Основные фондовые индексы США снижаются, так как инвесторы заняли осторожную позицию на фоне опасений по поводу темпа распространения дельта-варианта коронавируса и его влияния на глобальный экономический рост.

Рынок акций также отражает ожидания возможных изменений в программах экстренной поддержки экономики в условиях пандемии Европейского центрального банка (ЕЦБ), который соберется завтра во Франкфурте, и в ежемесячных покупках облигаций Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью The Financial Times (FT) заявил, что ФРС должна в ближайшее время начать сокращение своей программы покупки облигаций, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в США в августе. “Во время кризиса нужно быть готовым к неожиданным поворотам событий”, - отметил Буллард, добавив, что в этом году, по его оценкам, средний рост занятости должен составить 500 000 в месяц. Он также отметил, что существует большой спрос на работников, но они, могут не захотеть выходить на работу сейчас. Чтобы обеспечить ФРС “возможность” повысить процентные ставки в 2022 году, центральный банк США должен завершить программу покупки активов к концу первого квартала, заявил президент ФРБ Сент-Луиса.

Определенное влияние на настроения участников рынка также оказали данные обзора уровня вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), которые показали, что число открытых вакансий на рынке труда в июле выросло на 7.4% по сравнению с июнем и составило 10.934 млн., что стало новым рекордным значением. Прогноз экономистов предполагал 10 млн.  В то же время, по данным отчета, количество наймов сократилось на 2.3% до 6.667 млн., а количество увольнений увеличилось  на 3.1% до 5.786 млн.

Кроме того, в фокусе внимания рынков находится письмо министра финансов США Джанет Йеллен к руководству Конгресса с призывом предпринять меры, чтобы как можно скорее увеличить лимит государственного долга. В этом письме Йеллен сообщила, что “наиболее вероятным сценарием представляется то, что денежные средства и чрезвычайные меры будут исчерпаны в течение октября месяца”. Она также предупредила, что “как только все доступные меры и денежные средства окажутся полностью израсходованы, Соединенные Штаты Америки будут не смогут выполнять свои обязательства впервые в нашей истории".

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -1.40%). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.25%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.27%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг  (+1.25%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.355% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $69.52 (-1.71%)

Золото $1,798.20 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,517.00 (-0.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 15,669.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы заняли осторожную позицию на фоне опасений по поводу темпа распространения дельта-варианта коронавируса и его влияния на глобальный экономический рост.

Рынок акций также отражает ожидания возможных изменений в программах экстренной поддержки экономики в условиях пандемии Европейского центрального банка (ЕЦБ), который соберется завтра во Франкфурте, и в ежемесячных покупках облигаций Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью The Financial Times (FT) заявил, что ФРС должна в ближайшее время начать сокращение своей программы покупки облигаций, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в США в августе. “Во время кризиса нужно быть готовым к неожиданным поворотам событий”, - отметил Буллард, добавив, что в этом году, по его оценкам, средний рост занятости должен составить 500 000 в месяц. Он также отметил, что существует большой спрос на работников, но они, могут не захотеть выходить на работу сейчас. Чтобы обеспечить ФРС “возможность” повысить процентные ставки в 2022 году, центральный банк США должен завершить программу покупки активов к концу первого квартала, заявил президент ФРБ Сент-Луиса.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что продажи электромобилей Tesla (TSLA) в Китае в августе подскочили по сравнению с предыдущим месяцем, даже несмотря на то, что общие продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке упали на 15%.  Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), объем продаж авто Tesla в Китае составили 12 885, что на 49.5% больше, чем в предыдущем месяце. Стоимость акций TSLA на премаркете повысилась на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать обзор уровня вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), который будет обнародован в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности lululemon athletica (LULU) и GameStop (GME).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Lightshed Partners присвоили акциям AT&T (T) рейтинг Buy; целевая стоимость $36

Аналитики Deutsche Bank возобновили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне Hold; целевая стоимость $58

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне опасений по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики из-за быстрого распространения повсюду более заразной разновидности дельты.

Инвесторы также ожидают встречи Европейского центрального банка в четверг, на которой политики обсудят сокращение его стимулов.

Член Управляющего совета и глава центрального банка Австрии Роберт Хольцманн сказал Eurofi Magazine, что ЕЦБ может нормализовать политику «раньше, чем ожидает большинство экспертов финансового рынка».

Кадровая компания Adecco Group AG снизила капитализацию на -1,3% через день после объявления о приобретении QAPA.

Акции B&M European Value Retail SA подорожали почти на 6%. Компания, занимающаяся разнообразными магазинами, заявила, что выручка группы на сегодняшний день в целом соответствует ожиданиям рынка.

Акции испанского производителя турбин Siemens Gamesa упали в цене на -6,6% после того, как JPMorgan понизил рейтинг акций до «нейтрального». Акции датского конкурента Vestas упали на 3,6%.

Шведская инвестиционная компания EQT потеряла -2,9% стоимости бумаг после сделки по размещению акций.

Акции французской фармацевтической компании Sanofi упали в цене на -1,8%. Компания заявила, что заключила окончательное соглашение о слиянии, чтобы купить Kadmon Holdings, Inc. (KDMN), разработчика Rezurock, недавно одобренного FDA препарата для лечения хронической болезни «трансплантат против хозяина».

Акции Smiths Group выросли на 2%. Компания, занимающаяся промышленными технологиями, объявила, что она согласилась на продажу поставщика медицинских устройств Smiths Medical компании ICU Medical, Inc. (ICUI) на условиях, превосходящих ранее объявленную сделку, заключенную с TA Associates.

Согласно данным, опубликованным таможней, торговый дефицит Франции увеличился до 6,96 млрд евро с 6,05 млрд евро в июне из-за падения экспорта. За аналогичный период прошлого года дефицит составил 6,79 млрд евро.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как трейдеры взвесили вероятное влияние распространения коронавируса типа Дельта в регионе.

Акции Китая завершили торги без изменений на фоне ставок на то, что худшие меры регулятивного давления Пекина прошли. 

Японские акции закрылись около шестимесячного максимума после того, как рост ВВП за апрель-июнь был пересмотрен до 1,9% годовых с предварительной оценки 1,3%.

Инвесторы также возлагали надежды на то, что экономика, пострадавшая от коронавируса, выздоровеет благодаря пакетам стимулов.

Акции Heavyweight SoftBank Group подскочили на 4,6% после объявления о сделке по обмену акциями на $7 млрд с Deutsche Telekom. Акции Tokyo Electron, Advantest, Rakuten Group и Nikon выросли на 2-4%.

Австралийские акции закрылись со снижением на фоне широкой распродажи сырьевых товаров на фоне укрепления доллара.

Котировки BHP Billiton упали на -1%, а Rio Tinto - на -0,5%, поскольку цены на медь достигли самого низкого уровня за пять месяцев.

Золотодобывающие компании Newcrest Mining, Evolution Mining и Northern Star Resources потеряли -3-5% стоимости бумаг после того, как золото упало в цене более чем на -1,5% во вторник из-за роста доллара и более высокой доходности. Акции энергетических компаний показали умеренный рост, поскольку нефть стабилизировалась после двухдневного снижения.

Акции Сеула упали второй день подряд, так как акции технологических компаний оказались под давлением продаж из-за опасений по поводу правил в отношении гигантов онлайн-платформ. 

Бумаги технологического гиганта Kakao подешевели на -10%, а Naver - на -7,9% после того, как законодатели предупредили национальных интернет-гигантов о недопустимости злоупотребления своим господством на рынке в погоне за прибылью.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.4%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены замедлением экономического роста, распространением Дельта-штамма COVID-19 и медленным развертыванием вакцинирования населения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade