Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно снижение, поскольку опасения по поводу распространения дельта-штамма коронавируса и его влияния на экономический рост затмили надежды на то, что Федеральная резервная система откажется от сокращения объемов покупок облигаций в ближайшем будущем после разочаровывающих данных по занятости за август.

Более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США, обнародованный в конце прошлой неделе, показал, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось только на 235 000 рабочих мест в августе после роста на 1.053 млн. в июле. Это представляет собой самый маленький ежемесячный прирост с января и предполагает более приглушенные темпы восстановления в последние месяцы года, поскольку влияние правительственных стимулов иссякает, в то время как число случаев заражения дельта-вариантом коронавируса продолжает расти.  На этом фоне усилились ожидания, что ФРС не будет торопиться со сворачиванием стимулов.

На выходных аналитики Goldman Sachs ухудшили свои оценки экономического роста США на текущий год, сославшись на распространение дельта-штамма коронавируса и слабеющее фискальное стимулирование. В настоящее время в Goldman прогнозируют, что ВВП США вырастет на 5.7% в 2021 году, что ниже консенсус-прогноза Уолл-стрит в 6.2%. Аналитики банка снизили прогноз роста ВВП на четвертый квартал до 5.5% с 6.5%. В то же время они повысили прогноз на 2022 год.

Ухудшающиеся оценки перспектив экономического восстановления способствовали росту спроса на акции крупных технологических компаний: котировки Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Amazon.com (AMZN) и Facebook (FB) повысились на 0.5%-0.9%. 

Акции банков, включая Wells Fargo (WFC; +0.7% в моменте), Citigroup (C; +0.3%) и JP Morgan (JPM; +0.3%), тоже дорожают, так как доходность 10-летних государственных облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 1.38%.

Напротив, акции компаний промышленного сектора оказались под давлением: котировки Honeywell (HON), Boeing (BA) и Deere (DE) упали на 1.9%-4.4%.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -2.95%). Лидер роста - Visa Inc. (V; +0.85%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-1.22%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор  (+0.71%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.37% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $68.09 (-1.73%)

Золото $1,813.50 (-1.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,533.75 (-0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 15,647.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне сохраняющихся опасений по поводу распространения коронавируса и его влияния на глобальный экономический рост, а также неопределенности в отношении будущего стимулов Федеральной резервной системы.

Более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США, обнародованный в конце прошлой неделе, показал, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось только на 235 000 рабочих мест в августе после роста на 1.053 млн. в июле. Это представляет собой самый маленький ежемесячный прирост с января и предполагает более приглушенные темпы восстановления в последние месяцы года, поскольку влияние правительственных стимулов ослабевает, тогда как число случаев заражения дельта-вариантом коронавируса продолжает расти.  На этом фоне усилились ожидания, что ФРС не будет торопиться со сворачиванием стимулов.

На выходных аналитики Goldman Sachs ухудшили свои оценки экономического роста США на текущий год, сославшись на распространение дельта-штамма коронавируса и снижающуюся эффективность фискального стимулирования. В настоящее время в Goldman прогнозируют, что ВВП США вырастет на 5.7% в 2021 году, что ниже консенсус-прогноза Уолл-стрит в 6.2%. Аналитики банка снизили прогноз роста ВВП на четвертый квартал до 5.5% с 6.5%. В то же время они повысили прогноз на 2022 год.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Ryanair, один из крупнейших клиентов Boeing (BA), заявил о завершении переговоров о покупке партии самолетов Boeing 737 MAX 10. По информации СМИ, сумма сделки могла бы составить десятки миллиардов долларов. В Ryanair сослались на разногласия по поводу цен на самолеты. Стоимость акций BA на премаркете упала на 0.9%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Atlantic Equities повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $780 с $690

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Amgen (AMGN) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость $251

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость $187

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость $85

Европейские фондовые индексы упали, поскольку инвесторы оценили глобальные перспективы на фоне роста числа случаев коронавируса Delta и признаков замедления восстановления экономики.

Участники рынка также ожидают заседания Европейского центрального банка в четверг, которое может замедлить его масштабную программу покупки облигаций в свете недавних более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции.

Ранее сегодня Резервный банк Австралии настоял на своем решении сократить покупку облигаций на 1 млрд австралийских долларов в неделю в этом месяце, но отложил следующий обзор недельного темпа с ноября до середины февраля.

Страховая группа швейцарской страховой компании Zurich Insurance Group снизила капитализацию более чем на -1% после обнародования новых мер по борьбе с изменением климата.

Рекрутинговая компания Adecco Group практически не изменилась после того, как объявила о приобретении QAPA, поставщика полностью цифровых решений для персонала во Франции, за первоначальное вознаграждение в 65 млн евро.

Deutsche Telekom AG немного вырос после того, как заключила сделку по обмену акциями с Softbank Group для увеличения своей доли в американском подразделении T-Mobile и продала свое голландское подразделение в ходе крупной реструктуризации.

Котировки голландской телекоммуникационной компании KPN подскочили почти на 4%, а британский BT - на 0,7%.

Акции Allianz упали в цене на -0,5% на сообщениях о том, что немецкий регулирующий орган BaFin начал собственное расследование в отношении структурированных альфа-фондов страхового гиганта.

Акции TP ICAP Group подешевели на -7%. Крупнейший в мире междилерский брокер сообщил о более низкой прибыли за полугодие.

Согласно экономическим релизам, промышленное производство Германии выросло на 1% в месячном исчислении в июле, компенсируя пересмотренное падение на -1% в июне, сообщает Destatis. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,9%.

В годовом исчислении объем промышленного производства в июле вырос на 5,7%, что выше июньского роста на 5,4%.

Экономические ожидания в Германии снижаются четвертый месяц подряд, сообщает институт экономических исследований ZEW, при этом соответствующий индекс упал до 26,5 в сентябре с 40,4 в августе.

ВВП еврозоны последовательно увеличивался на 2,2% во втором квартале по сравнению с предыдущей оценкой в ​​2,0%.

Индекс цен на жилье в Великобритании вырос на 7,1% в годовом исчислении в августе после роста на 7,6% в предыдущем месяце, показали данные исследования, проведенного дочерней компанией Lloyds Bank в Галифаксе.

Годовая ставка снижалась каждый месяц с момента достижения пика в 9,6% в мае. Последнее повышение было самым медленным за пять месяцев.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом с повышением, чему способствовали надежды на то, что процентные ставки в США останутся низкими еще дольше. Объемы торгов были низкими из-за отсутствия свежих сигналов с Уолл-стрит, которая была закрыта накануне в связи с праздником.

Акции Китая выросли после того, как правительственные данные показали, что экспорт страны в августе вырос больше, чем ожидалось. 

Китайский экспорт вырос на 25,6% в годовом исчислении в августе, что больше, чем прогноз роста на 17,1% и июльский рост на 19,3%. Импорт увеличивался на 33,1% в годовом исчислении после роста на 28,1% в июле. Экономисты прогнозировали рост на 26,8%.

В результате торговый баланс показал положительное сальдо в размере $58,34 млрд, что выше ожидаемого уровня в $51,05 млрд.

Японские акции выросли на надежде, что Либерально-демократическая партия разработает дополнительные экономические стимулы, чтобы оправиться от продолжающегося воздействия вируса.

Крупная группа SoftBank взлетела почти на 10% на новостях о приобретении 4,5% акций Deutsche Telekom AG в результате обмена долями.

Австралийские рынки завершили торги практически без изменений с положительным уклоном после того, как Резервный банк Австралии оставил базовую кредитную ставку и целевой показатель доходности 3-летних государственных облигаций Австралии без изменений на уровне 10 базисных пунктов, как многие ожидали.

Инвесторы также ознакомились с данными, показывающими, что сектор услуг в стране сократился в августе. 

Снижение цен на железную руду оказало давление на горнодобывающий сектор: акции Rio Tinto и Fortescue Metals Group потеряли -2–3%.

Акции энергетических компаний продемонстрировали скромный рост, поскольку цены на нефть в азиатской торговле торговались разнонаправленно на фоне охоты за скидками после недавних потерь. Банки завершили торги неоднозначно, в то время как акции золотодобывающих компаний Evolution и Newcrest снизили капитализацию более чем на 1%.

Акции Сеула упали из-за отсутствия сигналов с Уолл-стрит. Рыночная стоимость Samsung Electronics снизилась на -1,6%, SK Hynix - на -1,4%, а Naver - на -2,1%. С другой стороны, акции химической компании LG Chem выросли более чем на 1%.

Акции Новой Зеландии выросли в условиях тихой торговли. Бумаги Pushpay Holdings выросли в цене на 3,4%, а акции Sky Network Television подешевели на -2,3% из-за фиксации прибыли после роста на 23% на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.3%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, открыться во вторник небольшим снижением поскольку инвесторы выбирают выжидательную позицию в преддверии заседания Европейского центрального банка на этой неделе, который, как ожидается, обсудит варианты сворачивания стимулирующих программ в свете недавних данных по инфляции, которые оказались выше ожиданий. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade