направиться в район $85».

«Нефть может достичь отметки $100 за баррель, если вероятность жестких санкций против России возрастет, что приведет к снижению оценок в отношении ее производственных показателей. После этого ожидаются агрессивные продажи, что приведет Brent в район $85 во второй половине 2022 года, поскольку спрос и предложение отреагируют на ценовой шок».

Вот что вам нужно знать в этот четверг, 17 февраля:

Рынки сохраняют осторожность в четверг, поскольку инвесторы изо всех сил пытаются понять, начнется ли военный конфликт между Россией и Украиной. Доходность казначейских облигаций США снижается, индекс доллара США растет, а фьючерсы на акции США выдают просадку на 0,3%-0,5%. Позднее сегодня США представят еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и начатым строительствам жилья, но главным драйвером для рынка, вероятно, будут по-прежнему оставаться геополитические заголовки.

Во время азиатской торговой сессии новостное агентство Спутник сообщило, что Украина выпустила минометные снаряды и гранаты по четырем объектам Луганской Народной Республики (ЛНР), что вызвало новый приступ бегства инвесторов в безопасные убежища. 

Между тем, Микк Марран, генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии, заявил в четверг, что они стали свидетелями того, как российские военные подразделения движутся к украинской границе. Госсекретарь США Энтони Блинкен также сообщил MSNBC, что они еще не видели никакого вывода российских войск. Положительным моментом является то, что министерство обороны России объявило, что 10 военных конвоев покинули Крым после военных учений, но этот заголовок, похоже, не помогает улучшить настроение рынка.

Поздно вечером в среду Федеральная резервная система США опубликовала протокол своего январского заседания по монетарной политике. Публикация показала, что большинство участников высказались за отмену аккомодации более быстрыми темпами, чем ожидается в настоящее время, если инфляция не будет снижаться, как того ожидают в ЦБ. 

Пара EUR/USD поднялась к 1,1400 в среду, но в итоге закрыла день около 1,1370. После падения к 1,1300 в начале четверга на фоне бегства от рисков пара сумела отскочить в область 1,1350.

Пара GBP/USD остается под умеренным медвежьим давлением утром в Европе и торгуется ниже 1.3600. Россия заявила в среду, что примет ответные меры в случае, если Великобритания введет новые санкции против Москвы из-за конфликта с Украиной.

Пара USD/JPY снижается и торгуется ниже 115,50, поскольку JPY пользуется спросом в качестве безопасной гавани. Ранее сегодня данные из Японии показали, что заказы на оборудование увеличились на 3,6% в месячном исчислении в декабре, существенно превзойдя прогнозы рынка о снижении на 1,8%.

Золото продолжает резко реагировать на изменения рисковых настроений. После падения ниже $1,850, пара XAU/USD набрала обороты и закрылась уверенным ростом около $1,870, а в четверг продолжает продвигаться вверх в направлении $1,880.

Биткоин зарегистрировал умеренную просадку в среду, а сегодня утром торгуется в узком диапазоне около $44 000. Ethereum испытывает трудности с восстановлением и держится вблизи $3000 после закрытия в минусе в среду.

Цена на золото растет, развивая отскок среды от уровня $1,850 и теперь бросая вызов трехмесячным максимумам в районе $1,880. По словам Дхвани Мехты из FXStreet, XAU/USD может восстановиться над $1,900 на фоне повышенной геополитической напряженности.

XAU/USD сохраняет бычий потенциал

«Риски того, что эскалация многолетнего конфликта с сепаратистами Донбасса может усилить напряженность между Россией и Западом, напугали инвесторов, и бегство в безопасные убежища возобновилось с полной силой, повысив спрос на золото».

«Золото заигрывает с многомесячным максимумом в районе $1,880, готовясь совершить крупный бычий прорыв. Следующая цель быков отмечена на уровне $1 900, где цена не была с июня 2021 года. Далее в игру снова вступит максимум от 1 июня на 1 917».

«Откат цены сначала бросит вызов дневным минимумам на уровне 1 868 долларов, а затем может направиться к психологическому барьеру 1 850 долларов. Следующая поддержка отмечена на 1 845 (минимум вторника)».

Отвечая на заявления российских СМИ, Украина отрицает обстрел позиций сепаратистов на востоке Украины.

Ранее сегодня мировые рынки накрыла новая волна бегства от риска на фоне сообщений о том, что вооруженные силы Украины обстреливают из минометов (запрещенных по условиям минского соглашения)  объекты в четырех населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР).

Фьючерсы на S&P 500 отыгрывают потери, теперь торгуясь выше 4 450, (все еще -0,31% внутри дня). Пара AUD/USD стремится вернуться к отметке 0,7200, в то время как доллар США отступает от дневных максимумов в районе 96,11.

Пара USD/JPY может пока оставаться в диапазоне 114,75-116,05, полагают валютные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: «Наши ожидания «повышательного уклонах» доллара США не оправдались, поскольку он торговался между 115,34 и 115,78. Базовый тон в паре, похоже, несколько ослаб, и доллар США может дрейфовать на юг, но устойчивое падение ниже 115,20 кажется маловероятным. Сопротивление находится на уровне 115,60, за ним следует 115,80».

Следующие 1-3 недели: «Нам нечего добавить к нашему прогнозу от понедельника (14 февраля, цена спот 115.40). Как было отмечено, текущее ценовое движение рассматривается нами как часть консолидации, и доллар США, вероятно, будет какое-то время торговаться между 114,75 и 116,05».

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ вырос уже 3-ю сессию подряд, на сей раз - примерно на 13,2 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже увеличились порядка на 77 тыс. контрактов, продолжаярост предыдущего дня.

Природный газ может вернуться к отметке $5,00

Тем временем цены на газ в среду продолжили рост. Такая динамика на фоне роста показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе. Ближайшей целью быков является отметка $5,00.

NZD/USD может продлить восходящий тренд до уровня 0,6735 в ближайшие недели, предположили валютные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: «Наши ожидания торгов в боковом диапазоне были ошибочными - вместо этого киви резко вырос и уверенно закрылся на уровне 0,6680 (+0,62%). Быстрое наращивание импульса, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению NZD. Тем не менее, любое продвижение на север вряд ли бросит вызов максимуму прошлой недели на уровне 0,6735 (еще одно сопротивление проходит на 0,6720). Поддержка находится на 0,6665, но только прорыв ниже 0,6650 будет указывать на то, что текущее восходящее давление ослабло».

Следующие 1-3 недели: «Наш прогноз от вторника (15 февраля, цена спот на 0,6620), согласно которому прорыв 0,6580 может вызвать снижение NZD, был отменен, поскольку киви поднялся выше нашего уровня «сильного сопротивления» 0,6690 после закрытия в Нью-Йорке. Быстрый рост сместил риски в сторону повышательных, и теперь NZD может укрепиться до 0,6735. Следующее сопротивление выше 0.6735 находится на 0.6765. В целом, только прорыв ниже 0,6635 («сильный уровень поддержки») будет указывать на то, что повышательные риски угасли».

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил развивать снижение уже 4-й день подряд и просел порядка на 15,6 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы продолжили предыдущий день роста и увеличились примерно на 207,4 тыс. контрактов.

WTI: ближайшее сопротивление - $95,79                               

Цены на нефть WTI тем временем в среду снизились. Такая динамика вкупе со снижением показателя открытого интереса указывает на очень слабый потенциал дальнейшего развития отката в краткосрочной перспективе. На этом фоне цены на сырую нефть могут попытаться повторно протестировать текущий максимум этого года на уровне $95,79 за баррель (от 14 февраля).

По мнению валютных стратегов UOB Group, GBP/USD необходимо взять барьер на 1,3645, чтобы обеспечить себе дополнительный рост в ближайшие недели.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: «Вчера мы ожидали, что GBP будет «торговаться в диапазоне 1,3500/1,3590». Тем не менее, GBP вырос до 1,3600, прежде чем закрыться на уверенной ноте на уровне 1,3583 (+0,30%). Восходящий импульс начинает усиливаться, и риски на сегодня являются повышательными. Однако, несмотря на начинающееся наращивание импульса, основное сопротивление на 1,3645 пока вряд ли окажется под угрозой (еще одно сопротивление проходит на 1,3620). Поддержка находится на уровне 1,3565, за которым следует 1,3545».

Следующие 1-3 недели: «Мы по-прежнему придерживаемся мнения от прошлой пятницы (11 февраля, цена спот на уровне 1,3550), согласно которому GBP, вероятно, будет какое-то время торговаться между 1,3450 и 1,3645. После периода боковой торговли в течение нескольких дней краткосрочный восходящий импульс начинает нарастать. Тем не менее, GBP должен закрыться выше 1,3645, прежде чем можно будет говорить об устойчивом росте. Вероятность закрытия GBP выше 1,3645 пока невысока, но она будет увеличиваться, если только GBP не опустится ниже 1,3520 в течение нескольких ближайших дней. Следующее довольно сильное сопротивление выше 1,3645 располагается на уровне 1,3680».

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото возобновил рост и вырос примерно на 9+ тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем продолжили просадку двух предыдущих дней и снова сократились порядка на 7,4 тыс. контрактов.  

Золото стремится протестировать $1,900

Между тем цены на золото в среду развернулись после отката вторника и возобновили рост, снова посетив область $1,870. Такая бычья динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе. Ближайшей областью сильного сопротивления и целью быков остается круглая отметка $1,900.

Валютные стратеги UOB Group ожидают ослабления понижательного давления на EUR/USD в случае роста пары выше отметки 1,1400.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: «Вчера мы подчеркнули, что «отскок евро имеет возможности для развития, но вряд ли преодолеет сильное сопротивление на уровне 1,1400». Наше мнение не было ошибочным, так как евро вырос до 1,1395, прежде чем закрыться на уровне 1,1373 (+0,15%). Восходящий импульс по-прежнему кажется вялым, и евро вряд ли будет укрепляться дальше. На сегодняшний день евро, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне, вероятно - 1,1340/1,1400».

Следующие 1-3 недели: «Наш прогноз от вчерашнего дня (16 февраля, цена спот 1,1355) остается в силе. Как было отмечено, перепроданность на  краткосрочных таймфреймах предполагает, что может пройти некоторое время, прежде чем евро снова направится вниз. Тем не менее, прорыв 1,1400 (нашего уровня «сильного сопротивления») будет указывать на то, что понижательное давление, которое появилось в конце прошлой недели, теперь исчезло».

Аналитики Bank of America и Goldman Sachs уже пересмотрели на повышение свой прогноз по ставкам ФРС и ожидают семь повышений в этом году.

Теперь к этому лагерю присоединились и аналитики JP Morgan, хотя ранее их прогноз составлял лишь пять повышений в 2022 году. Однако теперь эксперты отказались от прогноза о двух паузах в цикле ужесточения в течение этого года

Читайте также:

В Goldman Sachs теперь ожидают 7 повышений ставки ФРС в этом году

ФРС повысит ставку на 50 б.п. в марте и на 25 б.п. на каждом из следующих шести заседаний - Danske Bank

График заседаний FOMC в 2022 году:

Несмотря на расширение периферийных спредов в Европе, евро, вероятно, будет удерживать преимущество над долларом США, фунтом и иеной в ближайшие месяцы.

Ключевые тезисы

«Мы сохраняем оптимистичный настрой по EUR против USD, GBP и JPY».

«Расширение периферийных спредов в Европе может помешать ЕЦБ нормализовать политику слишком быстро, но мы не думаем, что это полностью задушит рост евро, поскольку ЕЦБ, вероятно, повысит ставки до 0% к марту 2023 года».

«Позиционирование значительно изменилось в краткосрочной перспективе, представляя собой ключевой риск, хотя мы считаем, что более среднесрочная тема перераспределения потоков капитала будет оказывать поддержку евро».

В интервью для AFP министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что восстановление американской экономики остается на верном пути, выразив при этом обеспокоенность по поводу растущей инфляции.

Ключевые тезисы

• «Обеспокоена» тем, что инфляция находится на самом высоком уровне за последние десятилетия».
• «Дальнейшие «глобальные последствия» вероятны, если Запад продолжит карательные санкции против России из-за украинского кризиса».
• «Федеральная резервная система будет действовать «соответствующим образом», чтобы сдержать инфляцию, обеспечивая при этом продолжение восстановления США».
• «Здоровье крупнейшей экономики мира остается фундаментально крепким благодаря политике, которая смягчила последствия пандемии».

Рано утром в четверг в Европе мировые рынки накрыла новая волна бегства от риска на фоне сообщений о том, что вооруженные силы Украины обстреливают из минометов (запрещенных по условиям минского соглашения) объекты в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Атака произошла на фоне напряженных отношений между Россией и НАТО, члены которой утверждают, что предполагаемое наращивание военной мощи Москвой вблизи границ Украины приведет к «вторжению», - прокомментировали российские СМИ.

В ответ на эти новости индекс доллара США (DXY) вырос, отыграв более ранние потери, а фьючерсы на S&P 500 и доходность казначейских облигаций США упали. Золото тем временем смогло немного вырасти в цене, а AUD/USD и NZD/USD ощутимо ослабли. 

Впоследствии агентство Reuters также сообщило: "Поддерживаемые Россией повстанцы на востоке Украины обвинили правительственные силы Киева в четверг в использовании минометов для нападения на их территорию в нарушение соглашений, направленных на прекращение конфликта».

Согласно результатам январского отчета о занятости в Австралии,  опубликованного Австралийским бюро статистики, уровень безработицы не изменился, но другие ключевые компоненты релиза оказались бычьими для AUD. 

Изменение уровня занятости превзошло ожидания и составило +12,9 тыс. (против ожидаемых 0 тыс.), а уровень безработицы вышел на отметке 4,2% (по сравнению с ожидаемыми и предыдущими 4,2%).

Тем не менее, доля трудоспособного населения за январь также немного выросла до 66,2% (прогноз 66,1%; пред. 66,1%).

В целом отчет не предложил никакой новой и неожиданно приятной информации, способной оказать поддержку AUD или пролить новый свет на перспективы повышения процентных ставок, особенно учитывая продолжающуюся поддержку со стороны ситуации в штатах Нового Южного Уэльса и Виктории, где экономика перезапускается после летней вспышки штамма Omicron.

Учитывая, что рынки уже активно заложили в цены перспективы повышения ставок Резервного банка Австралии, с технической точки зрения риски по оззи смещены в сторону снижения. 

Согласно данным ФРБ Сент-Луиса, инфляционные ожидания в США, измеряемые на основании показателя breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10-летних трежерис), отступили от достигнутых недавно максимальных с 12 января значениям.

Этот индикатор инфляции откатил часть предыдущего отскока от трехмесячного минимума, отмеченного в конце января, просев с 2,48% до 2,46%.

Ослабление инфляционных ожиданий было отмечено на фоне смешанных комментариев из вчерашнего протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), поскольку члены ЦБ поддержали повышение ставок, но не дали никаких подсказок по поводу темпов ужесточения. «Чиновники Федеральной резервной системы согласились в прошлом месяце, что пришло время ужесточить денежно-кредитную политику, но также добавили, что решения будут зависеть от анализа данных на каждом заседании, согласно протоколу последнего заседания FOMC», — сообщает Reuters.

Такая неопределенность может ограничить динамику доходности казначейских облигаций США, акций и доллара США, и сыграть на руку традиционным безопасным гаваням, таким как золото.