Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +0.66%, S&P +0.61%, Nasdaq +0.48%

В понедельник фондовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня труда.

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как рост акций энергетического сектора компенсировался падением сектора здравоохранения. Инвесторы также покупали акции стоимости на ожиданиях уверенного восстановления экономики США после пандемии. Эти ожидания подкрепили более сильные, чем ожидалось, данные по активности в производственном секторе США, а также благоприятная COVID-статистика. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его производственный индекс PMI вырос до 61.2 в мае с 60.7 в апреле, при этом значение выше 50 указывает на рост в производственном секторе. Такой всплеск удивил экономистов, ожидавших, что индекс не изменится. Небольшое увеличение основного индекса отразило ускорение темпов роста новых заказов. В то же время окончательные данные IHS Markit указали на существенное улучшение состояния производственного сектора США в прошлом месяце: индекс PMI для производственного сектора США составил 62.1 в мае по сравнению с 60.5 в апреле и с более ранее обнародованной предварительной оценки в 61.5. Рост деловой активности, о котором сигнализировали американские производители, был одним из самых сильных за всю 14-летнюю историю серии. Между тем, данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) свидетельствовали о том, что количество случаев заражения Covid продолжает снижаться в США по мере роста числа получивших вакцину против коронавируса. Согласно отчету CDC, более половины населения США получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Кроме того, в CDC сообщили, что  в субботу было зарегистрировано всего 12663 новых случая заболевания, что является самым низким показателем с марта 2020 года.

В среду основные фондовые индексы США немного выросли, так как инвесторы продолжали взвешивать последние экономические данные США, ожидая публикации ключевых показателей по рынку труда позднее на этой неделе, которые могут указать, замедлит ли дефицит рабочей силы темпы восстановления американской экономики после пандемии и усугубит ли инфляционное давление. Опубликованные во вторник данные показали, что активность в производственном секторе США в мае резко выросла, но затраты на ресурсы возросли до максимумов 2008 года и нехватка рабочей силы сдерживала рост в нескольких регионах страны. Это усилило опасения, что нехватка рабочей силы  может привести к замедлению роста, одновременно поддерживая инфляцию за счет повышения заработной платы. Инфляционные опасения, в свою очередь, способствовали возрождению беспокойств, что ускорение роста цен может оказать давление на ФРС и побудить Центробанк начать сворачивание монетарной поддержки.

В четверг основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как акции оказались под давлением, особенно акции роста, после того, как новый раунд экономических данных указал на сильное экономическое восстановление, усилив опасения по поводу ускорения инфляции и реакции со стороны ФРС. В ISM сообщили, что их индекс деловой активности для сферы услуг США в мае составил 64,0. что на 1.3 процентных пункта выше апрельского значения в 62.7. Это самый высокий показатель за всю историю и указывает на рост в секторе услуг 12-й месяц подряд. Экономисты прогнозировали увеличение индекса до 63.0. Между тем данные, обнародованные Министерством труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице составили 385 тыс. с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 мая, по сравнению с 405 тыс. на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 390 тыс. заявок. В дополнение отчет ADP обнаружил, что число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 978 тыс. рабочих мест в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с июня прошлого года. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что добавлено 654 тыс. рабочих мест вместо первоначально заявленных 742 тыс. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 650 тыс. Последние данные усилили обеспокоенность, что нехватка рабочей силы может привести к замедлению роста, одновременно поддерживая инфляцию за счет повышения заработной платы. Инфляционные опасения, в свою очередь, способствовали возрождению беспокойств, что ускорение роста цен может оказать давление на ФРС и побудить центробанк начать сворачивание монетарной поддержки раньше, чем ожидалось, несмотря на заверения его представителей об обратном.

В пятницу основные фондовые индексы США заметно выросли, так как котировки акций технологического сектора подскочили, после того, как официальные данные показали, что число рабочих мест в США  в мае увеличилось меньше, чем ожидалось, что ослабило опасения по поводу возможного перегрева американской экономики и  ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Отчет Министерства труда показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 559 000 в мае. Данные за апрель были немного скорректированы, чтобы показать рост числа рабочих мест на 278 000 вместо 266 000, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали создание 650 000 рабочих мест в мае. В то же время уровень безработицы упал в мае до 5.8% с 6.1% в апреле. Экономисты ожидали снижения показателя до 5.9%. Хотя отчет и указал на постепенное улучшение ситуации на рынке труда, многие считают его недостаточно весомым, чтобы заставить федрезерв начать сворачивать программу выкупа активов. Это подтвердила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Она заявила, что майский отчет по рынку труда был сильным, но ей хотелось бы увидеть дальнейший прогресс. Местер также отметила, что ФРС в своих решениях ориентируется не только на прогнозы, но и на поступающие данные. Кроме того, она добавила, что ФРС хочет сохранять сознательно терпеливый подход к монетарной политике и сворачиванию смягчения.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 31 мая по 4 июня включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал энергетический cектор (+6,49%). Cнижение зафиксировал только сектор здравоохранения (-0,21%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +5.80%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Apple Inc. (AAPL, -2.61%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в пятницу, так как инвесторы анализировали ключевой отчет по занятости в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как котировки акций технологического сектора подскочили, после того, как официальные данные показали, что число рабочих мест в США  в мае увеличилось меньше, чем ожидалось, что ослабило опасения по поводу возможного перегрева американской экономики и  ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Отчет Министерства труда показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 559 000 в прошлом месяце. Данные за апрель были немного скорректированы, чтобы показать рост числа рабочих мест на 278 000 рабочих мест вместо 266 000, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали создание 650 000 рабочих мест в мае. В то же время уровень безработицы упал в мае до 5.8% с 6.1% в апреле. Экономисты ожидали снижения показателя до 5.9%.

Хотя отчет и указал на постепенное улучшение ситуации на рынке труда, многие считают его недостаточно весомым, чтобы заставить федрезерв начать сворачивать программу выкупа активов. Это подтвердила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Она заявила в интервью CNBC, что майский отчет по рынку труда был сильным, но ей хотелось бы увидеть дальнейший прогресс. Местер также отметила, что ФРС в своих решениях ориентируется не только на прогнозы, но и на поступающие данные. Кроме того, она добавила, что ФРС хочет сохранять сознательно терпеливый подход к монетарной политике и сворачиванию смягчения.

Доходность 10-летних казначейских облигаций сильно снизилась - на 7 базисных пунктов до 1.56% - после выхода отчета о занятости. Доходность облигаций резко повысилась в последние месяцы на фоне роста инфляционных ожиданий. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +2.79%).  Аутсайдер - The Travelers Companies Inc. (TRV; -1.08%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.76%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.27%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Lululemon Athletica (LULU) сообщила в четверг, что ее выручка в первом квартале 2022 финансового года (ФГ) выросла на 88%, превысив оценки аналитиков, поскольку поток покупателей в ее магазины уверенно восстанавливается.

Производитель спортивной одежды также опубликовал солидный прогноз на второй квартал и повысил годовые прогнозы, заявив, что его бренд набирает обороты во всех регионах.

Показатели компании за квартал, закончившийся 2 мая, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $1.16 против ожидаемых $0.91;
• Выручка: $1.23 млрд. против ожидаемых $1.13 млрд.

Чистая прибыль компании выросла до $145 млн., или $1.11 в расчете на одну акцию, с $28.6 млн., или $0.22 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Без учета единовременных расходов, Lululemon заработала $1.16 на акцию, что оказалось выше оценки аналитиков в $0.91 на акцию.

Выручка подскочила до $1.23 млрд. с $652 млн. в аналогичном периоде предыдущего года, когда магазины были временно закрыты из-за пандемии. Результат превысил прогноз аналитиков, предполагавший, что выручка компании в последнем квартале достигнет $1.13 млрд.

Если сравнивать с показателем выручки за аналогичный период 2019 календарного года, продажи компании выросли на 57%. Lululemon также сообщила, что по сравнению с 2019 годом ее мужской бизнес рос быстрее, чем женский.

Пандемия Covid подстегнула спрос покупателей на спортивную одежду, которую можно носить дома и одевать для тренировок в домашних условиях. Эта тенденция, которая, похоже, не замедлилась, принесла выгоду таким компаниям, как Lululemon, Nike и Under Armour. Она также стимулировала рост более традиционных ритейлеров, таких как Gap, который недавно заявил, что продажи одежды для активного отдыха продолжают стимулировать продажи брендов Athleta и Old Navy.

Выручка Lululemon от прямых продаж потребителям выросла на 55% до $545.1 млн. г/г. Продажи в Северной Америке взлетели на 82%, а за рубежом - на 125%.

Генеральный директор компании Кэлвин Макдональд (Calvin McDonald) заявил аналитикам в четверг, что Lululemon по-прежнему ожидает, что ее зарубежный бизнес в ближайшем будущем вырастет в размерах и сравнятся с ее операциями в Северной Америке. В конце 2020 года зарубежные продажи компании составляли лишь 14% от общего бизнеса Lululemon.

Компания также владеет платформой для занятий фитнесом дома Mirror, конкурентом Peloton. В Lululemon ожидают, что в этом году выручка Mirror составит от $250 до $ 275 млн.

Финансовый директор компании Меган Франк (Meghan Frank) сообщила, что в последние недели импульс продолжает быть сильным. Компания продолжает инвестировать в инновационные продукты, чтобы вызвать интерес в покупателей. Недавно компания выпустила линейку продуктов, в которой используются натуральный красители, и в настоящее время тестирует программу обмена с доплатой и перепродажи вещей.

Во втором квартале своего 2022 ФГ Lululemon ожидает получить скорректированную прибыль в $1.10-1.15 на акцию при продажах в $1.3-1.33 млрд. Согласно опросу Refinitiv, аналитики ожидали, что по итогам текущего квартала прибыль компании составит $1.01 на акцию при выручке в $1.20 млрд.

По итогам всего года, компания рассчитывает получить скорректированную прибыль в $6.73-6.86 на акцию при продажах в $5.83-5.91 млрд. Аналитики прогнозировали, что по итогам года она заработает $6.48 на акцию при продажах в $5.68 млрд. Ранее Lululemon прогнозировала на 2021 ФГ выручку в $5.55-5.65 млрд.

На текущий момент акции LULU котируются по $325.33 (+2.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $69.69 (+1.28%)

Золото $1,890.60 (+0.92%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,207.25 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.45% до уровня 13,589.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются без единой динамики.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение после того, как официальные данные показали, что число рабочих мест в США  в мае увеличилось меньше, чем ожидалось, что ослабило опасения по поводу возможного перегрева американской экономики и  ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Отчет Министерства труда показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 559 000 в прошлом месяце. Данные за апрель были немного скорректированы, чтобы показать рост числа рабочих мест на 278 000 рабочих мест вместо 266 000, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали создание 650 000 рабочих мест в мае. В то же время уровень безработицы упал в мае до 5.8% с 6.1% в апреле. Экономисты ожидали снижения показателя до 5.9%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Broadcom (AVGO) и lululemon athletica (LULU).

В Broadcom (AVGO) сообщили, что в последнем квартале заработали $6.62 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $6.46 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оценку Уолл-стрит и она огласила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал, а также утвердила квартальные дивиденды в размере $3.60/акцию. Акции AVGO на премаркете подорожали на 0.3%.

lululemon athletica отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.16 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла ожидания аналитиков и она представила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь год в целом. Стоимость акций LULU на премаркете выросла на 1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за апрель, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Exane BNP Paribas снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $40.30

Европейские фондовые индексы торгуются без особых изменений в ходе осторожной торговли в пятницу, так как инвесторы ожидают данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май, которые будут опубликованы позже в тот же день, чтобы получить дополнительные сведения о восстановлении экономики и потенциальных рисках инфляции.

На фоне растущих ставок на возможное сокращение стимулов участники рынка также ожидают встречи с ФРС и Европейским центральным банком по вопросам политики на следующей неделе, чтобы получить ориентиры.

Общеевропейский Stoxx 600 немного изменился с отрицательным смещением на 450,70, но был на пути к 0,5-процентному приросту за неделю в надежде на восстановление экономики.

Акции British Airways IAG упали в цене на -1,5%, Wizz Air Holdings - на -3,4%, а easyJet - на -1,8%, поскольку Великобритания добавила еще семь стран в свой «красный список» направлений, которые требуют карантина отелей по возвращении в Англию.

Ryanair потеряла -1,4% стоимости бумаг. Исполнительный директор авиакомпании ожидает, что с июля будет обеспечено неограниченное передвижение между Европой и Великобританией.

Акции Lanxess AG практически не изменились. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявило, что оно расследует предложение о приобретении Emerald Kalama Chemical LLC немецкой компанией по производству специализированных химикатов.

Что касается экономических новостей, то данные Евростата показали, что розничные продажи в еврозоне упали на -3,1% в апреле на последовательной основе, по сравнению со спадом на 1,0%, ожидаемым экономистами.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве в Германии упал до 44,5 в мае с 46,2 в предыдущем месяце, показали результаты исследования IHS Markit. Это было самое низкое значение с февраля, когда на сектор повлияла суровая зимняя погода.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве для Великобритании от Chartered Institute of Procurement & Supply вырос до 64,2 в мае с 61,6 в апреле.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании lululemon athletica (LULU) по итогам первого квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $1.16 в расчете на одну акцию (против $0.23 на одну акцию в первом квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.226 млрд. (+88.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.130 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.10-1.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.01 на акцию) при выручке в размере $1.30-1.33 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.2 млрд.).

По итогам всего 2022 ФГ компания ожидает заработать $6.52-6.65 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $6.49 на акцию) при выручке в размере $5.825-5.905 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.69 млрд.).

Акции LULU на премаркете выросли до уровня $320.00 (+0.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Broadcom (AVGO) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $6.62 в расчете на одну акцию (против $5.14 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $6.46 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.610 млрд. (+15.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.506 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере ~$6.75 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.59 млрд.

Кроме того, совет директоров Broadcom утвердил квартальные дивиденды по обыкновенным акциям в размере $3.60/акцию.

Акции AVGO по итогам торгов четверга закрылись на уровне $464.80 (-1.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ждут позднее в этот же день ключевого отчета по занятости в США, который может внести больше ясности в восстановление экономики и потенциал повышения инфляции.

Аналитики предсказывают улучшение ситуации в мае, добавив 650 000 рабочих мест по сравнению с удивительно умеренным приростом в 266 000 в апреле.

Китайские акции завершили неустойчивую торговую сессию скромным ростом, поскольку президент США Джо Байден расширил черный список китайских фирм, которые закрыты для американских инвесторов из-за их связей с "военно-промышленным комплексом" Пекина.

Японские акции снизились после двух сессий умеренного роста подряд. 

Акции Heavyweight SoftBank Group упали на -1,3%, Tokyo Electric Power упали на -3,1%, а Sumitomo Metal Mining - на -2,8%. Акции автопроизводителей в целом выросли: Honda - на 1%, а Toyota и Nissan - на 1,6% каждая.

Акции китайской сети ресторанов Totenko взлетели на 9,4% на фоне новостей о возможной беременности панды в соседнем зоопарке Уэно в Токио.

Что касается экономических новостей, то в апреле средние расходы домохозяйств в Японии выросли на 13,0% в год, как сообщалось ранее в тот же день в правительственном отчете. Это превзошло прогнозы роста на 9,3% после роста на 6,2% в марте.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, достигнув рекордного уровня третий день подряд. 

Банки большой четверки выросли на 1,3–1,5% в надежде на восстановление экономики и благоприятные финансовые условия. Медицинские компании, ориентированные на экспорт, набрали обороты, когда доллар достиг многонедельных максимумов.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -1,7% и -1,9% соответственно, поскольку медь упала до пятинедельного минимума из-за опасений замедления спроса со стороны ее крупнейшего потребителя.

Золотодобывающая компания Evolution Mining упала на -4,6%, а Newcrest - на -2,1%, поскольку цены на слитки достигли двухнедельного минимума из-за укрепления доллара. Акции технологических компаний в целом упали: Appen потерял целых -6,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением после того, как сильные экономические данные США повысили доходность облигаций и стоимость доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade