Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение после того, как еженедельные данные показали, что первичным обращения за пособием по безработице в США упали до почти 18-месячного минимума на прошлой неделе, несколько ослабив опасения по поводу замедления экономического восстановления из-за распространения дельта-варианта коронавируса.

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе до самого низкого уровня почти за 18 месяцев. Это является дополнительным свидетельством того, что рост рабочих мест сдерживается нехваткой рабочей силы, а не снижением спроса на работников на фоне роста заражений коронавирусом. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице упали с 35 000 до 310 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 сентября. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 335 000 заявок на последнюю неделю.

Однако, дальнейший рост рынка сдерживают опасения по поводу возможного сворачивания стимулов Федеральной резервной системой (ФРС), которые усилились после того, как ЕЦБ сегодня сигнализировал о замедлении темпов покупки облигаций. По итогам своего последнего заседания Европейский центробанк заявил, что Совет управляющих считает, что “благоприятные условия финансирования могут поддерживаться при умеренно более низких темпах покупки чистых активов в рамках программы по выкупу активов в чрезвычайных условиях пандемии (PEPP), чем в предыдущие два квартала.” Другие меры ЕЦБ, включая процентные ставки, остались без изменений. 

Инвесторы беспокоятся, что, несмотря на слабый августовский отчет о занятости, ФРС может огласит о замедлении темпов своих покупок облигаций по итогам своего заседания 21-22 сентября. Несколько политиков ФРС, в том числе президент ФРБ Далласа Роберт Каплан и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, заявили, что считают целесообразным начать снижение темпов покупки активов в этом году, если экономика продолжит восстанавливаться в соответствии с ожиданиями.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -1.60%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.07%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор  (+0.51%).Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.73%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.33% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.97 (-1.92%)

Золото $1,799.60 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,509.50 (-0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 15,624.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы взвешивают еженедельные данные по первичным обращения за пособием по безработице в США и последнее решение ЕЦБ,  и их возможное влияние на решение ФРС о сроках сворачивания стимулов.

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе до самого низкого уровня почти за 18 месяцев. Это является дополнительным свидетельством того, что рост рабочих мест сдерживается нехваткой рабочей силы, а не снижением спроса на работников. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице упали с 35 000 до 310 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 сентября. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 335 000 заявок на последнюю неделю.

ЕЦБ, как и ожидалось, оставил свои ключевые ставки без изменений и заявил, что “благоприятные условия финансирования могут поддерживаться при умеренно более низких темпах покупки чистых активов в рамках программы по выкупу активов в чрезвычайных условиях пандемии (PEPP), чем в предыдущие два квартала.”

Эти два события - продолжающееся снижение заявок на пособие по безработице и сигналы ЕЦБ о замедлении темпов покупки облигаций - усилили опасения, что ФРС может огласит о замедлении темпов своих покупок облигаций по итогам своего заседания 21-22 сентября. Несколько политиков ФРС, в том числе президент ФРБ Далласа Роберт Каплан и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, заявили, что считают целесообразным начать снижение темпов покупки активов в этом году, если если экономика продолжит восстанавливаться в соответствии с ожиданиями.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные результаты lululemon athletica (LULU) и GameStop (GME). 

И прибыль, и выручка lululemon athletica заметно превзошли оценки аналитиков и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных показателей на текущий квартал и весь год в целом. Стоимость акций LULU на премаркете подскочила на 13.4%.

Отчетность GameStop оказалась неоднозначной: убыток компании оказался выше, чем ожидали аналитики, тогда как выручка выросла больше, чем прогнозировалось. Котировки акций GME на премаркете обвалились на 9.8%.

В фокусе также находятся акции авиакомпаний. Котировки American (AAL) и United (UAL) упали на 0.2% и 0.3% соответственно после того, как эти компании ухудшили оценки своих перспектив/снизили свои прогнозы выручки на третий квартал из-за распространения дельта-варианта коронавируса.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Arete присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Buy; целевая стоимость $263

Аналитики Arete присвоили акциям Netflix (NFLX) рейтинг Buy; целевая стоимость $735

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость повышена до $59

Европейские фондовые индексы снизились, поскольку инвесторы в регионе ожидали объявлений Европейского центрального банка.

Все взоры прикованы к ЕЦБ в четверг, и участники рынка хотят услышать прогноз банка по инфляции, процентным ставкам и намеки на то, когда он может начать сужать свою масштабную программу покупки активов, несмотря на неопределенность в отношении экономического роста и Covid.

ЕЦБ объявляет о своем последнем решении по денежно-кредитной политике в 12:45 GMT и вскоре после этого проводит пресс-конференцию.

Что касается движения цены отдельных акций, то акции Genus упали более чем на -10% в начале торгов после того, как не достигли ожиданий по прибыли за весь год, в то время как Пил Хант понизил рейтинг акций британской биотехнологической компании до «держать» с «покупать».

Акции Easyjet упали на -9,9% после объявления о выпуске прав со скидкой с целью собрать 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования восстановления после пандемии. Британская авиакомпания также сообщила в четверг, что недавно отклонила предложение о поглощении.

На вершине списка Stoxx 600 шведский производитель Assa Abloy прибавил 6,8% после того, как согласился купить подразделение по производству оборудования и товаров для дома американской компании Spectrum Brands.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом упали из-за опасений по поводу роста, поскольку Бежевая книга Федеральной резервной системы показала "спад" в экономике США в прошлом месяце, а правительство Японии заявило, что планирует продлить чрезвычайные ограничения по Covid-19 в Токио и других регионах.

Китайские акции выросли после того, как данные показали, что потребительские цены в стране выросли на 0,8 процента в годовом исчислении в августе, что не соответствует ожиданиям роста на 1,0%, который не изменился бы по сравнению с предыдущим месяцем.

В месячном исчислении инфляция выросла всего на 0,1% - опять, не оправдав прогнозов роста на 0,5% и замедления с 0,3% в июле.

Другой отчет показал, что цены производителей подскочили на 9,5% в год, превысив ожидания роста на 9,0%, который не изменился бы по сравнению с месяцем ранее.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,3% , при этом акции технологических компаний испытали еще один удар после того, как китайские власти призвали ведущие игровые компании для переговоров.

Японские акции закрылись со снижением, обрывая восьмидневную выигрышную серию - самую длинную с начала ноября после того, как правительство заявило, что продлит чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в Токио и 18 других префектурах до конца этого месяца.

Крупная группа SoftBank потеряла -1,9% из-за фиксации прибыли после того, как в этот драгоценный день резко выросла новость о сделке по обмену акциями с Deutsche Telekom на $7 млрд. Акции Japan Airlines упали в цене на -1,6% из-за отчетов о сборе средств. Бумаги Rival ANA Holdings потеряли -1,8%.

Австралийские рынки упали на фоне растущих опасений по поводу роста и инфляции. 

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали в цене на -1,7% и -2,5% соответственно, а золотодобывающие компании Newcrest, Northern Star Resources и Evolution потеряли 1-2%.

Акции технологических компаний в целом упали, при этом крупная компания Afterpay потеряла -3,1%. 

Акции Сеула упали на фоне опасений по поводу вируса и неопределенности, связанной с истечением срока опционов и фьючерсов. 

Органы здравоохранения предупредили, что число новых случаев инфицирования может увеличиться в преддверии праздника Чусок, который пройдет с 18 по 22 сентября этого года.

Рыночный лидер Samsung Electronics упал на -1,3%, производитель микросхем № 2 SK Hynix снизил капитализацию на -2,8%, а оператор интернет-порталов Naver потерял -2,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

FTSE -0.9%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением на фоне выхода в Китае негативной статистики, показавшей ухудшение условий для китайского бизнеса. Инфляция в производственном секторе КНР в августе достигла 13-летнего максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade