• Деловая активность в производственном секторе США сократилась более мягкими темпами, чем ожидалось, в декабре.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории вблизи 109,00.

Деловая активность в производственном секторе США продолжала сокращаться, хотя и более мягкими темпами в декабре, при этом индекс PMI для производственной сферы от ISM вырос до 49,3 с 48,4 в ноябре. Этот показатель оказался лучше рыночных ожиданий на уровне 48,4.

Индекс занятости в опросе PMI снизился до 45,3 с 48,1 за тот же период, а индекс уплаченных цен вырос до 52,5 с 50,3, что свидетельствует о более сильном ценовом давлении. Наконец, индекс новых заказов улучшился до 52,5 с 50,4.

Реакция рынка

Индекс доллара США не продемонстрировал немедленной реакции на этот отчет и на момент написания потерял 0,3% внутри дня, достигнув отметки 108,95.

Данные по денежной массе и кредитованию в Великобритании за ноябрь оказались слабее ожиданий. Снижение спроса на ипотечные кредиты свидетельствует о том, что восстановление цен на жилье в Великобритании начинает сдерживать спрос, отмечает главный стратег по валютным рынкам Scotiabank Шон Осборн.

Спреды доходности остаются поддерживающими

"Фунт получил некоторую поддержку после вчерашнего падения до середины 1,23, и недавняя динамика фунта резко контрастирует с относительно высокими ставками в Великобритании и более поддерживающими спредами Великобритания/США, чем это предполагает недавняя динамика фунта."

"Рост курса фунт/доллар с вчерашнего внутридневного минимума предполагает некоторую консолидацию недавних потерь фунта, но недостаточен для сигнала о значительном восстановлении. Краткосрочные графики указывают на сильное сопротивление на уровне 1,2480/00. Поддержка находится на уровне 1,2350."

Евро (EUR) немного восстановился от новых циклических минимумов около 1,0240, достигнутых вчера против доллара США (USD), но отскок пока застопорился ниже 1,03 на сессии, отмечает главный стратег по валютным рынкам Scotiabank Шон Осборн.

EUR выцарапывает незначительный отскок

"С моей точки зрения, евро сильно недооценен, но мало причин ожидать значительного роста на данный момент. Уровень безработицы в Германии вырос на 10 тыс. человек в декабре, удерживая уровень безработицы на уровне 6,1%. Данные оказались лучше ожиданий, которые предполагали рост на 15 тыс. человек."

"Краткосрочные ценовые сигналы указывают на то, что незначительный разворот мог сформироваться около вчерашнего внутридневного минимума. Бычий сигнал 'молот' на 6-часовом свечном графике обеспечил некоторый позитивный импульс для евро к выходным, но более широкий тренд остается сильно медвежьим, и отскок вряд ли будет успешным на данный момент."

"Сопротивление формируется около 1,03, но незначительное сжатие может развиться выше этой отметки, достигнув 1,0360/90, где, вероятно, появится больший интерес к продажам. Поддержка находится на уровне 1,0240/50."

CAD практически не изменился на сессии и продолжает держаться в торговом диапазоне, установленном до праздничного перерыва, отмечает главный стратег по валютным рынкам Scotiabank Шон Осборн.

USD/CAD: бычий тренд по USD при явном пробое выше 1,4430

"Спреды по условиям США/Канада стабилизировались, и отсутствие внутренних новостей — экономических или политических — помогает стабилизировать CAD на данный момент. Однако возможности для любого восстановления CAD в настоящее время очень ограничены, и все еще высокая подразумеваемая волатильность (3-месячная волатильность держится чуть ниже 7%) отражает основные опасения по поводу рисков, с которыми сталкивается CAD в краткосрочной перспективе."

"Очевидных изменений в техническом состоянии CAD нет. Спот консолидируется, и характер торговли явно сохраняет технические риски, склоняясь к возобновлению тренда укрепления USD в ближайшем будущем. Сопротивление - 1,4430 (бычий тренд по USD при явном пробое выше этого уровня). Поддержка - 1,4350."

После уверенного начала года вчера, широкие достижения доллара несколько замедлились, оставив индекс доллара США (DXY) в режиме консолидации к выходным, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Сильный рост USD оставляет оценку завышенной

"Некоторое сдерживание общего роста доллара не будет слишком удивительным, несмотря на его уверенные результаты за последние пару недель. Фундаментальные показатели благоприятны, и сезонные тенденции предполагают, что сила, вероятно, сохранится в течение первого квартала. Но рост DXY выглядит завышенным относительно нашей оценки справедливой стоимости, основанной только на разнице ставок."

"В USD закладывается премия Трампа на предположении, что политика избранного президента будет способствовать росту, возможно, несколько инфляционной и, следовательно, поддерживающей USD."

"Но DXY торгуется сейчас близко к двум стандартным отклонениям выше своей оценки равновесия, основанной на спреде, и поддержание такого рода результатов может оказаться сложным без драйверов, оправдывающих такую производительность. Более того, рост подвержен развороту, если рыночные предположения о политике Трампа будут оспорены — например, в отношении масштаба, объема или сроков."

Комитет по монетарной политике Народного банка Китая (PBoC) заявил в пятницу, что они снизят нормы обязательных резервов (RRR) и процентные ставки в надлежащее время, сообщает Reuters.

Основные выводы

"Рекомендуется усилить интенсивность корректировок монетарной политики."

Будет усилена реализация процентных политик для содействия устойчивому снижению затрат на корпоративное финансирование и кредиты для домохозяйств."

"Будет поддерживаться обменный курс юаня в целом стабильным."

"Укрепит устойчивость валютного рынка, стабилизирует рыночные ожидания, усилит управление рынком."

"Обогатит и улучшит инструментарий монетарной политики, будет осуществлять покупку и продажу казначейских облигаций и отслеживать изменения долгосрочной доходности."

"Будет способствовать стабилизации и восстановлению рынка недвижимости."

"Будет поддерживать достаточную ликвидность и направлять финансовые учреждения на увеличение предложения кредитов."

EURUSD возобновила фазу снижения после пробоя нижней границы недавнего диапазона (1.0330), отмечает аналитик Societe Generale по валютным рынкам.

EURUSD возобновляет снижение

"Дневной MACD начал показывать положительную дивергенцию, но сигналы значительного отскока пока не видны. Достигнутый ранее на этой неделе максимум около 1.0460 является важным сопротивлением в краткосрочной перспективе."

"Неспособность преодолеть этот уровень может означать продолжение нисходящего тренда к следующим потенциальным целям, расположенным на уровнях 1.0070 и 1.0000."

Декабрьская инфляция в Турции удивила снижением с 47,1% до 44,4% в годовом исчислении, что ниже ожиданий рынка, отмечает аналитик по валютным рынкам ING Франтишек Таборски.

TRY возвращается к ослабляющей траектории предыдущих недель

"Риск снижения был указан вчерашними данными по инфляции из Стамбула. Это хорошие новости для центрального банка после начала цикла снижения ставок на прошлой неделе. Месячный темп снизился с 2,2% до 1,0% в месячном исчислении, в то время как рынок ожидал 1,6%. Таким образом, центральный банк может продолжить цикл на январском заседании."

"Хотя рынок сильно отреагировал на первое снижение ставки центрального банка на прошлой неделе, особенно на переднем крае кривой OIS и облигаций, мы считаем, что у рынка все еще есть пространство для учета большего количества снижений, особенно в этом сегменте кривой."

"TRY стабилизировалась вчера и сегодня после праздничной волатильности и возвращается к традиционной ослабляющей траектории предыдущих недель. Несмотря на начало цикла снижения ставок по валютным операциям, она остается привлекательной, что должно поддерживать сильное внимание рынка в этом году."

Снижение EUR/USD в 4 квартале 2024 года было в первую очередь вызвано расширением дифференциала по краткосрочным своповым ставкам из-за расхождения ожиданий по политике между Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

EUR/USD готовится к краткосрочному отскоку

"В период рождественских праздников и особенно в ходе вчерашней торговой сессии снижение EUR/USD ускорилось, несмотря на повторное сужение разрыва по двухлетним своповым ставкам EUR:USD с 200 б.п. (12 декабря) до текущих 185 б.п. Мы оцениваем, что EUR/USD торгуется примерно на 2,5% ниже своей краткосрочной справедливой стоимости, что указывает на премию за риск, связанную с опасениями по поводу роста в еврозоне."

"Помимо последствий ожидаемого протекционизма США при Трампе, мы считаем, что давление усиливается из-за роста цен на газ TTF до 50 EUR/MWh, вызванного закрытием трубопровода в Украине. Фунт был худшим исполнителем вчера, и, вероятно, не случайно, что GBP имеет наибольшую отрицательную корреляцию с газом в сегменте G10."

"Если техническая картина указывает на краткосрочный отскок EUR/USD, то евро остается в целом непривлекательной валютой в долгосрочной перспективе, и мы не можем исключить, что может потребоваться еще одно снижение – возможно, до отметки 1.0200 – перед восстановлением."

Политика Трампа приведет к дальнейшему укреплению доллара США (USD), при этом европейские валюты, особенно евро (EUR), окажутся под давлением из-за протекционизма и смягчения денежно-кредитной политики. Валюты развивающихся рынков также ожидает трудный год, отмечает аналитик ING Франческо Песоле.

Макроэкономическая и политическая ситуация продолжает указывать на 110,0 по DXY

"USD сезонно силен в январе и феврале. Интересно, что прошлый месяц также был сильным для DXY (+2,6%), прервав семилетнюю полосу неудач в декабре. Это показало, что макроэкономические факторы и ожидания в отношении политики Трампа были достаточно сильными, чтобы противостоять негативному сезонному эффекту. Теперь, когда сезонность становится положительной, нам потребуется разворот в той истории, которая поддерживала силу доллара до конца года. Мы не ожидаем быстрого ухудшения на рынке труда, скорее постепенного, что соответствует осторожности Федеральной резервной системы в отношении смягчения."

"Избранный президент уже довольно активно высказывался по поводу некоторых политических обещаний с момента своей победы на выборах, и рынки учитывают значительные макроэкономические последствия. Если он не смягчит свою риторику по поводу протекционизма и/или фискального стимулирования до дня инаугурации (20 января), доллар должен рассчитывать на прочное основание в начале этого месяца. Основной риск для USD остается в любых серьезных разговорах о Плаза-Аккорде 2.0 для искусственной девальвации доллара."

"Возвращаясь к американскому календарю, количество заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось до 211 тыс. на последней неделе 2024 года. Между тем, ISM публикует свой индекс производственной активности за декабрь сегодня днем. Этот показатель находился в зоне сокращения каждый месяц, кроме одного, с конца 2022 года. Сегодняшний выпуск покажет, было ли оправдано умеренное оптимистическое настроение от ноябрьского значения выше консенсуса 48,4 или это была случайность. Консенсус склоняется к последнему (ожидается 47,5 сегодня). USD был невосприимчив к новогоднему ралли в трежерис и, вероятно, имеет некоторое пространство для снижения, как только ликвидность полностью восстановится. Тем не менее, опасения по поводу роста и рост цен на газ остаются медвежьим аргументом для европейских валют – как обсуждается ниже – и мы ожидаем сильных покупок доллара на любом падении в случае краткосрочной коррекции. Макроэкономическая и политическая ситуация продолжает указывать на 110,0 по DXY."

Серебро торгуется по цене $29,66 за тройскую унцию, что на 0,35% выше, чем $29,56, которые оно стоило в четверг.

Цены на серебро выросли на 2,67% с начала года.

Коэффициент золото/серебро, показывающий количество тройских унций серебра, необходимое для равной стоимости одной тройской унции золота, составил 89,49 в пятницу, снизившись с 89,97 в четверг.

(Для создания этого поста использовался инструмент автоматизации.)

Средние официальные индексы PMI для производственной и непроизводственной сфер поднялись выше 50 в 4 квартале. Рост индекса промышленного производства (IP) и индекса производства услуг, вероятно, оставался устойчивым в декабре на фоне улучшения спроса. Мы повышаем наш прогноз роста ВВП на 4 квартал 2024 года до 5,3% г/г с 4,8% и прогноз на 2024 год до 5% с 4,8%, отмечают экономисты Standard Chartered.

Импульс роста продолжился в декабре

"Официальный индекс PMI для производственной сферы Китая снизился на 0,2 пункта до 50,1 в декабре, так как рост производства замедлился. Между тем, индекс новых заказов PMI поднялся до восьмимесячного максимума, что свидетельствует об улучшении спроса. Средний индекс PMI для производственной сферы вернулся в зону расширения в 4 квартале, впервые с 1 квартала 2023 года. Индекс PMI для непроизводственной сферы поднялся до девятимесячного максимума 52,2 в декабре на фоне восстановления активности в сфере услуг и строительства. Средний индекс PMI для непроизводственной сферы поднялся в 4 квартале. По нашим оценкам, сезонно скорректированный рост ВВП, вероятно, ускорился с 0,9% кв/кв в 3 квартале и рос быстрее, чем 1,5% кв/кв в 1 квартале."

"Мы ожидаем, что рост индекса промышленного производства (IP) и индекса производства услуг оставался устойчивым в декабре на фоне улучшения спроса. Продажи новых и подержанных домов выросли м/м, согласно промежуточным данным, что посылает положительный сигнал о стабилизации рынка жилья. Снижение инвестиций в недвижимость, вероятно, ослабло. Чистый экспорт, вероятно, оставался ключевым фактором роста в 4 квартале. Квартальный профицит торгового баланса по товарам, вероятно, достиг рекордного уровня в 280 млрд долларов США в 4 квартале, так как экспорт продолжал превосходить импорт. Мы ожидаем, что среднегодовая инфляция CPI осталась на уровне 0,2% в 2024 году (против нашего предыдущего прогноза 0,3%)."

"Мы ожидаем, что рост кредитования в юанях (CNY) замедлился до 7,5% г/г в декабре. Влияние программы обмена долга на облигации на остаток корпоративных кредитов, вероятно, более чем компенсировало улучшение роста кредитования домохозяйств. Между тем, рост общего социального финансирования (TSF), вероятно, ускорился на фоне устойчивого сильного выпуска государственных облигаций."

Вот что вам нужно знать в пятницу, 3 января:

Доллар США (USD) укрепился в начале нового года, так как торговые условия нормализовались после праздничного сезона. В экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от ISM за декабрь позднее в этот день. Инвесторы также будут внимательно следить за комментариями представителей центральных банков.

Индекс доллара США (USD) вырос более чем на 0,7% в четверг и достиг самого высокого уровня с ноября 2022 года выше 109,50. В начале пятницы индекс отступает к 109,00. Риск-аверсивная рыночная атмосфера помогла доллару США превзойти своих конкурентов в первый торговый день года. Кроме того, данные, опубликованные Министерством труда, показали, что количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 211 000 с 220 000 на предыдущей неделе, что также поддержало доллар США.

В ходе азиатских торгов Народный банк Китая (PBOC) заявил, что, вероятно, снизит процентные ставки с текущего уровня 1,5% "в подходящее время" в 2025 году. "PBOC будет уделять больше внимания роли контроля процентных ставок и улучшению формирования и передачи рыночных процентных ставок", добавил PBOC. Между тем, Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), государственный планировщик Китая, заявила в пятницу, что "полностью уверена в достижении продолжения экономического восстановления в 2025 году". После резкого падения в четверг гонконгский индекс Hang Seng вырос примерно на 0,5% в течение дня, в то время как индекс Shanghai Composite снизился на 1,5%. После небольшого роста в четверг пара AUD/USD продолжает расти и на момент написания торговалась выше 0,6200.

В то же время избранный президент США Дональд Трамп вновь подтвердил свою готовность увеличить тарифы. "Тарифы, и только тарифы, создали это огромное богатство для нашей страны", - сказал Трамп на X. "Затем мы перешли на подоходный налог. Мы никогда не были так богаты, как в этот период. Тарифы погасят наш долг и сделают Америку снова богатой". В утренние часы европейской сессии в пятницу фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением, а доходность 10-летних казначейских облигаций США уверенно держится выше 4,5%.

EUR/USD потеряла почти 1% в четверг и упала до самого слабого уровня за более чем два года ниже 1,0250. Пара корректируется вверх, но остается ниже 1,2300 в утренние часы европейской сессии в пятницу.

GBP/USD упала до самого низкого уровня с апреля вблизи 1,2350 в четверг, под давлением устойчивой силы доллара США. Пара удерживает позиции в начале пятницы и торгуется вблизи 1,2400.

USD/JPY зарегистрировала небольшой рост в четверг, но утратила импульс в начале пятницы. На момент публикации пара колебалась в узком канале выше 157,00.

Золото выиграло от риск-аверсивной атмосферы и выросло более чем на 1% в четверг. Пара XAU/USD не может развить недавний рост, но уверенно держится выше $2 650.

• Пара USD/CAD снижается, так как привязанный к сырьевым товарам CAD получает поддержку на фоне улучшения цен на нефть.
• Цена на нефть WTI продолжает расти благодаря оптимизму, связанному с поддержкой политики для восстановления экономического роста по всему миру.
• Индекс доллара США достиг нового многолетнего максимума на уровне 109,56 после публикации данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США в четверг.

Пара USD/CAD прервала трехдневную полосу побед, торгуясь около 1,4390 в первые часы европейских торгов в пятницу. Рост цен на сырую нефть оказывает поддержку привязанному к сырьевым товарам канадскому доллару (CAD), учитывая, что Канада является крупнейшим экспортером нефти в Соединенные Штаты (США).

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжает расти шестой день подряд, торгуясь около $73,00 за баррель на момент написания статьи. В четверг цена на WTI достигла двух с половиной месячного максимума на уровне $73,39. Цены на сырую нефть поддерживаются оптимизмом, что правительства по всему миру усилят поддержку политики для восстановления экономического роста, что потенциально может увеличить спрос на топливо.

Тем не менее, производственная активность в Азии, Европе и США завершила 2024 год на слабой ноте, так как ожидания на новый год омрачились из-за растущих торговых рисков, связанных с приходом к власти Дональда Трампа и хрупким экономическим восстановлением Китая.

Данные, опубликованные S&P Global в четверг, показали, что индекс PMI для производственной сферы Канады в декабре вырос до 52,2 по сравнению с 52,0 в ноябре, что является самым высоким уровнем с февраля 2023 года. Этот показатель превзошел ожидания, которые прогнозировали значение 51,9.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, торгуется около 109,10 на момент написания статьи. Индекс DXY немного корректируется вниз после достижения нового многолетнего максимума на уровне 109,56 после публикации данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США в четверг.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 27 декабря, оказались ниже ожиданий. Количество лиц, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 211 тыс., что ниже прогнозов в 222 тыс. и предыдущего значения в 220 тыс.

• EUR/USD может продолжить рост, так как 14-дневный RSI указывает на скорую восходящую коррекцию.
• Первоначальный барьер находится в районе девятидневной EMA на уровне 1,0350.
• Пара может ориентироваться на область поддержки вокруг психологического уровня 1,0000.

Пара EUR/USD прерывает четырехдневную полосу неудач, торгуясь около 1,0270 в ходе азиатской сессии в пятницу. Анализ дневного графика указывает на устойчивый медвежий настрой, так как пара движется вниз в рамках нисходящего канала.

14-дневный индекс относительной силы (RSI), важный индикатор моментума, находится вблизи уровня 30, указывая на перепроданность и возможность восходящей коррекции в ближайшей перспективе. Однако девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) остается ниже 14-дневной EMA, сигнализируя о слабом краткосрочном ценовом импульсе и усиливая общий медвежий настрой.

Пара EUR/USD может найти основное сопротивление в районе девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,0350, за которым последует 14-дневная EMA на уровне 1,0379. Если пара прорвется выше этих уровней, она может нацелиться на верхнюю границу нисходящего канала на уровне 1,0470, с дальнейшим ростом, возможно, до семинедельного максимума на уровне 1,0630.

С точки зрения снижения, пара EUR/USD может ориентироваться на область вокруг психологического уровня поддержки 1,0000, за которым последует нижняя граница нисходящего канала на уровне 0,9970. Решительный прорыв ниже 0,9970 может усилить медвежий настрой, потенциально направив пару к тестированию уровня 0,9730, самого низкого уровня с ноября 2022 года.

EUR/USD: Дневной график

• USD/CHF торгуется с ослабленным настроем в районе 0,9110 в начале европейской сессии в пятницу. 
• Ожидания меньшего количества снижений ставок ФРС в 2025 году могут поддержать доллар США. 
• Геополитические риски могут усилить бегство в безопасные активы и ограничить рост пары. 

Пара USD/CHF ослабла до отметки около 0,9110, прервав четырехдневную полосу роста в начале европейской сессии в пятницу. Спрос на безопасные активы на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке и продолжающегося конфликта между Россией и Украиной поддерживает швейцарский франк (CHF) против доллара США. 

В четверг Джо Байден, как сообщается, обсуждал планы атаки на ядерные объекты Ирана в случае, если Тегеран приблизится к созданию ядерной бомбы до инаугурации Дональда Трампа 20 января, сообщили три источника, знакомые с вопросом, Axios. Инвесторы будут внимательно следить за развитием событий, связанных с геополитическими рисками. Любые признаки эскалации могут поддержать CHF и создать встречный ветер для USD/CHF.

Между тем, инфляция в США остается упорно выше целевого уровня ФРС (2%), что предполагает, что центральный банк США, вероятно, оставит процентные ставки на более высоком уровне дольше по сравнению с другими крупными центральными банками. ФРС теперь указала только на два снижения процентных ставок в этом году, по сравнению с ранее прогнозируемыми четырьмя снижениями. Прогноз меньшего количества снижений ставок ФРС в этом году может еще больше укрепить доллар США. 

Истечение валютных опционов 3 января в 10:00 по нью-йоркскому времени, согласно данным DTCC:

EUR/USD: суммы в EUR

• 1.0200 1.7b
• 1.0250 1.9b
• 1.0300 3.4b
• 1.0425 633m
• 1.0575 759m

USD/JPY: суммы в USD                     

• 154.50 400m

USD/CAD: суммы в USD       

• 1.4220 1.8b
• 1.4250 630m

NZD/USD: суммы в NZD

• 0.5650 681m

• Цена на серебро получает поддержку от спроса на безопасные активы на фоне усиления геополитической напряженности.
• Сообщается, что президент США Джо Байден изучал планы на случай непредвиденных обстоятельств, направленные на ядерные объекты Ирана.
• Промышленное использование серого металла может увеличиться, так как трейдеры ожидают экономического восстановления в Китае.

Цена на серебро (XAG/USD) продолжает расти третий день подряд, торгуясь около $29,60 за тройскую унцию в ходе азиатской сессии в пятницу. Это устойчивое ралли объясняется сильным спросом на безопасные активы на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке и затяжного конфликта между Россией и Украиной.

Axios сослался на три источника, указывая, что президент США Джо Байден якобы изучал планы на случай непредвиденных обстоятельств, направленные на ядерные объекты Ирана, если Тегеран значительно продвинется в разработке ядерной бомбы до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Эти переговоры подчеркивают растущие опасения по поводу ядерных амбиций Ирана в период перехода между администрациями.

Reuters сообщил, что Россия нанесла удар беспилотником по столице Украины, Киеву, в новогодний день рано утром в среду, в результате чего погибли два человека, по меньшей мере шесть получили ранения, а здания в двух районах были повреждены. Тем временем израильские военные продолжали оказывать давление на северную часть Газы и нанесли удары по пригородам Газы в среду, по данным медиков. Авиаудары в Шеджайе, пригороде Газы, убили по меньшей мере восемь палестинцев.

В отчете Financial Times отмечается, что Народный банк Китая (PBoC) ожидает снижения процентной ставки в этом году в подходящее время. Трейдеры внимательно следят за возможным восстановлением экономики Китая и его влиянием на промышленный спрос на серебро. Президент Си Цзиньпин во вторник подтвердил свою приверженность приоритету экономического роста, пообещав более активную политику для поддержки экономики Китая в 2025 году.

Хотя производственная активность в Китае показала минимальный рост в декабре, сектора услуг и строительства восстановились. Данные указывают на то, что стимулирующие меры начинают оказывать влияние на определенные сектора, поскольку Китай готовится к новым торговым рискам, связанным с тарифами, предложенными избранным президентом США Дональдом Трампом.

Народный банк Китая (PBOC) заявил в пятницу, что, вероятно, снизит процентные ставки с текущего уровня 1,5% "в подходящее время" в 2025 году, согласно Reuters. 

Китайский центральный банк также заявил, что будет придавать приоритетную роль корректировке процентных ставок и отойдет от "количественных целей" по росту кредитования.

 "PBOC будет уделять больше внимания роли контроля процентных ставок и улучшению формирования и передачи рыночных процентных ставок," добавил PBOC.

Реакция рынка

На момент публикации пара AUD/USD выросла на 0,28% внутри дня и торговалась на уровне 0,6220. 

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к X (ранее известному как Twitter), чтобы отметить, что "тарифы, и только тарифы, создали это огромное богатство для нашей страны. Затем мы перешли на подоходный налог. Мы никогда не были так богаты, как в этот период. Тарифы погасят наш долг и СДЕЛАЮТ АМЕРИКУ СНОВА БОГАТОЙ!"

Он также говорил о контроле на границе в своих следующих твитах, заявив "с политикой "открытых границ" Байдена я говорил много раз на митингах и в других местах, что радикальный исламский терроризм и другие формы насильственных преступлений станут настолько ужасными в Америке, что это будет трудно даже представить или поверить. Это время пришло, и оно хуже, чем когда-либо представлялось. Джо Байден - ХУДШИЙ ПРЕЗИДЕНТ В ИСТОРИИ АМЕРИКИ, ПОЛНЫЙ И ТОТАЛЬНЫЙ КАТАСТРОФА. То, что он и его группа "головорезов", вмешивающихся в выборы, сделали с нашей страной, не будет скоро забыто! MAGA."

Реакция рынка

Доллар США мало реагирует на эти твиты от человека, вводящего тарифы, торгуясь с понижением на 0.09% внутри дня по 109.15 против своих основных валютных конкурентов.

• Пара NZD/USD отскакивает к отметке 0,5605 в начале европейской сессии в пятницу, добавляя 0,26% внутри дня. 
• НБК сигнализировал о возможном снижении ставок в этом году, поддерживая киви как китайский прокси. 
• Угроза тарифов Трампа и осторожная позиция ФРС могут ограничить рост пары. 

Пара NZD/USD восстанавливает часть утраченных позиций до уровня 0,5605 в начале европейской сессии в пятницу. Перспектива того, что Народный банк Китая (НБК) вероятно снизит основную ставку в этом году, оказывает некоторую поддержку новозеландскому доллару (NZD) как китайскому прокси. 

Согласно Financial Times, китайский центральный банк планирует снизить процентные ставки "в подходящее время" в этом году. Кроме того, Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики (NDRC) отметила, что в 2025 году есть достаточно места для макроэкономической политики, добавив, что она полностью уверена в достижении продолжительного экономического восстановления в 2025 году. Поддерживающие меры со стороны Китая укрепляют киви, поскольку Китай является основным торговым партнером Новой Зеландии. 

С другой стороны, угроза тарифов со стороны избранного президента США Дональда Трампа может подтолкнуть киви вниз по отношению к доллару США. В декабре Трамп пообещал новые тарифы в размере 25% на все товары из Мексики и Канады и 10% на товары из Китая. Аналитики ожидают, что это ударит по уже слабой китайской экономике, что окажет косвенное влияние на Новую Зеландию.

Ожидание меньшего количества снижений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2025 году может поддержать доллар США и создать встречный ветер для пары. ФРС намекнула, что будет более осторожна в снижении ставок, поскольку инфляция остается устойчиво выше целевого уровня в 2%, а экономика остается сильной. Центральный банк США указал, что, вероятно, снизит ставки только дважды в этом году, согласно сводке экономических прогнозов, или точечному прогнозу. 

• Цены на нефть WTI продолжают расти, поскольку ожидается, что правительства по всему миру увеличат поддержку политики для оживления экономического роста.
• Государственный планировщик Китая, NDRC, изложил планы по значительному увеличению финансирования за счет сверхдолгосрочных казначейских облигаций для поддержки программ "двух новых".
• Запасы сырой нефти по данным EIA сократились на 1,178 миллиона баррелей, что стало шестым подряд снижением запасов сырой нефти.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжает свою победную серию шестой день подряд, торгуясь около отметки $73,00 за баррель в ходе азиатской сессии в пятницу. В четверг цена на WTI достигла двух с половиной месячного максимума на уровне $73,39. Цены на сырую нефть были поддержаны оптимизмом, что правительства по всему миру увеличат поддержку политики для оживления экономического роста, что потенциально может повысить спрос на топливо.

Однако активность в обрабатывающей промышленности в Азии, Европе и США завершила 2024 год на слабой ноте, поскольку ожидания на новый год омрачились из-за растущих торговых рисков, связанных с приходом к власти Дональда Трампа и хрупким экономическим восстановлением Китая.

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), государственный планировщик Китая, выразила уверенность в достижении продолжения экономического восстановления в 2025 году. В заявлении в пятницу она подчеркнула планы по значительному увеличению финансирования за счет сверхдолгосрочных казначейских облигаций для поддержки программ "двух новых", с ожиданиями стабильного роста потребления в течение года.

Кроме того, в отчете Financial Times отмечается, что Народный банк Китая (PBoC) ожидает снижения процентной ставки в этом году в подходящее время. Трейдеры внимательно следят за потенциальным восстановлением экономики Китая и его влиянием на спрос на нефть. В новогоднем обращении во вторник президент Си Цзиньпин подтвердил свою приверженность приоритету экономического роста в крупнейшей в мире стране-импортере нефти, пообещав более активную политику для укрепления экономики Китая в 2025 году.

Аналитики Capital Economics в записке, ссылаясь на данные индексов менеджеров по закупкам, опубликованные в четверг, заявили: "Декабрьские PMI для Азии были неоднозначными, но мы продолжаем ожидать, что производственная активность и рост ВВП в регионе останутся сдержанными в ближайшей перспективе."

Между тем, Управление энергетической информации (EIA) сообщило о снижении запасов сырой нефти за неделю, закончившуюся 27 декабря. Изменение запасов сырой нефти по данным EIA показало снижение на 1,178 миллиона баррелей, что меньше, чем ожидалось на рынке, где прогнозировалось снижение на 2,75 миллиона баррелей. Это стало шестым подряд снижением запасов сырой нефти. Кроме того, запасы нефти на хабе поставок в Кушинге, штат Оклахома, сократились на 0,142 миллиона баррелей.

В пятницу цены на Золото в Индии выросли, согласно данным FXStreet.

Цена на Золото составила 7 342,11 индийских рупий (INR) за грамм, что выше по сравнению с ценой 7 331,93 INR в четверг.

Цена на Золото выросла до 85 636,88 индийских рупий за толу с 85 518,23 индийских рупий за толу днем ранее.

FXStreet рассчитывает цены на Золото в Индии путем адаптации международных цен (USD/INR) к местной валюте и единицам измерения. Цены обновляются ежедневно на основе ставок, которые были применены на момент публикации. Цены приведены для справки, и местные ставки могут незначительно отличаться. Связанные новости

(Этот пост был создан с использованием автоматизированного инструмента.)

• Австралийский доллар растет, так как Financial Times сообщила, что ЦБ Китая сигнализирует о возможном снижении ставок в этом году.
• AUD восстановился от двухлетних минимумов благодаря росту цен на сырьевые товары, особенно нефть и золото.
• Индекс доллара США достиг нового многолетнего максимума 109,56 после публикации данных по заявкам на пособие по безработице в четверг.

Австралийский доллар (AUD) продолжает расти вторую сессию подряд по отношению к доллару США (USD) в пятницу. AUD получил поддержку после сообщения Financial Times о том, что Народный банк Китая (PBoC) ожидает снижения процентной ставки в этом году в подходящее время. Как близкие торговые партнеры, любые колебания в экономике Китая, как правило, влияют на австралийские рынки.

Пара AUD/USD укрепляется, так как австралийский доллар восстанавливается от двухлетних минимумов благодаря росту цен на сырьевые товары, особенно нефть и золото, что выгодно для Австралии как крупного экспортера этих ключевых ресурсов. Акции нефтяных и золотодобывающих компаний, таких как Woodside Energy и Northern Star Resources, показали значительный рост.

Австралийский доллар получил поддержку после публикации индекса PMI для производственной сферы Caixin из Китая в четверг. Ван Чжэ, экономист Caixin Insight Group, прокомментировал: "Предложение и спрос расширились. Производство и спрос производителей продолжали расти по мере улучшения рынка. Индикатор производства оставался в зоне расширения 14-й месяц подряд, в то время как общий объем новых заказов увеличивался третий месяц подряд."

Ежедневный дайджест рыночных движений: Австралийский доллар укрепляется, несмотря на ястребиную политику ФРС

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, достиг нового многолетнего максимума 109,56 после публикации данных по заявкам на пособие по безработице в США в четверг, прежде чем немного снизиться до 109,20 на момент написания статьи.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 27 декабря, оказались ниже ожиданий. Количество лиц, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 211 тыс., что ниже прогнозов в 222 тыс. и предыдущего значения в 220 тыс.
• Трейдеры осторожны в отношении экономической политики избранного президента Трампа, опасаясь, что тарифы могут увеличить стоимость жизни. Эти опасения усугубились недавними прогнозами Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которые указали на меньшее количество снижений ставок в 2025 году, что отражает осторожность на фоне сохраняющегося инфляционного давления.
• Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке и продолжающаяся война между Россией и Украиной, вероятно, поддержат доллар США, традиционную валюту-убежище, в ближайшей перспективе. Аналитики Action Economics отметили: "Доллар США был поддержан растущими опасениями по поводу роста в других странах на фоне геополитических рисков."
• Индекс PMI для производственной сферы Caixin в Китае неожиданно снизился до 50,5 в декабре, по сравнению с 51,5 в ноябре. Рынок ожидал значения 51,7 за месяц.
• Совет РБА отметил, что если будущие данные будут соответствовать прогнозам или окажутся ниже их, это укрепит уверенность в инфляции и сделает целесообразным начало смягчения политики. Однако более сильные, чем ожидалось, данные могут потребовать сохранения ограничительной политики на более длительный период.
• Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок подчеркнула, что продолжительная сила рынка труда является ключевой причиной, по которой РБА медленнее других стран начинает цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Технический анализ: Австралийский доллар удерживает позиции выше 0,6200 около девятидневной EMA

AUD/USD торгуется около 0,6210 в четверг, сохраняя медвежий настрой, так как остается в пределах нисходящего канала на дневном графике. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) отскочил выше уровня 30, что указывает на возможность краткосрочной восходящей коррекции, несмотря на преобладающий нисходящий тренд.

Пара AUD/USD может встретить непосредственное сопротивление на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6220, следующим препятствием станет 14-дневная EMA на уровне 0,6244. Ключевым уровнем сопротивления является верхняя граница нисходящего канала, около психологической отметки 0,6300.

Что касается поддержки, пара AUD/USD может направиться в район нижней границы нисходящего канала, около 0,6020.

AUD/USD: Дневной график

• USD/JPY ослабла до около 157,30 на азиатской сессии в пятницу, потеряв 0,21% внутри дня. 
• Японские власти предупредили о возможной интервенции против чрезмерных движений на валютном рынке.
• ФРС сигнализировала о более медленном темпе снижения ставок, что может поддержать доллар США в ближайшей перспективе.

Пара USD/JPY снижается до отметки 157,30 в ходе азиатских торгов в пятницу. Вербальная интервенция со стороны японских властей оказывает некоторую поддержку японской иене (JPY). Однако неопределенность в отношении перспектив политики Банка Японии (BoJ) может ограничить рост иены. Рынки в Японии закрыты до конца недели. Трейдеры готовятся к публикации индекса PMI для производственной сферы ISM за декабрь, которая состоится позднее в пятницу. 

Трейдеры будут внимательно следить за возможной интервенцией японских официальных лиц на валютном рынке, чтобы предотвратить обесценивание иены. Министр финансов Японии Кацунобу Като на прошлой неделе вновь выразил обеспокоенность по поводу падения иены, повторив свое предупреждение о принятии соответствующих мер против чрезмерных движений на валютном рынке.

Банк Японии опубликует свой квартальный отчет о региональных экономических условиях на следующей неделе, который, скорее всего, будет включать оценку того, распространяются ли повышения заработной платы по всей стране. Этот отчет может дать некоторое представление о следующем решении BoJ по политике 24 января.

С другой стороны, спекуляции о меньшем количестве снижений процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в 2025 году и оптимизм в отношении экономики США могут широко поддержать доллар США (USD). Центральный банк США указал, что будет более осторожен в снижении ставок, поскольку инфляция остается упорно выше целевого уровня в 2% в год, а экономика остается сильной. Кроме того, ожидается, что политика избранного президента США Дональда Трампа также будет способствовать росту и потенциально вызовет инфляцию, что может замедлить темпы снижения ставок ФРС. 

Государственный комитет по развитию и реформам (NDRC), государственный планировщик Китая, заявил в пятницу, что он "полностью уверен в достижении продолжения экономического восстановления в 2025 году".

Дополнительные выводы

Реакция рынка

На момент написания статьи пара AUD/USD торгуется с повышением на 0,15% внутри дня и составляет около 0,6215, удерживая отскок от более чем двухлетних минимумов. 

• Индийская рупия привлекает продавцов на азиатской сессии в пятницу. 
• Продолжающееся укрепление доллара США и опасения по поводу замедления экономического роста в Индии продолжают подрывать INR. 
• Индекс PMI для производственной сферы США от ISM за декабрь будет внимательно отслеживаться. 

Индийская рупия (INR) продолжает падение в пятницу после закрытия на самом слабом уровне за всю историю восьмую сессию подряд. Местная валюта остается под давлением, так как высокий спрос на доллар США (USD) на рынке недоставляемых форвардов (NDF) увеличил арбитраж с индийским внутренним рынком. Кроме того, разочаровывающий темп роста в Индии, увеличивающийся дефицит торгового баланса и замедление притока капитала способствуют снижению INR. 

Тем не менее, Резервный банк Индии (RBI) может вмешаться, чтобы продать USD и предложить краткосрочное облегчение для INR. Трейдеры ожидают индекс PMI для производственной сферы США от ISM за декабрь для получения новых импульсов, который должен быть опубликован в пятницу. Также президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин выступит с речью позднее в этот день. 

Индийская рупия продолжает ослабевать, несмотря на вмешательство RBI

• Ожидается, что рупия будет испытывать незначительное обесценение в 2025 году, вызванное волатильными потоками иностранных портфельных инвестиций (FPI) и потенциально более сильным долларом США, согласно отчету Bank of Baroda. 
• Государственные банки были замечены продающими USD на сумму от $800 миллионов до $1 миллиарда, сообщили трейдеры.
• Индекс PMI для производственной сферы HSBC в Индии достиг минимума 2024 года в декабре, снизившись до 56,4 с 57,4 в ноябре. Этот показатель оказался ниже ожидаемых 57,8.
• "Производственная активность в Индии завершила сильный 2024 год на слабой ноте на фоне большего числа признаков замедления тренда, хотя и умеренного, в промышленном секторе. Темпы роста новых заказов были самыми медленными за год, что указывает на более слабый рост будущего производства," - сказала Инес Лам, экономист HSBC.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 28 декабря, снизились до 211 тыс. по сравнению с предыдущим значением 220 тыс. (пересмотрено с 219 тыс.), согласно данным Министерства труда США (DOL) в четверг. Этот показатель оказался ниже рыночного консенсус-прогноза в 222 тыс.

USD/INR сохраняет устойчивый тон, перекупленность RSI требует осторожности для быков 

Индийская рупия торгуется с негативным уклоном внутри дня. Согласно дневному графику, сильный восходящий тренд пары USD/INR остается в силе с тех пор, как пара пробила восходящий трендовый канал на прошлой неделе. Путь наименьшего сопротивления направлен вверх, так как пара держится выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). 

Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) с показателем выше 70 указывает на перекупленность и сигнализирует о том, что дальнейшая консолидация не исключена перед позиционированием на краткосрочное укрепление USD/INR.

В случае бычьего сценария первым барьером на пути вверх станет исторический максимум 85,81. Устойчивые торги выше указанного уровня могут открыть путь к психологической отметке 86,00. 

С точки зрения снижения, начальный уровень поддержки для USD/INR находится на уровне сопротивления, ставшего поддержкой, 85,54. Пробой этого уровня может привести к падению до круглой отметки 85,00. Следующим уровнем поддержки будет 100-дневная EMA на уровне 84,40. 

• Цена на золото получает поддержку от бегства в безопасные убежища, поскольку Джо Байден обсуждал планы на случай непредвиденных обстоятельств по нанесению удара по ядерным объектам Ирана.
• Золото, номинированное в долларах, может испытывать трудности, так как индекс доллара США торгуется около своего многолетнего максимума 109,56, достигнутого в четверг.
• Недоходное золото может получить поддержку, так как доходность казначейских облигаций США остается на низком уровне.

Цены на золото (XAU/USD) растут четвертую сессию подряд в пятницу, продолжая впечатляющее выступление в 2024 году с ростом более чем на 27%, что является лучшим годовым результатом металла с 2010 года. Это устойчивое ралли объясняется сильным спросом на безопасные активы на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке и затяжного конфликта между Россией и Украиной.

По данным трех источников, на которые ссылается Axios, президент США Джо Байден якобы обсуждал планы на случай непредвиденных обстоятельств по нанесению удара по ядерным объектам Ирана, если Тегеран добьется значительного прогресса в разработке ядерной бомбы до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Эти обсуждения подчеркивают возросшие опасения по поводу ядерных амбиций Ирана в переходный период между администрациями.

Трейдеры остаются настороже в отношении возможного восстановления экономики Китая и его влияния на спрос на золото. В новогоднем обращении во вторник президент Си Цзиньпин пообещал уделить приоритетное внимание экономическому росту, пообещав более активную политику для поддержки экономики Китая в 2025 году, сообщает Reuters.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото получает поддержку благодаря бегству в безопасные убежища

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, поднялся до нового многолетнего максимума 109,56 в четверг, прежде чем немного снизиться до уровня около 109,20 на момент написания. Сила доллара США могла ограничить потенциал роста золота, номинированного в долларах, так как более сильный доллар делает золото более дорогим для покупателей, использующих другие валюты.
• Золото, недоходный актив, могло найти поддержку, так как доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США оставалась на низком уровне - 4,24% и 4,56% соответственно. Снижение доходности облигаций уменьшает альтернативные издержки владения золотом, делая его более привлекательным для инвесторов.
• Недоходное золото может столкнуться с трудностями, так как Федеральная резервная система (ФРС) сигнализирует о более осторожном подходе к снижению ставок на 2025 год, что указывает на переход к более жесткой денежно-кредитной политике. Этот ястребиный подход формируется на фоне неопределенности в отношении потенциальной экономической политики новой администрации Трампа.
• Рекордные покупки центральных банков поддержали спрос на желтый металл. Согласно опросу Всемирного совета по золоту, крупные центральные банки, вероятно, увеличат покупки золота в 2025 году, что еще больше повысит спрос на драгоценный металл.
• Хотя производственная активность в Китае показала минимальный рост в декабре, сектора услуг и строительства восстановились. Данные указывают на то, что стимулирующая политика начинает оказывать влияние на определенные сектора, поскольку Китай готовится к новым торговым рискам, связанным с тарифами, предложенными избранным президентом США Дональдом Трампом.
• Reuters сообщает, что Россия запустила удар беспилотников по столице Украины, Киеву, в новогодний день рано утром в среду, в результате чего погибли два человека, по меньшей мере шесть получили ранения, а здания в двух районах были повреждены. Взрывы эхом разносились по утреннему небу, когда воздушные силы Украины выпустили предупреждения о приближающихся беспилотниках.
• Тем временем израильские военные продолжали оказывать давление на северную часть Газы, нанося удары по пригородам города Газа в среду, по данным медиков. Авиаудары в Шеджайе, пригороде города Газа, убили по меньшей мере восемь палестинцев. Израильские военные пока не прокомментировали, и личности погибших в результате атаки остаются неизвестными.

Цена на золото поднимается выше девятидневной EMA, усиливая сценарий роста

Цена на золото торгуется около $2 660,00 за тройскую унцию в пятницу, при этом дневной график сигнализирует о появлении бычьего настроя. Цена металла поднялась выше девяти- и четырнадцатидневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на усиление бычьего импульса в краткосрочной перспективе. Более того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднялся выше уровня 50, что дополнительно поддерживает развитие бычьего настроя.

С точки зрения роста, пара XAU/USD может исследовать область вокруг психологического сопротивления $2 700,00, за которым последует следующий барьер на месячном максимуме $2 726,34, достигнутом 12 декабря.

Пара XAU/USD может протестировать начальную поддержку в районе девяти- и четырнадцатидневных EMA на уровнях $2 635,00 и $2 633,00 соответственно. Дальнейшая поддержка находится в районе месячного минимума $2 583,39, зафиксированного 19 декабря.

XAU/USD: Дневной график

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1878 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1879 и оценкой Reuters 7,2868.

• USD/CAD торгуется на отрицательной территории в районе 1,4395 в ходе азиатской сессии в пятницу. 
• Утешительные данные по PMI Канады и рост цен на нефть поддерживают луни. 
• Медленный и осторожный подход ФРС может помочь ограничить потери пары. 

Пара USD/CAD ослабла до отметки 1,4395 в пятницу в ходе азиатских торгов. Рост цен на нефть оказывает некоторую поддержку привязанному к сырьевым товарам канадскому доллару (CAD) против доллара США. 

Данные, опубликованные S&P Global в четверг, показали, что индекс PMI для производственной сферы Канады вырос до 52,2 в декабре с 52,0 в ноябре, достигнув самого высокого уровня с февраля 2023 года. Этот показатель оказался лучше прогноза в 51,9. 

Между тем, рост цен на нефть способствует укреплению CAD. Стоит отметить, что Канада является крупнейшим экспортером нефти в Соединенные Штаты (США), и рост цен на нефть, как правило, положительно сказывается на стоимости CAD.

Однако потенциальная угроза американских тарифов и внутренняя политическая неопределенность могут ослабить луни и создать попутный ветер для USD/CAD. Избранный президент Дональд Трамп заявил в декабре, что планирует ввести 25% тарифы против Канады и Мексики, если эти страны не сократят поток мигрантов и фентанила в Соединенные Штаты.

Федеральная резервная система (ФРС) снизила целевую ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов (б.п.) с 4,50%-4,75% до 4,25%-4,50% на декабрьском заседании. Тем не менее, сигнал о более медленном снижении ставок ФРС в этом году может поддержать доллар США в ближайшей перспективе. На последнем заседании по монетарной политике 18 декабря чиновники ФРС запланировали всего два снижения ставок в 2025 году, по сравнению с четырьмя, прогнозируемыми в сентябре.

Трейдеры будут ориентироваться на множество экономических данных США, которые дадут четкое представление о состоянии экономики США и определенную уверенность в снижении ставки ФРС в этом году. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственной сферы США за декабрь станет главным событием в пятницу.

По сообщениям, южнокорейские следователи оказались в противостоянии с военной частью внутри резиденции президента, когда пытались арестовать отстраненного лидера страны Юн Сок Ёля, через несколько недель после его неудачной попытки объявить военное положение 3 декабря, сообщает Reuters. 

«Исполнение ордера на арест президента Юн Сок Ёля началось», — говорится в заявлении офиса. 

Реакция рынка

На момент публикации пара USD/KRW снизилась на 0,39% внутри дня и торговалась на уровне 1467,32.

По сообщениям, Джо Байден обсуждал планы атаки ядерных объектов Ирана в случае, если Тегеран приблизится к созданию ядерной бомбы до инаугурации Дональда Трампа 20 января, сообщили три источника, знакомые с этим вопросом, Axios.

Реакция рынка 

На момент публикации пара XAU/USD выросла на 0,05% внутри дня и торговалась на уровне $2 660. 

• NZD/USD торгуется с понижением около 0,5590 на ранней азиатской сессии в пятницу. 
• Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось до 211 тыс. против ожидаемых 222 тыс. 
• Тарифы Трампа и опасения по поводу восстановления экономики Китая подрывают киви, зависящий от Китая. 

Пара NZD/USD остается под давлением около 0,5590 на ранней азиатской сессии в пятницу, испытывая давление со стороны укрепившегося доллара США. Инвесторы готовятся к публикации индекса PMI для производственной сферы от ISM за декабрь в США, который выйдет позднее в пятницу. 

Между тем, индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к валютам его основных торговых партнеров, поднялся до отметки 109,50, что является самым высоким уровнем с ноября 2022 года.

Оптимизм в отношении экономики США и осторожная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) США могут поддержать доллар США в ближайшей перспективе. Центральный банк США указал, что будет более осторожен в снижении процентных ставок, поскольку инфляция остается упорно выше целевого уровня в 2%, а экономика остается устойчивой. 

Данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) в четверг, показали, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 28 декабря, снизилось до 211 тыс. по сравнению с предыдущим значением в 220 тыс. (пересмотрено с 219 тыс.). Этот показатель оказался ниже рыночного консенсус-прогноза в 222 тыс. 

Повышенные тарифы, угрожающие со стороны избранного президента США Дональда Трампа, и нестабильность в экономике Китая могут оказать давление на новозеландский доллар (NZD), зависящий от Китая, поскольку Китай является основным торговым партнером Новой Зеландии. Последний индекс PMI Caixin для производственной сферы Китая показал, что производственный сектор страны вырос в декабре, но более медленными темпами, чем ожидалось. Этот показатель вызвал опасения по поводу замедления экономического восстановления второй по величине экономики мира и может создать встречный ветер для киви. 

• Цена на золото торгуется во флэте в районе $2 660 на ранней азиатской сессии в пятницу.
• Спрос на безопасные активы и покупки мировыми центральными банками поднимают цену на золото.
• Ожидание более медленного темпа снижения процентных ставок в США может ограничить рост желтого металла.

Цена на золото (XAU/USD) консолидирует свои позиции вблизи $2 660 после достижения двухнедельного максимума на ранней азиатской сессии в пятницу. Бегство в безопасные активы на фоне геополитической напряженности оказывает некоторую поддержку драгоценному металлу. Индекс PMI для производственной сферы США от ISM за декабрь будет в центре внимания позднее в пятницу. Также запланировано выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина.

Россия провела атаку беспилотниками на Киев рано утром в среду, нанеся ущерб в двух районах, в то время как Израиль нанес удар по району города Газа, сообщает Reuters. Инвесторы будут внимательно следить за развитием событий, связанных с геополитическими рисками. Любые признаки эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в отношениях между Россией и Украиной могут способствовать росту цен на золото, традиционный безопасный актив.

Покупки центральных банков могут способствовать росту желтого металла. Мировые центральные банки купили 694 тонны золота за первые девять месяцев 2024 года. "Мы считаем, что интерес центральных банков станет сильной основой для покупок в следующем году", - отметил Хенрик Маркс, глобальный руководитель отдела торговли в Heraeus Precious Metals, который ожидает, что золото может достичь максимумов в $2 950 за тройскую унцию в 2025 году.

С другой стороны, более медленный темп дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) может оказывать давление на актив, не приносящий дохода. Центральный банк США решил снизить процентные ставки в декабре, но дал понять, что стоимость заимствований будет снижаться медленнее, чем ожидалось ранее в этом году.